メディアスホールディングス (3154)

将来展開・業界採点

会社がやろうとしていること

• 予想EPSは¥58.46、予想PERは13.3xです。
• 経営課題: ② Ｍ＆Ａ及びアライアンスの推進とグループ経営管理体制の強化 による収益性向上 競争激化や人材不足等の要因で厳しさを増す経営環境に対応するため、継続的にＭ＆Ａ及びアライアンスを推進し、事業規模の拡大や人材の獲得を図る方針です。
• 経営課題: また、急性期医療を提供する医療機関への営業強化並びに低侵襲手術分野への注力により市場シェアの獲得を図る方針です。
• 経営課題: (1) 経営方針・経営戦略等 当社グループは、人々の生命や健康にかかわる医療機器を取り扱う企業として、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制確保に資する責任を果たすために『地域医療への貢献』を理念として掲げ、迅速かつ適切で安定した医療機器の供給、それぞれの地域に適応した付加価値の高いサービスの提…

経営者実績・継承

• 代表者: 代表取締役社長 池 谷 保 彦
• 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
• 経営実績: EPS3年CAGR -10.1%、売上前年比 11.1%、営業益前年比 41.3%、ROE 6.8%、営業CF 70.1億円。
• 予想精度: 予想誤差10%以内率 40.0%、過大予想率 20.0%。
• 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
• 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

• DX・デジタル: (3) 全社 当連結会計年度の主な設備投資は、基幹システムの改修・機能強化を中心としたものであり、総額445,131千円の投資を実施いたしました。
• 設備・生産能力: 委員会等の組織横断的な取り組みや人事交流を通じてグループ内の連携を強化し、ノウハウを共有するとともに、当社グループの有するソリューションツールの活用を推進していくことで生産性の向上を図ります。
• 構造改革: 売上原価率の低減に向けた取り組みや、ＩＴ・物流等の業務インフラの整備や管理業務の集約による効率化に加え、働き方改革に向けた業務環境の改善についてもグループ一体となって注力してまいります。
• M&A・提携: また、2024年３月に子会社化したマコト医科精機㈱の実績が通期で計上されたこと及び㈱アルセントの販売が拡大したことにより売上高及び売上総利益は前期と比較して増加いたしました。
• 資本効率・還元: ３ 【配当政策】 当社の株主に対する利益配当につきましては、中・長期にわたる安定的な成長を維持するために必要な内部留保を確保しつつ、その成長に応じた成果の配分を実施することを基本方針とし、連結での配当性向30％以上を目途に配当を行っております。

同業の業界将来性

• 同業278社で比較
• 売上成長中央値 4.7%
• 営業益成長中央値 8.2%
• EPS成長中央値 8.0%
• ROE中央値 7.8%
• 12か月株価中央値 11.5%

会社予想・進捗・予想精度

• 会社公表予想（対象期末 2026-06-30）は2026-05-12時点です: 売上 3050.0億円 / 営業利益 17.5億円 / 純利益 13.0億円 / EPS ¥58.46 / 年配当 ¥20
• 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
• 会社予想と直近実績の比較は減益・鈍化予想です（複合成長 -5.6%）。
• 1Q 2025-11-11時点の業績進捗: 通期予想への進捗 9.0% / 前年同期比 4.3%
• 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 7.2% / 誤差10%以内率 40.0% / 過大予想率 20.0%