ヨシムラ・フード・ホールディングス (2884)

将来展開・業界採点

会社がやろうとしていること

• 予想EPSは¥58.64、予想PERは10.6xです。
• 経営課題: (3）優先的に対処すべき事業上および財務上の課題 今後の見通しにつきましては、雇用・所得環境の改善やインバウンド需要の回復などを背景に、個人消費の持ち直しが期待される一方で、地政学的リスクの継続、為替変動、世界的な物価上昇圧力などの影響により、先行き不透明な状況が続くものと予想されます。
• 経営課題: このような環境下において、当社グループは、各種コストの上昇や為替変動が収益に与える影響を注視しつつ、棚卸資産管理の徹底、生産効率の向上、販売価格の適正化、さらには海外事業の収益改善やグループ全体の経営管理体制強化に取り組むことが、重要な課題であると認識しております。
• 経営課題: ⑤ 人材採用の強化 当社は、今後さらなる事業拡大を推進するにあたり、継続的に各分野のスペシャリストを中心とした優秀な人材を採用し続けることが不可欠であると認識しております。

経営者実績・継承

• 代表者: 代表取締役ＣＥＯ 吉村 元久
• 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
• 代表者年齢: 81歳。
• 経営実績: EPS3年CAGR 14.3%、売上前年比 -1.1%、営業益前年比 -62.3%、ROE 5.1%、営業CF -25.0億円。
• 予想精度: 予想誤差10%以内率 0.0%、過大予想率 20.0%。
• 代表者年齢: 81歳。近い将来の交代可能性を高めに見ます。
• 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

• 海外展開: 一方で、アジアを中心とした海外市場では、安心・安全な日本産食品への需要が拡大傾向にあります。
• 高付加価値化: 昨今では、物価上昇への対応として価格改定や商品規格の見直しが進む一方で、消費者の節約志向は一段と強まっており、中小企業を取り巻く事業環境はますます厳しさを増しています。
• 新規事業・新製品: 本プラットフォームは、中小企業が本来有する“強み”を伸ばし、“弱み”を補完し合うことを目的とし、各社展開する事業機能（セールス・マーケティング、商品開発、生産管理、購買・物流、品質管理、経営管理等）を、会社の枠を超えて横断的に支援し、有機的に結び付ける仕組みです。
• DX・デジタル: あわせて、内部統制システム全体の定期的な見直しを実施するとともに、コンプライアンス委員会による監視・牽制機能を高めることで、透明性および健全性の高い企業運営体制の維持・向上に努めてまいります。
• 設備・生産能力: 除却等の計画】 当社グループの設備投資については、景気予測、業界動向、投資効率等を総合的に勘案して作成しております。

同業の業界将来性

• 同業120社で比較
• 売上成長中央値 3.4%
• 営業益成長中央値 4.5%
• EPS成長中央値 5.8%
• ROE中央値 6.7%
• 12か月株価中央値 5.2%

会社予想・進捗・予想精度

• 会社公表予想（対象期末 2027-02-28）は2026-04-15時点です: 売上 575.0億円 / 営業利益 20.0億円 / 純利益 14.0億円 / EPS ¥58.64 / 年配当 ¥0
• 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 24.2%）。
• 2Q 2025-10-15時点の業績進捗: 通期予想への進捗 49.2% / 前年同期比 -44.9%
• 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 20.8% / 誤差10%以内率 0.0% / 過大予想率 20.0%