TSE / プライム / 建設業

ミライト・ワン (1417)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価B
専門家見解保留
PBR1.09x
15点スコア10.5
非PBR10.5
モデル該当51
イベント0
将来展開S (10/10)
業界将来性S (9.9/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

PBRだけに依存しない高スコア候補ですが、割安度の強さは別途確認が必要です。 現在候補モデルは51件重なっています（PBR系30件、成長系7件、品質系7件）。 該当モデル実績は年率中央値15.1%、最大26.6%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは1.09xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点10.5/15、非PBR10.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にPiotroski財務改善3/3、Quality収益性2/2、財務安全性2/2、成長性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0.5/1.5です。 何をしている会社か: 売上はミライト・ワン（51%）・西武建設（10%）・国際航業（8%）が中心、利益はミライト・ワン（52%）・四国通建（11%）・TTK（10%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 6023.8億円、営業利益 342.7億円、純利益 232.8億円、営業利益率 5.7%）。 業績履歴は16年分あります、売上は期間累計で223.6%、直近EPS前年比は38.2%、直近売上前年比は4.1%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥290.79です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル51件、年率中央値15.1%、最大26.6%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PERは12.63倍で利益面でも割高ではない、営業CFは240.8億円の黒字、EPS前年比38.2%、業績履歴16期を確認は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-20.8%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は26.6%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率26.6%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率21.8%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル51件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月24.3%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はミライト・ワン（51%）・西武建設（10%）・国際航業（8%）が中心、利益はミライト・ワン（52%）・四国通建（11%）・TTK（10%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 6023.8億円、営業利益 342.7億円、純利益 232.8億円、営業利益率 5.7%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.09x、PER 11.8x）。
  • 現在候補モデルに51件該当しています（15点 10.5、非PBR 10.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 38.2%、売上前年比 4.1%、売上高 6023.8億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 48.7%、営業CF 240.8億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク: 特定取引先への依存 / 新たな分野への取り組み
  • 開示メモ: 臨時報告書4件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 26.6%）。

将来性

将来展開・会社計画S (10/10)
業界将来性S (9.9/10)
予想EPS¥290.79
予想成長複合9.1%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はミライト・ワン（51%）・西武建設（10%）・国際航業（8%）が中心、利益はミライト・ワン（52%）・四国通建（11%）・TTK（10%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥290.79、予想PERは11.8xです。
  • 業績見通し: こうしたなか、当社グループは、Purpose（存在意義）、Mission（社会的使命）のもと、従来の事業やサービスをしっかり育てながら、今後の成長分野を「みらいドメイン」と定め、街づくり・里づくり/企業DX・GX、グリーンエネルギー事業、ソフトウェア事業、グローバル事業の拡大などにグループのリソー…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (10/10)
経営者実績S (10/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性S (9.9/10)
同業社数133
将来テーマ海外展開 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥290.79、予想PERは11.8xです。
  • 業績見通し: こうしたなか、当社グループは、Purpose（存在意義）、Mission（社会的使命）のもと、従来の事業やサービスをしっかり育てながら、今後の成長分野を「みらいドメイン」と定め、街づくり・里づくり/企業DX・GX、グリーンエネルギー事業、ソフトウェア事業、グローバル事業の拡大などにグループのリソー…
  • 業績見通し: 2025年度は、中期計画の達成に向けてグループの成長基盤を確立する年として、事業成長を支える人財成長戦略の推進とリスクマネジメントを始めとする経営基盤の継続的な強化により、データセンター関連事業のさらなる拡大や西武建設㈱、国際航業㈱との三位一体の事業シナジーなどによるトップラインの拡大に取り組んで…
  • 経営課題: 未来の社会インフラを「創り・守る」、信頼ある企業グループであり続けるため、当社グループは2030年に向けた事業ビジョンとして、『MIRAIT ONE Group Vision 2030』及び2026年度を最終年度とする５ヶ年の第５次中期経営計画を推進しています。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 菅原 英宗
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 20.1%、売上前年比 4.1%、営業益前年比 22.4%、ROE 8.3%、営業CF 240.8億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 80.0%、過大予想率 20.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: Purpose（存在意義） 技術と挑戦で「ワクワクするみらい」を共創する Mission（社会的使命） ・ お客様の期待にお応えし、豊かな社会の実現に貢献する ・ 常に技術とビジネスモデルを磨き、高い付加価値を創造する ・ パートナー会社と協力し合い 「みらいのインフラ」を創り守り続ける ・ 多様…
  • 新規事業・新製品: その主なものは当社における本社移転による建物付属設備及び什器備品の取得、施工管理システムの開発費用及び㈱ＴＴＫにおける宮城支店古川営業所の建替費用であります。
  • DX・デジタル: 一方、「企業／環境社会基盤ドメイン」については、デジタルトランスフォーメーション（DX）や生成AIの急速な普及等に伴うクラウドサービスやデータセンター（DC）需要の急拡大、道路、橋梁、上下水道管などのインフラ老朽化対策、カーボンニュートラル社会の実現に向けた取り組み、気候変動に伴う自然災害への対応…
  • 設備・生産能力: ・顧客軸： CMOを中心としたフロント機能強化によるクロスセルの推進 ・技術軸： AI利活用の定着と「イノベーションセンター」による新ビジネスの創出 ・制度軸： 専門人財を確保する人事制度改革やグループ連携を推進する管理会計整備 加えて、急速な事業環境変化（AI等の技術革新とお客様需要の変化）に対…
  • 構造改革: ◇ Change１「人間中心経営」 ・みらいカレッジ （「学び」と「つながり」を提供する“事業構造改革の原動力”） ・社員にとって働きやすい職場づくりと心身の健康を守る「健康経営」 ・ ワーク・ライフバランスに対応した “ミライト・ワン流”働き方改革 ◇ Change２「事業成長の加速」 ・ 人財…

