TSE / プライム / 不動産業

パーク２４ (4666)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価D
専門家見解見送り
PBR3.01x
15点スコア6.5
非PBR6.5
モデル該当51
イベント0
将来展開A (8.3/10)
業界将来性S (10/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは51件重なっています（PBR系20件、成長系19件、品質系31件）。 該当モデル実績は年率中央値18.8%、最大23.6%です。 統計面は投資判断を押し上げます。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは3.01xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点6.5/15、非PBR6.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2、成長性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、Piotroski財務改善1/3です。 何をしている会社か: 売上はDomestic Parking（48%）・Mobility（32%）・Overseas Parking（21%）が中心、利益はDomestic Parking（72%）・Mobility（28%）が主な稼ぎ頭、一方でOverseas Parking（損失14.0億円）は損失要因です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 4061.7億円、営業利益 375.6億円、純利益 159.2億円、営業利益率 9.2%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で402.5%、直近EPS前年比は-14.6%、直近売上前年比は9.5%。 ただしEPS赤字年が2回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が2回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥257.76です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル51件、年率中央値18.8%、最大23.6%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。PERは7.81倍で利益面でも割高ではない、営業CFは628.8億円の黒字、業績履歴18期を確認、現在候補モデル12件に該当は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-19.4%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は23.6%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率23.6%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率21.0%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル51件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月0.4%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はDomestic Parking（48%）・Mobility（32%）・Overseas Parking（21%）が中心、利益はDomestic Parking（72%）・Mobility（28%）が主な稼ぎ頭、一方でOverseas Parking（損失14.0億円）は損失要因です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 4061.7億円、営業利益 375.6億円、純利益 159.2億円、営業利益率 9.2%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 3.01x、PER 7.57x）。
  • 現在候補モデルに51件該当しています（15点 6.5、非PBR 6.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 -14.6%、売上前年比 9.5%、売上高 4061.7億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 27.7%、営業CF 628.8億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク: 事業に関する / ガバナンス・内部統制
  • 開示メモ: 訂正有報2件 / 臨時報告書7件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 23.6%）。

将来性

将来展開・会社計画A (8.3/10)
業界将来性S (10/10)
予想EPS¥257.76
予想成長複合12.3%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はDomestic Parking（48%）・Mobility（32%）・Overseas Parking（21%）が中心、利益はDomestic Parking（72%）・Mobility（28%）が主な稼ぎ頭、一方でOverseas Parking（損失14.0億円）は損失要因です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥257.76、予想PERは7.57xです。
  • 経営課題: ＜５つのマテリアリティ＞ ① 持続可能な地球環境への貢献 ② 安全なモビリティ・交通インフラサービスの提供 ③ 快適な社会を実現するイノベーション ④ 企業成長に必要な多様な人材の活躍推進 ⑤ 強固な経営基盤の確立 中長期的な事業戦略としては、2025年10月期から2027年10月期までの３カ年計…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画A (8.3/10)
経営者実績A (8.4/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性S (10/10)
同業社数126
将来テーマ海外展開 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥257.76、予想PERは7.57xです。
  • 経営課題: ＜５つのマテリアリティ＞ ① 持続可能な地球環境への貢献 ② 安全なモビリティ・交通インフラサービスの提供 ③ 快適な社会を実現するイノベーション ④ 企業成長に必要な多様な人材の活躍推進 ⑤ 強固な経営基盤の確立 中長期的な事業戦略としては、2025年10月期から2027年10月期までの３カ年計…
  • 経営課題: ビジョンの実現に向けては、中期経営計画の達成と、当社グループが有する人（会員）・クルマ（モビリティ）・街（目的地）・駐車場の「４つのネットワークの拡大・進化・融合」を推進することが肝要です。
  • 業績見通し: 同ビジョンの実現に向けては、中期経営計画の達成と、当社グループが有する人（会員）・クルマ（モビリティ）・街（目的地）・駐車場の「４つのネットワークの拡大・進化・融合」を推進することが肝要であり、各種取り組みを通じて、同ビジョンの実現を確実なものにしてまいります。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長CEO 西川 光一
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 83.0%、売上前年比 9.5%、営業益前年比 -2.9%、ROE 18.1%、営業CF 628.8億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 60.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: 長期的に駐車場事業海外が当社グループの成長を牽引するためには、事業基盤の整備と強化並びに事業ポートフォリオの最適化による収益性の改善と向… 経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 （業績等の概要） (1）業績 当社グループは、2024年12月に「2027年10月期 中期経営計画」を公表し、2…
  • 新規事業・新製品: 「４つのネットワーク」のうち、１つ目の駐車場については、国内外ともに安定的に駐車場を開発することでネットワークの拡大に努めます。
  • DX・デジタル: さらには、他社ブランドの駐車場サービスに対して、オンライン管理システムTONICに蓄積されたデータと、駐車場機器・システムや運営に必要な管理メンテナンス、コールセンター対応といったネットワークサービスを提供するタイムズプラットフォームサービス（以下、TPL）の確立・展開により、ネットワークの拡大を…
  • 設備・生産能力: 2025年10月期は中期経営計画の初年度として、「ネットワーク拡大・サービス進化」、「持続的な成長に向けた基盤構築」を基本方針とし、４つのネットワークの拡大の加速、お客様に選ばれ続けるサービスであるための利便性の追求、新しいサービスの検討、生産性向上に向けた人材投資等に重点的に取り組んでまいりまし…
  • 構造改革: また、買収前から運営している大型かつ長期契約駐車場についても、地域特性に応じた施策や駐車場稼働管理システムの活用による収益改善に努めたほか、自社開発精算機タイムズタワーや車番認証カメラ等の展開に加え、アプリ決済への対応をはじめとしたサービスの進化により、付加価値の創出と提案営業の強化及びお客様の利…

