TSE / プライム / 水産・農林業

Ｕｍｉｏｓ (1333)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価D
専門家見解保留
PBR0.8x
15点スコア5
非PBR5
モデル該当72
イベント0
将来展開B (7.3/10)
業界将来性S (9/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは72件重なっています（PBR系35件、成長系22件、品質系39件）。 該当モデル実績は年率中央値17.0%、最大21.1%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは0.8xで1倍以下です。PBR系モデル35件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点5/15、非PBR5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 弱い軸はPBR割安度0/3、Piotroski財務改善1/3です。 何をしている会社か: 売上はFoodstuff Distribution Business（70%）・Processed Foods Business（17%）・Marine Products Business（12%）が中心、利益はFoodstuff Distribution Business（49%）・Processed Foods… どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 11058.9億円、営業利益 311.9億円、純利益 221.8億円、営業利益率 2.8%）。 業績履歴は12年分あります、売上は期間累計で28.0%、直近EPS前年比は-4.7%、直近売上前年比は2.5%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥99.22です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル72件、年率中央値17.0%、最大21.1%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PBRは0.819倍で簿価割安圏、PERは13.50倍で利益面でも割高ではない、営業CFは248.0億円の黒字、業績履歴12期を確認は評価できます。一方で、営業利益率は2.8%と薄い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は21.1%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率21.1%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率18.9%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル72件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月23.2%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はFoodstuff Distribution Business（70%）・Processed Foods Business（17%）・Marine Products Business（12%）が中心、利益はFoodstuff Distribution Business（49%）・Processed Foods Business（31%）・その他・未分類（12%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 11058.9億円、営業利益 311.9億円、純利益 221.8億円、営業利益率 2.8%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.8x、PER 13.2x）。
  • 現在候補モデルに72件該当しています（15点 5、非PBR 5）。
  • 成長確認: EPS前年比 -4.7%、売上前年比 2.5%、売上高 11058.9億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 32.9%、営業CF 248.0億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 原材料 / 金利
  • 開示メモ: 臨時報告書8件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 21.1%）。

将来性

将来展開・会社計画B (7.3/10)
業界将来性S (9/10)
予想EPS¥99.22
予想成長複合0.4%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はFoodstuff Distribution Business（70%）・Processed Foods Business（17%）・Marine Products Business（12%）が中心、利益はFoodstuff Distribution Business（49%）・Processed Foods Business（31%）・その他・未分類（12%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥99.22、予想PERは13.2xです。
  • 経営課題: （当社が捉える主要な課題） • 環境的、経済的に持続可能性の高い事業への選択と集中 • 収益安定・向上のための事業構造改革、及び川下戦略強化 • 食材流通、加工食品領域における海外展開の強化 • 国内の生産拠点最適化へ向けた取組みの加速 当中期経営計画期間においては、事業セグメント毎のテーマ及び事…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_dividend_increase; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画B (7.3/10)
経営者実績B (7.1/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性S (9/10)
同業社数12
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥99.22、予想PERは13.2xです。
  • 経営課題: （当社が捉える主要な課題） • 環境的、経済的に持続可能性の高い事業への選択と集中 • 収益安定・向上のための事業構造改革、及び川下戦略強化 • 食材流通、加工食品領域における海外展開の強化 • 国内の生産拠点最適化へ向けた取組みの加速 当中期経営計画期間においては、事業セグメント毎のテーマ及び事…
  • 経営課題: 以上の長期ビジョン達成に向け、グループ中期経営計画「For the ocean, for life 2027」においては、「バリューサイクルの構築」、「グローカル戦略の推進」、「挑戦と共創の企業文化を醸成」の３つのアクションを着実に推進した上で安定的なキャッシュを創出し、収益性と資本効率の向上に努…
  • 経営課題: (4）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題 2025年度から2027年度までの３カ年を対象とするグループ中期経営計画「For the ocean, for life 2027」において、当社グループは以下を主要な課題と捉えております。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長執行役員 安田 大助
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 6.6%、売上前年比 2.5%、営業益前年比 2.7%、ROE 7.8%、営業CF 248.0億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 100.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: （当社が捉える主要な課題） • 環境的、経済的に持続可能性の高い事業への選択と集中 • 収益安定・向上のための事業構造改革、及び川下戦略強化 • 食材流通、加工食品領域における海外展開の強化 • 国内の生産拠点最適化へ向けた取組みの加速 当中期経営計画期間においては、事業セグメント毎のテーマ及び事…
  • 高付加価値化: 加工食品事業 加工食品事業は、国内市場の変化に対応した生産体制を継続して検討すると共に、ＤＨＡ等を活用した差別化戦略で競争優位性を強化してまいります。
  • 新規事業・新製品: 消費者起点のバリューサイクルとは、消費者ニーズをしっかりと捉える「マーケティング」、そのニーズにこたえる、サステナブルで健康的なタンパク質を提案するための「研究・開発」、その２つの機能に、当社の強みである「調達」、「加工」、「食材提供力」の３つを繋げていき、そこで得たマーケットデータを更に活用して…
  • DX・デジタル: セグメントの名称 2026年３月末 計画金額（百万円） 設備等の主な内容・目的 水産資源事業 13,725 漁船建造874百万円等 食材流通事業 7,403 事務所増設597百万円等 加工食品事業 20,226 冷凍機更新790百万円等 その他 2,971 冷却設備更新570百万円等 全社（共通）…
  • 設備・生産能力: 水産資源事業においては、大洋エーアンドエフ株式会社において、海外まき網漁船を建造、Austral Fisheries Pty Ltd.において、はえ縄漁船を建造するなど、海外における漁獲・供給体制の強化を目的に12,471百万円の設備投資を実施いたしました。

