ユークス (4334)

将来展開・業界採点

会社がやろうとしていること

• 予想EPSは¥33.26、予想PERは11.3xです。
• 経営課題: ③すべての事業に共通することとしては、案件毎に綿密な計画を立て、開発進捗状況のモニタリングおよび予実管理の徹底を行い、ソフトウェア品質を担保するために品質保証の強化を行い、リスクを極小化できるように進めてまいります。
• 経営課題: (3）中長期的な会社の経営戦略および会社の対処すべき課題 当社グループは、知りたいという衝動から新しい世界を拡げる好奇心、変化や失敗を恐れず挑み可能性を切り拓く挑戦心、自ら考え行動し夢をつかむ主体性、コンプライアンスを遵守し社会の信頼を築く誠実さ、価値観を認め合い幸せの形を進化させる多様性といった…
• 業績見通し: また、技術力向上および成果物の高品質化に向けた社内教育を推進したことにより開発効率が向上し、収益性は改善基調にあります。

経営者実績・継承

• 代表者: 代表取締役社長 谷口 行規
• 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
• 経営実績: EPS3年CAGR -41.2%、売上前年比 31.7%、営業益前年比 108.0%、ROE 6.8%、営業CF 1.4億円。
• 予想精度: 予想誤差10%以内率 20.0%、過大予想率 0.0%。
• 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
• 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

• 海外展開: ①受託開発事業のゲーム・XR分野においては、売上規模に対する収益性は低下傾向にあるため、長年培ってきた技術力を強みに、より安定した収益が確保できるよう、海外営業を含む新規クライアントの開拓と、既存クライアントとの関係強化に取り組んでまいります。
• 新規事業・新製品: また、自社開発事業の拡大に向けた取り組みとして、新規事業アイディアに関する社内公募制度を開始するなど、新たなコンテンツの創出および事業機会の創出に努めております。
• DX・デジタル: ３．主要な顧客ごとの情報 （単位：千円） 顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名 アークシステムワークス株式会社 393,117 デジタルコンテンツ事業 アイレムソフトウェアエンジニアリング株式会社 353,206 デジタルコンテンツ事業 当連結会計年度（自 2025年２月１日 至 20…
• 設備・生産能力: 当社グループ（当社および連結子会社）では、高品質で新しい製品開発のためデジタルコンテンツ事業に16,985千円の設備投資を実施いたしました。
• M&A・提携: その一環として、2025年８月には株式会社アクアプラスを完全子会社化し、自社開発（パブリッシング）機能の獲得およびIP保有の拡大を図るなど、事業基盤の拡充に取り組んでまいりました。

同業の業界将来性

• 同業547社で比較
• 売上成長中央値 8.7%
• 営業益成長中央値 13.3%
• EPS成長中央値 13.6%
• ROE中央値 11.1%
• 12か月株価中央値 -10.8%

会社予想・進捗・予想精度

• 会社公表予想（対象期末 2027-01-31）は2026-06-10時点です: 売上 53.0億円 / 営業利益 2.8億円 / 純利益 2.8億円 / EPS ¥33.26 / 年配当 ¥10
• 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
• 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 41.2%）。
• 2Q 2025-09-10時点の業績進捗: 通期予想への進捗 14.6% / 前年同期比 37.2%
• 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 23.4% / 誤差10%以内率 20.0% / 過大予想率 0.0%