ベルグアース (1383)

将来展開・業界採点

会社がやろうとしていること

• 予想EPSは¥34.09、予想PERは88.6xです。
• 経営課題: (3）経営環境及び対処すべき課題 当社グループの2033年へ向けた中期経営計画３期目となる2026年10月期は、主力事業である苗事業におきまして、引き続き労務費やエネルギー価格等の物価上昇分を踏まえた適正価格への見直しを進めると共に、付加価値の高いオリジナル製品等の営業推進を行ってまいります。
• 業績見通し: 今後も、関連会社の株式会社むさしのタネのＰＢ品種の種子やオリジナル肥料等の営業推進を行うとともに、環境、労働者不足問題など生産者であるお客様が抱える様々な課題に対して、当社グループの強みを活かし、課題解決と収量・収益改善に繋がる商材や栽培方法を提案してまいります。
• 経営課題: (1）会社の経営の基本方針 当社グループは、野菜苗生産をコア事業として取り組み「良い苗をいつでも・どこでも・いくらでも」の経営方針の基、使いやすさ、環境への配慮、お客様一人ひとりにあった苗づくりを目指し、閉鎖型育苗施設などの新設設備による安定した生産体制と全国各地のパートナー農場との連携により事業…

経営者実績・継承

• 代表者: 代表取締役社長兼ＣＥＯ兼ＣＯＯ 山口 一彦
• 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
• 経営実績: EPS3年CAGR -40.4%、売上前年比 2.9%、営業益前年比 -245.5%、ROE 2.2%、営業CF 3.3億円。
• 予想精度: 予想誤差10%以内率 0.0%、過大予想率 40.0%。
• 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
• 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

• 海外展開: そして、当社グループのフィールドは、野菜苗の枠組みを超え、自社ブランド品種の種子の開発やオリジナル培土などの農業資材等の新商品開発、家庭園芸を楽しむ個人のお客様へのサービス拡充を行い、さらには、アジアを中心とした世界市場へ向けて進み始めています。
• 高付加価値化: １．「確かな技術と製品で、持続可能な農業を実現し、日本の豊かな食と生活文化を支える企業となる」 ２．「農業に関する様々な課題解決に取り組み、当社グループだから出来る成果を生み出す企業となる」 ３．「当社グループ社員も含めた農業従事者が、夢と生きがいを持って働くことが出来る農業を実現する」 それぞれ…
• 新規事業・新製品: 当社グループは、４つの戦略「苗事業の更なる拡大と収益力強化」「苗事業を起点とした事業領域の拡大」「新製品・新技術の開発」「事業インフラ強化」を具体的に一つ一つ着実に実行することにより、苗質の安定化を図り、収益力の回復と経営基盤の強化に向けて努めてまいります。
• DX・デジタル: また、将来に向けた成長と事業展開に備えるため、人財・システム等の事業インフラの更なる強化と再構築行いながら、事業基盤の拡大に向けて重要なキーとなる新規植物ワクチンの開発とオリジナル品種の開発を着実に進めてまいります。
• 設備・生産能力: (1）会社の経営の基本方針 当社グループは、野菜苗生産をコア事業として取り組み「良い苗をいつでも・どこでも・いくらでも」の経営方針の基、使いやすさ、環境への配慮、お客様一人ひとりにあった苗づくりを目指し、閉鎖型育苗施設などの新設設備による安定した生産体制と全国各地のパートナー農場との連携により事業…

同業の業界将来性

• 同業12社で比較
• 売上成長中央値 3.7%
• 営業益成長中央値 15.8%
• EPS成長中央値 22.2%
• ROE中央値 8.0%
• 12か月株価中央値 5.9%

会社予想・進捗・予想精度

• 会社公表予想（対象期末 2026-10-31）は2026-06-15時点です: 売上 80.0億円 / 営業利益 1.1億円 / 純利益 0.5億円 / EPS ¥34.09 / 年配当 ¥10
• 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
• 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 11.8%）。
• 3Q 2025-09-12時点の業績進捗: 通期予想への進捗 -46.7% / 前年同期比 -37.2%
• 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 65.5% / 誤差10%以内率 0.0% / 過大予想率 40.0%