同業の業界将来性

  • 同業12社で比較
  • 売上成長中央値 3.7%
  • 営業益成長中央値 15.8%
  • EPS成長中央値 22.2%
  • ROE中央値 8.0%
  • 12か月株価中央値 5.9%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-11時点です: 売上 11100.0億円 / 営業利益 320.0億円 / 純利益 150.0億円 / EPS ¥99.22 / 年配当 ¥45
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 0.4%）。
  • 2Q 2025-11-10時点の業績進捗: 通期予想への進捗 62.5% / 前年同期比 0.9%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 2.7% / 誤差10%以内率 100.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-11
予想売上11100.0億円
予想営業利益320.0億円
予想純利益150.0億円
予想EPS¥99.22
予想年配当¥45
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合0.4%
四半期進捗62.5%
四半期前年比0.9%
予想精度履歴5期
直近予想誤差2.7%
誤差10%以内率100.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 11058.9億円、営業利益 311.9億円、EPS ¥146.75 です。

12年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2015: 8637.8億円営業利益 2015: 86.9億円売上 2016: 8848.1億円営業利益 2016: 169.7億円売上 2017: 8733.0億円営業利益 2017: 263.1億円売上 2018: 9188.2億円営業利益 2018: 245.0億円売上 2019: 9224.7億円営業利益 2019: 217.6億円売上 2020: 9052.0億円営業利益 2020: 170.8億円売上 2021: 8625.9億円営業利益 2021: 162.1億円売上 2022: 8667.0億円営業利益 2022: 238.2億円売上 2023: 10204.6億円営業利益 2023: 295.8億円売上 2024: 10306.7億円営業利益 2024: 265.3億円売上 2025: 10786.3億円営業利益 2025: 303.8億円売上 2026: 11058.9億円営業利益 2026: 311.9億円 201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥531.18 / 下限 ¥-69.28 EPS 2015: ¥145.51EPS 2016: ¥77.83EPS 2017: ¥293.44EPS 2018: ¥305.95EPS 2019: ¥317.24EPS 2020: ¥238.24EPS 2021: ¥109.81EPS 2022: ¥321.13EPS 2023: ¥363.68EPS 2024: ¥413.61EPS 2025: ¥461.9EPS 2026: ¥146.75 201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2015¥145.51-
2016¥77.83-46.5%
2017¥293.44277.0%
2018¥305.954.3%
2019¥317.243.7%
2020¥238.24-24.9%
2021¥109.81-53.9%
2022¥321.13192.4%
2023¥363.6813.3%
2024¥413.6113.7%
2025¥461.911.7%
2026¥146.75-68.2%

最新 売上セグメント

Marine Products Business 1293.7億円 11.7%Foodstuff Distribution Business 7699.4億円 69.6%Processed Foods Business 1857.5億円 16.8%その他・未分類 208.2億円 1.9%
Marine Products Business 11.7%Foodstuff Distribution Business 69.6%Processed Foods Business 16.8%その他・未分類 1.9%
セグメント金額構成比
Marine Products Business1293.7億円11.7%
Foodstuff Distribution Business7699.4億円69.6%
Processed Foods Business1857.5億円16.8%
その他・未分類208.2億円1.9%

