中部飼料 (2053)

将来展開・業界採点

会社がやろうとしていること

• 予想EPSは¥240.45、予想PERは7.96xです。
• 業績見通し: このような状況のなか、当社グループは持続的な成長を実現するため、2025年３月期を初年度とする「中期経営計画2024」を策定し、飼料セグメントの収益力向上と規模拡大、その他セグメントの事業成長の加速、成長する収益基盤を支えるサステナビリティ経営の推進の３つの基本戦略を推進してまいりました。
• 経営課題: (2) 経営戦略等 当社は、25年３月期～27年３月期の中期経営計画において、「中長期的な企業価値の向上とさらなる成長を実現するため、収益力向上と規模拡大により強い収益基盤を構築する」「資本コストを意識した経営を実践する」という基本方針のもと、以下の３つの基本戦略を立てております。
• 経営課題: ① 飼料セグメントの収益力向上と規模拡大 畜産飼料においては、製造・販売・研究が一体となった取組みを推進いたします。

経営者実績・継承

• 代表者: 代表取締役社長 藤 田 京 一
• 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
• 経営実績: EPS3年CAGR 89.5%、売上前年比 0.9%、営業益前年比 53.8%、ROE 7.9%、営業CF 71.9億円。
• 予想精度: 予想誤差10%以内率 40.0%、過大予想率 20.0%。
• 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
• 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

• 海外展開: 畜産用機器においては、海外市場への販売強化や下水汚泥処理機器の新規拡販等を図ってまいります。
• 高付加価値化: また、環境に配慮した飼料の開発・販売や差別化飼料の拡販を図り、原価低減、生産性の向上にも引き続き取り組んでまいります。
• 新規事業・新製品: 水産飼料においては、低魚粉・無魚粉飼料の拡販、試験漁場を持つ強みを生かした新製品の開発の加速、高付加価値水産物の販売強化に取り組んでまいります。
• 設備・生産能力: 当社グループでは生産能力の強化、生産の合理化、品質向上のため必要な設備投資を行っております。
• 構造改革: 当社グループでは生産能力の強化、生産の合理化、品質向上のため必要な設備投資を行っております。

同業の業界将来性

• 同業120社で比較
• 売上成長中央値 3.4%
• 営業益成長中央値 4.5%
• EPS成長中央値 5.8%
• ROE中央値 6.7%
• 12か月株価中央値 5.2%

会社予想・進捗・予想精度

• 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-07時点です: 売上 2210.0億円 / 営業利益 59.0億円 / 純利益 69.0億円 / EPS ¥240.45 / 年配当 ¥76
• 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 4.2%）。
• 2Q 2025-10-31時点の業績進捗: 通期予想への進捗 48.6% / 前年同期比 9.9%
• 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 23.5% / 誤差10%以内率 40.0% / 過大予想率 20.0%