同業の業界将来性

  • 同業133社で比較
  • 売上成長中央値 4.8%
  • 営業益成長中央値 27.4%
  • EPS成長中央値 24.8%
  • ROE中央値 10.0%
  • 12か月株価中央値 16.1%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-12時点です: 売上 6600.0億円 / 営業利益 400.0億円 / 純利益 255.0億円 / EPS ¥290.79 / 年配当 ¥95
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 9.1%）。
  • 2Q 2025-11-13時点の業績進捗: 通期予想への進捗 23.1% / 前年同期比 50.6%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 3.6% / 誤差10%以内率 80.0% / 過大予想率 20.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-12
予想売上6600.0億円
予想営業利益400.0億円
予想純利益255.0億円
予想EPS¥290.79
予想年配当¥95
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合9.1%
四半期進捗23.1%
四半期前年比50.6%
予想精度履歴5期
直近予想誤差3.6%
誤差10%以内率80.0%
過大予想率20.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 6023.8億円、営業利益 342.7億円、EPS ¥261.74 です。

16年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2011: 1861.7億円営業利益 2011: 40.9億円売上 2012: 2360.4億円営業利益 2012: 52.7億円売上 2013: 2710.2億円営業利益 2013: 108.4億円売上 2014: 2777.2億円営業利益 2014: 114.5億円売上 2015: 2837.5億円営業利益 2015: 141.4億円売上 2016: 2695.4億円営業利益 2016: 61.3億円売上 2017: 2832.4億円営業利益 2017: 100.6億円売上 2018: 3129.7億円営業利益 2018: 167.2億円売上 2019: 3759.1億円営業利益 2019: 207.0億円売上 2020: 4411.7億円営業利益 2020: 219.9億円売上 2021: 4637.4億円営業利益 2021: 301.3億円売上 2022: 4703.9億円営業利益 2022: 328.0億円売上 2023: 4839.9億円営業利益 2023: 218.0億円売上 2024: 5183.8億円営業利益 2024: 178.3億円売上 2025: 5786.0億円営業利益 2025: 279.9億円売上 2026: 6023.8億円営業利益 2026: 342.7億円 2011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥580.66 / 下限 ¥-75.74 EPS 2011: ¥504.92EPS 2012: ¥39.46EPS 2013: ¥50.97EPS 2014: ¥87.3EPS 2015: ¥136.58EPS 2016: ¥44.65EPS 2017: ¥79.81EPS 2018: ¥145.41EPS 2019: ¥295.34EPS 2020: ¥149.93EPS 2021: ¥229.59EPS 2022: ¥250.84EPS 2023: ¥151.2EPS 2024: ¥133.34EPS 2025: ¥189.4EPS 2026: ¥261.74 2011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2011¥504.92-
2012¥39.46-92.2%
2013¥50.9729.2%
2014¥87.371.3%
2015¥136.5856.4%
2016¥44.65-67.3%
2017¥79.8178.7%
2018¥145.4182.2%
2019¥295.34103.1%
2020¥149.93-49.2%
2021¥229.5953.1%
2022¥250.849.3%
2023¥151.2-39.7%
2024¥133.34-11.8%
2025¥189.442.0%
2026¥261.7438.2%

最新 売上セグメント

ミライト・ワン 3048.2億円 50.6%ラントロビジョン 443.2億円 7.4%TTK 442.9億円 7.4%ソルコム 371.3億円 6.2%四国通建 377.6億円 6.3%西武建設 581.5億円 9.7%ミライト・ワン・システムズ 262.9億円 4.4%国際航業 496.2億円 8.2%
ミライト・ワン 50.6%ラントロビジョン 7.4%TTK 7.4%ソルコム 6.2%四国通建 6.3%西武建設 9.7%ミライト・ワン・システムズ 4.4%国際航業 8.2%
セグメント金額構成比
ミライト・ワン3048.2億円50.6%
ラントロビジョン443.2億円7.4%
TTK442.9億円7.4%
ソルコム371.3億円6.2%
四国通建377.6億円6.3%
西武建設581.5億円9.7%
ミライト・ワン・システムズ262.9億円4.4%
国際航業496.2億円8.2%