同業の業界将来性

  • 同業126社で比較
  • 売上成長中央値 12.0%
  • 営業益成長中央値 20.5%
  • EPS成長中央値 14.7%
  • ROE中央値 11.2%
  • 12か月株価中央値 5.0%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-10-31）は2026-06-15時点です: 売上 4110.0億円 / 営業利益 425.0億円 / 純利益 440.0億円 / EPS ¥257.76 / 年配当 ¥65
  • 直近90日比較の会社予想修正は上方修正寄りです（複合変化 2.4%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 12.3%）。
  • 3Q 2025-09-16時点の業績進捗: 通期予想への進捗 63.9% / 前年同期比 -6.6%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 3.8% / 誤差10%以内率 60.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2026-10-31
会社予想発表日2026-06-15
予想売上4110.0億円
予想営業利益425.0億円
予想純利益440.0億円
予想EPS¥257.76
予想年配当¥65
90日予想修正2.4%
期初からの予想修正2.4%
予想成長複合12.3%
四半期進捗63.9%
四半期前年比-6.6%
予想精度履歴5期
直近予想誤差3.8%
誤差10%以内率60.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数2

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 4061.7億円、営業利益 375.6億円、EPS ¥93.28 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2008: 808.3億円営業利益 2008: 89.4億円売上 2009: 953.2億円営業利益 2009: 105.8億円売上 2010: 1132.5億円営業利益 2010: 128.4億円売上 2011: 1240.8億円営業利益 2011: 132.9億円売上 2012: 1395.5億円営業利益 2012: 178.1億円売上 2013: 1554.3億円営業利益 2013: 195.1億円売上 2014: 1670.2億円営業利益 2014: 175.5億円売上 2015: 1797.0億円営業利益 2015: 187.3億円売上 2016: 1944.0億円営業利益 2016: 214.5億円売上 2017: 2329.6億円営業利益 2017: 205.1億円売上 2018: 2985.2億円営業利益 2018: 225.4億円売上 2019: 3174.4億円営業利益 2019: 223.2億円売上 2020: 2689.0億円営業利益 2020: -147.0億円売上 2021: 2511.0億円営業利益 2021: -80.4億円売上 2022: 2902.5億円営業利益 2022: 206.7億円売上 2023: 3301.2億円営業利益 2023: 319.9億円売上 2024: 3709.1億円営業利益 2024: 387.0億円売上 2025: 4061.7億円営業利益 2025: 375.6億円 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥170.88 / 下限 ¥-363.68 EPS 2008: ¥33.49EPS 2009: ¥40.68EPS 2010: ¥45.6EPS 2011: ¥45.94EPS 2012: ¥67.37EPS 2013: ¥78.11EPS 2014: ¥71.66EPS 2015: ¥79.45EPS 2016: ¥95.75EPS 2017: ¥91.67EPS 2018: ¥91.88EPS 2019: ¥79.79EPS 2020: ¥-302EPS 2021: ¥-75.45EPS 2022: ¥15.22EPS 2023: ¥102.87EPS 2024: ¥109.2EPS 2025: ¥93.28 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2008¥33.49-
2009¥40.6821.5%
2010¥45.612.1%
2011¥45.940.7%
2012¥67.3746.6%
2013¥78.1115.9%
2014¥71.66-8.3%
2015¥79.4510.9%
2016¥95.7520.5%
2017¥91.67-4.3%
2018¥91.880.2%
2019¥79.79-13.2%
2020¥-302-478.5%
2021¥-75.4575.0%
2022¥15.22120.2%
2023¥102.87575.9%
2024¥109.26.2%
2025¥93.28-14.6%

最新 売上セグメント

Domestic Parking 1936.3億円 47.7%Mobility 1281.6億円 31.6%Overseas Parking 843.7億円 20.8%
Domestic Parking 47.7%Mobility 31.6%Overseas Parking 20.8%
セグメント金額構成比
Domestic Parking1936.3億円47.7%
Mobility1281.6億円31.6%
Overseas Parking843.7億円20.8%

