ピエトロ (2818)

将来展開・業界採点

会社がやろうとしていること

• 予想EPSは¥-20.35、予想PERは-86.2xです。
• 経営課題: 2026年度におきましては、新旧工場の並行稼働を含めた移転コストが発生するため、利益面では赤字となりますが、2027年度以降には、集約によるコスト改善効果が発現し、業績は回復軌道に移行する計画です。
• 経営課題: ②中期的成長に向けた事業の多角化への取り組み 主力ドレッシング事業への依存度が高い経営リスクを鑑み、より強靭な事業構造への転換を図るため、パスタ、冷凍食品、スープを主力に次ぐ収益の中核を担う事業として成長させるとともに、デリカ・フードサービス事業と海外事業を新たな成長エンジンと位置づけ、経営資源の…
• 経営課題: また、店舗事業では、顧客体験の質を高めるとともに利益率の改善を通じた収益力の一層の強化を図ってまいります。

経営者実績・継承

• 代表者: 代表取締役社長 高橋 泰行
• 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
• 経営実績: EPS前年比 -156.9%、売上前年比 9.1%、営業益前年比 11.3%、ROE -0.5%、営業CF 6.0億円。
• 予想精度: 予想誤差10%以内率 20.0%、過大予想率 60.0%。
• 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
• 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

• 海外展開: また当社グループの今後の成長戦略の一つである海外子会社の北米でのドレッシング販売展開は、今後の事業拡大を見据えたブランド認知向上を図り、配荷を順調に伸ばしましたが、原材料の高騰をはじめとした製造委託費の上昇や物流費及び商品育成費等の成長投資の増加もありました。
• 高付加価値化: レストラン発の本格派のこだわり商品である当社の強みを活かし、商品開発力と独自のマーケティング・販売力をもって、これらいずれにおいても高付加価値なカテゴリーとして、ニッチ市場でのトップを目指してまいります。
• 新規事業・新製品: (1) 会社の経営の基本方針 当社グループ経営基本方針 ・「おいしさ」と「健康」を追い続けます ・感謝してお客様を大切にします ・新しい食文化を提案します ・会社の発展と社員の豊かな暮らしを実現します この経営基本方針のもと、創業以来、内食・中食・外食すべての食のシーンにおいて、お客様に満足してい…
• DX・デジタル: ４ その他の事業、全社に共通する本社ビルの老朽化した設備の入替え（及びデジタル化を目的としたシステムの導入・改修）であり、売上増加はありません。
• 設備・生産能力: ①利益回復に向けての取り組み 生産工場におきましては、主に３つの課題を抱えており、工場建屋の老朽化が深刻なこと、事業成長の過程で３箇所に生産拠点が分散しており非効率な生産体制であること、工場スペースの制約により生産能力の増強が困難かつ事業成長の妨げ要因となっていることが挙げられます。

同業の業界将来性

• 同業120社で比較
• 売上成長中央値 3.4%
• 営業益成長中央値 4.5%
• EPS成長中央値 5.8%
• ROE中央値 6.7%
• 12か月株価中央値 5.2%

会社予想・進捗・予想精度

• 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-06-02時点です: 売上 125.0億円 / 営業利益 0.7億円 / 純利益 -1.4億円 / EPS ¥-20.35 / 年配当 ¥24
• 期初予想からの変化は期初から横ばいです（複合変化 0.0%）。
• 会社予想と直近実績の比較は減益・鈍化予想です（複合成長 -95.1%）。
• 2Q 2025-11-14時点の業績進捗: 通期予想への進捗 19.1% / 前年同期比 -36.6%
• 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 19.7% / 誤差10%以内率 20.0% / 過大予想率 60.0%