最新 利益セグメント

ミライト・ワン 181.4億円 51.7%ラントロビジョン 27.0億円 7.7%TTK 33.6億円 9.6%ソルコム 14.3億円 4.1%四国通建 40.3億円 11.5%西武建設 15.5億円 4.4%ミライト・ワン・システムズ 20.2億円 5.8%国際航業 18.4億円 5.3%
ミライト・ワン 51.7%ラントロビジョン 7.7%TTK 9.6%ソルコム 4.1%四国通建 11.5%西武建設 4.4%ミライト・ワン・システムズ 5.8%国際航業 5.3%
セグメント金額構成比
ミライト・ワン181.4億円51.7%
ラントロビジョン27.0億円7.7%
TTK33.6億円9.6%
ソルコム14.3億円4.1%
四国通建40.3億円11.5%
西武建設15.5億円4.4%
ミライト・ワン・システムズ20.2億円5.8%
国際航業18.4億円5.3%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-126023.8億円342.7億円232.8億円¥261.74¥3,15248.7%240.8億円128.8億円¥85
20252025-05-135786.0億円279.9億円171.8億円¥189.4¥2,91548.6%180.5億円86.8億円¥75
20242024-05-135183.8億円178.3億円125.3億円¥133.34¥2,73648.5%336.2億円-219.2億円¥65
20232023-05-154839.9億円218.0億円147.8億円¥151.2¥2,57456.5%53.1億円-70.0億円¥60
20222022-05-134703.9億円328.0億円251.6億円¥250.84¥2,44756.0%129.7億円-332.3億円¥55
20212021-05-144637.4億円301.3億円242.1億円¥229.59¥2,23263.1%416.0億円434.7億円¥45
20202020-05-084411.7億円219.9億円152.2億円¥149.93¥2,00661.2%79.4億円-12.4億円¥40
20192019-05-093759.1億円207.0億円257.1億円¥295.34¥1,93459.3%64.9億円-70.3億円¥40
20182018-04-273129.7億円167.2億円115.0億円¥145.41¥1,73358.0%125.6億円25.4億円¥35
20172017-04-282832.4億円100.6億円64.4億円¥79.81¥1,57156.9%47.7億円-63.7億円¥30
20162016-04-282695.4億円61.3億円36.3億円¥44.65¥1,51263.1%62.4億円25.6億円¥30
20152015-05-082837.5億円141.4億円111.1億円¥136.58¥1,51163.8%186.8億円148.1億円¥30
20142014-05-092777.2億円114.5億円71.9億円¥87.3¥1,36363.0%90.7億円63.6億円¥20
20132013-06-172710.2億円108.4億円42.0億円¥50.97¥1,25860.0%-16.8億円-31.9億円¥20
20122012-05-102360.4億円52.7億円32.5億円¥39.46¥1,21865.3%54.6億円30.6億円¥20
20112011-05-111861.7億円40.9億円305.6億円¥504.92¥1,19866.5%-26.7億円18.1億円¥10

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER11.8xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥290.79Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 38.2% / Sales 4.1% / OP 22.4%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.09x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER13.1x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額3047.4億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE8.3%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比38.2%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR20.1%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加2年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比4.1%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF240.8億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り4.2%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン4.0%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-0.1%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 40.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率48.7%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り2.8%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り3.6%配当 2.8% + 純自社株買い 1.2% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数51件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は26.6%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥3,437
株価基準日2026-08-03
時価総額3047.4億円
PBR1.09x
株主資本PBR1.18x
予想PER11.8x
実績PER13.1x
BPS¥3,152
NCAV倍率4.91x
EV/EBIT代理15.5x

収益・成長

売上高6023.8億円
営業利益342.7億円
純利益232.8億円
EPS¥261.74
EPS前年比38.2%
EPS 3年CAGR20.1%
EPS連続増加2年
売上前年比4.1%
営業利益前年比22.4%
ROE8.3%
ROA4.2%

安全性・キャッシュ

自己資本比率48.7%
営業CF240.8億円
FCF128.8億円
総資産5733.9億円
負債合計2849.5億円
有利子負債1348.5億円
現金/時価総額18.7%
現金/総資産10.0%
FCF利回り4.2%
営業CFマージン4.0%
FCFマージン2.1%
営業CF/純利益103.4%
アクルーアル比率-0.1%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率40.0%
5年営業利益率変動1.2%
負債自己資本比率98.8%
流動比率196.9%
総資産回転率1.08回
自己資本前年比6.9%
大規模希薄化なし
利益剰余金2176.3億円

価格・需給

12か月リターン24.3%
3か月リターン-14.5%
12-1か月モメンタム47.8%
6-1か月モメンタム1.9%
1年ボラティリティ26.5%
1年最大下落-17.8%
52週高値から-17.8%
売買代金中央値8.76億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

10.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善3/3Quality収益性2/2財務安全性2/2成長性2/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 10.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善3/3100.0%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性2/2100.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善3/3
Quality収益性2/2
財務安全性2/2
成長性2/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア10.5
Piotroski F-Score8
品質12点10.5