デジタルアーツ (2326)

将来展開・業界採点

会社がやろうとしていること

• 予想EPSは¥280.45、予想PERは15xです。
• 業績見通し: 当社グループは、中期経営計画（2025年３月期～2027年３月期）に基づき、「セキュリティ事業の成長」「公共市場シェア拡大」「新施策実行のための人材投資」の３領域を重点テーマとして、各種施策を推進してまいりました。
• 経営課題: 〈重点領域〉 ・セキュリティ事業の成長 ・公共市場シェア拡大 ・新施策実行のための人材投資 （３）経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標 当社グループは、2027年３月期を最終年度とする中期経営計画を策定し、中期的には総合セキュリティメーカーへ成長していくことを目標に掲げており、その経…
• 業績見通し: 当連結会計年度は、当該中期経営計画の２年目として、既存主力製品の伸長に加え、次世代製品の市場定着、公共・教育分野におけるシェア拡大、ならびに今後の成長に向けた開発・営業体制の強化に取り組みました。

経営者実績・継承

• 代表者: 代表取締役社長 道具 登志夫
• 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
• 経営実績: EPS3年CAGR 5.1%、売上前年比 8.5%、営業益前年比 5.1%、ROE 19.1%、営業CF 83.8億円。
• 予想精度: 予想誤差10%以内率 40.0%、過大予想率 60.0%。
• 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
• 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

• 高付加価値化: 「公共市場シェア拡大」では、「GIGAスクール構想第２期」案件において、受注シェアの更なる拡大と既存顧客における単価向上の両立を目指してまいります。
• 新規事業・新製品: 「セキュリティ事業の成長」では、ゼロトラストセキュリティの実現を支援する新製品の投入に加え、クロスセル・アップセル戦略を継続的に推進することで、事業拡大を図ってまいります。
• DX・デジタル: さらに、クラウドサービスの利用拡大、社外からのシステム利用の定着、生成AI等の新たな技術の業務利用の進展に伴い、認証、アクセス制御、通信制御、データ保護、ログ管理等を組み合わせたセキュリティ対策の重要性が高まっております。
• 設備・生産能力: ③ 人材の確保及び育成 当社グループは、AIの業務活用による生産性向上及び業務最適化を推進する一方で、中長期的な成長を実現するためには、優秀な人材の確保及び育成が重要な課題であると認識しております。
• 構造改革: 一方で、AIの業務活用を含む業務高度化・効率化を通じて、生産性向上とコストコントロールを進め、成長投資と収益性の両立に努めました。

同業の業界将来性

• 同業547社で比較
• 売上成長中央値 8.7%
• 営業益成長中央値 13.3%
• EPS成長中央値 13.6%
• ROE中央値 11.1%
• 12か月株価中央値 -10.8%

会社予想・進捗・予想精度

• 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-07時点です: 売上 120.0億円 / 営業利益 54.0億円 / 純利益 37.7億円 / EPS ¥280.45 / 年配当 ¥100
• 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 10.2%）。
• 2Q 2025-10-30時点の業績進捗: 通期予想への進捗 36.2% / 前年同期比 -0.6%
• 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 10.9% / 誤差10%以内率 40.0% / 過大予想率 60.0%