ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス (3222)

将来展開・業界採点

会社がやろうとしていること

• 予想EPSは¥0.77、予想PERは1.12e+03xです。
• 業績見通し: 本計画の実現に向け、2026年3月1日付で機構改革を実施し、イオングループのネットワークとアセットを最大限に活用しながら、グループ各社の強みを活かす経営体制への転換を推進しております。
• 経営課題: このような環境認識の中、当社グループは2025年度より第４次中期経営計画を始動しております。
• 業績見通し: 当社グループは、2025年度をスタートとする第４次中期経営計画を策定し、「真の顧客起点を絶対の価値観とし、経営構造の変革に挑み続ける」をスローガンに掲げ、持続的成長と競争優位性の確立に取り組んでおります。

経営者実績・継承

• 代表者: 代表取締役社長 井出 武美
• 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
• 経営実績: EPS前年比 -399.4%、売上前年比 18.8%、営業益前年比 -15.5%、ROE -1.6%、営業CF 256.0億円。
• 予想精度: 予想誤差10%以内率 20.0%、過大予想率 20.0%。
• 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
• 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

• 高付加価値化: 株式会社マルエツは来店客数・客単価ともに前年同期を上回り営業収益は増収となりましたが、価格施策の強化により売上総利益率が低下し、営業利益及び経常利益は前年同期に対して減益となりました。
• 新規事業・新製品: さらに、地域ごとの市場環境を的確に捉えるため、店舗を「ダウンタウン」「アーバン」「ルーラル」の３地域に区分し、各地域特性に応じたお客様の多様なニーズにきめ細かく応えるための機構改革を実施し、グループ共通の販促・営業施策の統括管理機能の強化、及び店舗開発機能の横断的連携によるグループエリア戦略推進体…
• DX・デジタル: また、新会社「株式会社イオンフードスタイル」を設立し、首都圏における圧倒的シェアの獲得と、機能・システム統合によるシナジー最大化を推進することで、スケールメリットを活かした競争優位性を確立いたします。
• 設備・生産能力: また、この新フォーマット店舗のノウハウを活かし、生産性向上を支える省力化設備の導入と柔軟な人員配置を推進することで、フードスクエア業態の新たな標準モデル構築に取り組んでおります。
• 構造改革: ①規模を活かした商品仕入集中購買体制・商品企画開発機能の強化 ②グループ共通販促・営業施策の統括管理機能の強化 ③間接部門の統合による機能強化及び業務効率の向上 ④情報・物流の統合によるイオン株式会社との共通基盤の整備及びスピード経営の推進 ⑤店舗開発機能の横断的連携によるグループエリア戦略推進体…

同業の業界将来性

• 同業310社で比較
• 売上成長中央値 4.5%
• 営業益成長中央値 4.8%
• EPS成長中央値 4.2%
• ROE中央値 7.6%
• 12か月株価中央値 0.0%

会社予想・進捗・予想精度

• 会社公表予想（対象期末 2027-02-28）は2026-04-07時点です: 売上 11332.0億円 / 営業利益 100.0億円 / 純利益 1.5億円 / EPS ¥0.77 / 年配当 ¥16
• 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 65.8%）。
• 2Q 2025-10-09時点の業績進捗: 通期予想への進捗 1.5% / 前年同期比 55.6%
• 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 14.1% / 誤差10%以内率 20.0% / 過大予想率 20.0%