最新 利益セグメント

Marine Products Business 24.4億円 7.6%Foodstuff Distribution Business 157.8億円 49.3%Processed Foods Business 100.7億円 31.5%その他・未分類 37.2億円 11.6%
Marine Products Business 7.6%Foodstuff Distribution Business 49.3%Processed Foods Business 31.5%その他・未分類 11.6%
セグメント金額構成比
Marine Products Business24.4億円7.6%
Foodstuff Distribution Business157.8億円49.3%
Processed Foods Business100.7億円31.5%
その他・未分類37.2億円11.6%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-1111058.9億円311.9億円221.8億円¥146.75¥1,63532.9%248.0億円36.4億円-
20252025-05-1210786.3億円303.8億円232.6億円¥461.9¥4,55833.7%391.8億円372.9億円¥110
20242024-06-1710306.7億円265.3億円208.5億円¥413.61¥4,11330.8%536.0億円346.8億円¥85
20232023-05-0810204.6億円295.8億円186.0億円¥363.68¥3,53428.0%-0.2億円-238.8億円¥65
20222022-05-098667.0億円238.2億円169.0億円¥321.13¥3,04429.2%192.5億円89.9億円¥55
20212021-05-108625.9億円162.1億円57.8億円¥109.81¥2,71426.8%333.6億円213.7億円¥40
20202020-05-149052.0億円170.8億円125.4億円¥238.24¥2,52025.1%391.8億円167.3億円¥40
20192019-05-139224.7億円217.6億円166.9億円¥317.24¥2,38224.1%161.9億円43.3億円¥40
20182018-05-079188.2億円245.0億円161.0億円¥305.95¥2,19422.3%297.4億円147.6億円¥40
20172017-05-088733.0億円263.1億円154.5億円¥293.44¥1,91320.1%259.7億円148.7億円¥45
20162016-05-098848.1億円169.7億円41.0億円¥77.83¥1,61817.5%306.2億円103.1億円¥30
20152015-05-078637.8億円86.9億円72.2億円¥145.51¥1,68917.7%178.9億円108.0億円¥30

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER13.2xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥99.22Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -4.7% / Sales 2.5% / OP 2.7%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.8x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER8.92x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額1979.0億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE7.8%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-4.7%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR6.6%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比2.5%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF248.0億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り1.8%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン2.2%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-0.4%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 80.0% / FCF 80.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率32.9%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り3.4%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り-196.7%配当 3.4% + 純自社株買い -200.2%。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数72件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は21.1%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥1,309
株価基準日2026-08-03
時価総額1979.0億円
PBR0.8x
株主資本PBR0.972x
予想PER13.2x
実績PER8.92x
BPS¥1,635
NCAV倍率-72x
EV/EBIT代理19.4x

収益・成長

売上高11058.9億円
営業利益311.9億円
純利益221.8億円
EPS¥146.75
EPS前年比-4.7%
EPS 3年CAGR6.6%
EPS連続増加0年
売上前年比2.5%
営業利益前年比2.7%
ROE7.8%
ROA3.1%

安全性・キャッシュ

自己資本比率32.9%
営業CF248.0億円
FCF36.4億円
総資産7517.0億円
負債合計4602.1億円
有利子負債3068.8億円
現金/時価総額26.7%
現金/総資産7.0%
FCF利回り1.8%
営業CFマージン2.2%
FCFマージン0.3%
営業CF/純利益111.8%
アクルーアル比率-0.4%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率80.0%
5年FCF黒字率80.0%
5年営業利益率変動0.1%
負債自己資本比率157.9%
流動比率162.6%
総資産回転率1.54回
自己資本前年比5.8%
大規模希薄化あり
利益剰余金1579.5億円

価格・需給

12か月リターン23.2%
3か月リターン0.0%
12-1か月モメンタム28.0%
6-1か月モメンタム-6.6%
1年ボラティリティ22.6%
1年最大下落-24.8%
52週高値から-17.4%
売買代金中央値6.57億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善1/3Quality収益性1/2財務安全性1/2成長性1/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善1/333.3%
Quality収益性1/250.0%
財務安全性1/250.0%
成長性1/250.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善1/3
Quality収益性1/2
財務安全性1/2
成長性1/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア5
Piotroski F-Score4
品質12点5