ウイングアーク１ｓｔ (4432)

将来展開・業界採点

会社がやろうとしていること

• 予想EPSは¥137.34、予想PERは22.9xです。
• 経営課題: また、ＤＸの進展に伴い、クラウドサービスの利用がコミュニケーション等でのフロント領域からより内部の業務システムに拡大し、さらにAIと様々なクラウドサービスの連携が進むことからクラウド市場は今後大きく拡大すると予想されており、2023年度から年平均10.9%成長し、2028年度（予測）には2兆9,0…
• 設備投資: 当社グループでは、社内インフラの整備、当社組織の拡張、研究開発機能の充実及び持続的な事業成長を支える経営基盤の強化を目的として計画的、継続的に設備投資を実施しております。
• 経営課題: ・クラウド成長率 40％（2022年２月期～2027年２月期平均） ・リカーリング比率 75％（2027年２月期） クラウド比率 40％（2027年２月期） ・EBITDA 120億円（2027年２月期） （優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題） （1）クラウドビジネスの拡大 現在の当社グルー…

経営者実績・継承

• 代表者: 代表取締役社長執行役員CEO 田中 潤
• 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
• 経営実績: EPS3年CAGR 13.1%、売上前年比 7.8%、営業益前年比 9.4%、ROE 14.6%、営業CF 72.0億円。
• 予想精度: 予想誤差10%以内率 100.0%、過大予想率 0.0%。
• 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
• 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

• 海外展開: 海外経済においては、世界全体では成長の底堅さがみられる一方、イラン戦争勃発による石油の供給不安、中東・ウクライナ等の地政学リスク、中国経済の減速懸念など、先行きに対する懸念は拡大しております。
• 新規事業・新製品: 内部留保資金につきましては、経営体質の強化に充当するとともに、新製品や新しいサービスを提供するための投資・開発、M&A等の原資として活用してまいります。
• DX・デジタル: 当社グループが属する企業向けIT市場においては、企業の競争力強化や業務効率化を目的としたDX投資が継続しており、クラウド移行、既存システムの刷新・モダナイゼーション、データ活用基盤の整備に加え、生成AIの業務実装やAI活用を前提とした業務プロセスの見直しが加速しております。
• 設備・生産能力: このプラットフォームをベースに、BDSは企業間取引の変革を実現する「企業間DX」、DEはデータの価値を最大限に高め、生産性の向上や新しいビジネスの創出に資する「企業内ＤＸ」に取り組んでまいります。
• 構造改革: （経営環境） 当社グループの主要な市場である国内ソフトウェア市場は、企業の業務効率化や競争力強化のためのＤＸ投資が引き続き拡大。

同業の業界将来性

• 同業547社で比較
• 売上成長中央値 8.7%
• 営業益成長中央値 13.3%
• EPS成長中央値 13.6%
• ROE中央値 11.1%
• 12か月株価中央値 -10.8%

会社予想・進捗・予想精度

• 会社公表予想（対象期末 2027-02-28）は2026-04-09時点です: 売上 343.0億円 / 営業利益 106.0億円 / 純利益 74.2億円 / EPS ¥137.34 / 年配当 ¥108
• 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 13.2%）。
• 2Q 2025-10-15時点の業績進捗: 通期予想への進捗 45.9% / 前年同期比 -18.9%
• 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 1.3% / 誤差10%以内率 100.0% / 過大予想率 0.0%