最新 利益セグメント

Domestic Parking 375.5億円 71.6%Mobility 148.9億円 28.4%
Domestic Parking 71.6%Mobility 28.4%

損失または0のセグメントは円グラフの面積計算から外し、表で確認します。

セグメント金額構成比
Domestic Parking375.5億円71.6%
Mobility148.9億円28.4%
Overseas Parking-14.0億円-
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252025-12-154061.7億円375.6億円159.2億円¥93.28¥575.0727.7%628.8億円168.2億円¥30
20242024-12-163709.1億円387.0億円186.2億円¥109.2¥457.7926.4%541.8億円166.1億円¥5
20232023-12-143301.2億円319.9億円175.4億円¥102.87¥342.2818.9%481.9億円225.3億円¥0
20222022-12-152902.5億円206.7億円24.8億円¥15.22¥234.4613.0%293.7億円120.1億円¥0
20212021-12-152511.0億円-80.4億円-116.6億円¥-75.45¥105.935.1%348.2億円224.7億円¥0
20202020-12-152689.0億円-147.0億円-466.5億円¥-302¥200.5510.5%394.0億円175.8億円¥0
20192019-12-163174.4億円223.2億円123.5億円¥79.79¥585.3730.8%456.9億円-37.6億円¥70
20182018-12-172985.2億円225.4億円138.5億円¥91.88¥610.0133.3%534.8億円103.8億円¥70
20172017-12-142329.6億円205.1億円134.4億円¥91.67¥532.3930.5%382.9億円-344.8億円¥70
20162016-12-151944.0億円214.5億円139.6億円¥95.75¥497.8747.7%396.3億円124.8億円¥65
20152015-12-151797.0億円187.3億円115.5億円¥79.45¥449.3344.9%351.6億円105.3億円¥55
20142014-12-151670.2億円175.5億円103.9億円¥71.66¥411.8644.2%331.0億円101.7億円¥50
20132013-12-161554.3億円195.1億円112.6億円¥78.11¥377.9143.1%261.2億円86.5億円¥40
20122012-12-131395.5億円178.1億円96.7億円¥67.37¥330.4440.4%287.9億円100.5億円¥35
20112011-12-151240.8億円132.9億円65.5億円¥45.94¥290.738.0%210.0億円22.6億円¥30
20102010-12-151132.5億円128.4億円64.9億円¥45.6¥274.4741.2%203.0億円100.1億円¥30
20092009-12-15953.2億円105.8億円57.6億円¥40.68¥256.9840.0%129.0億円49.2億円¥30
20082008-12-16808.3億円89.4億円47.4億円¥33.49¥245.2954.9%71.4億円45.7億円¥30

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER7.57xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥257.76Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -14.6% / Sales 9.5% / OP -2.9%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度3.01x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER20.9x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額3332.7億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE18.1%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-14.6%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR83.0%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比9.5%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF628.8億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り5.0%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン15.5%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-14.4%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 80.0% / 営業CF 100.0% / FCF 100.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率27.7%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り3.3%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り1.5%配当 3.3% + 純自社株買い -0.1% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数51件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は23.6%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥1,952
株価基準日2026-08-03
時価総額3332.7億円
PBR3.01x
株主資本PBR3.01x
予想PER7.57x
実績PER20.9x
BPS¥647.99
NCAV倍率-
EV/EBIT代理13.6x

収益・成長

売上高4061.7億円
営業利益375.6億円
純利益159.2億円
EPS¥93.28
EPS前年比-14.6%
EPS 3年CAGR83.0%
EPS連続増加0年
売上前年比9.5%
営業利益前年比-2.9%
ROE18.1%
ROA4.9%

安全性・キャッシュ

自己資本比率27.7%
営業CF628.8億円
FCF168.2億円
総資産3543.8億円
負債合計2561.8億円
有利子負債-
現金/時価総額24.0%
現金/総資産22.6%
FCF利回り5.0%
営業CFマージン15.5%
FCFマージン4.1%
営業CF/純利益395.0%
アクルーアル比率-14.4%
5年利益黒字率80.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率100.0%
5年営業利益率変動5.1%
負債自己資本比率231.6%
流動比率-
総資産回転率1.25回
自己資本前年比25.7%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン0.4%
3か月リターン7.1%
12-1か月モメンタム4.2%
6-1か月モメンタム-10.6%
1年ボラティリティ36.5%
1年最大下落-24.5%
52週高値から-15.8%
売買代金中央値15.77億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

6.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善1/3Quality収益性2/2財務安全性0.5/2成長性2/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 6.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善1/333.3%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性0.5/225.0%
成長性2/2100.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善1/3
Quality収益性2/2
財務安全性0.5/2
成長性2/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア6.5
Piotroski F-Score5
品質12点6.5