菱友システムズ (4685)

将来展開・業界採点

会社がやろうとしていること

• 予想EPSは¥282.25、予想PERは9.2xです。
• 業績見通し: このような事業環境のなか、当社グループは、2025年度中期経営計画の注力項目である「新ビジネスの立ち上 げ」、「既存顧客の深耕・接点の拡大」、「“人”の価値向上」、「業務運営体制の強化」、「菱友グループ強 化・最適化」を推進してまいりました。
• 経営課題: ＜経営理念＞ ・お客様に最適のサービスを提供し、事業活動を通じて社会の発展に貢献する ・技術力の強化と経営の改革を図り、時代に即応した魅力ある会社の実現に努める ・社員の能力と創造力を尊重し、闊達なコミュニケーションで総合力を発揮する (2)中長期的な会社の経営戦略 当社グループは、2025年度を…
• 経営課題: (1)経営方針 当社グループは、以下に掲げる経営理念のもと、常に品質の向上と技術力の強化に努め、顧客に最適なサービスを提供し続けることにより、社会から信頼され、必要とされる魅力ある企業集団を目指してまいります。

経営者実績・継承

• 代表者: 代表取締役社長 安井 譲
• 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
• 経営実績: EPS3年CAGR 28.5%、売上前年比 1.1%、営業益前年比 14.0%、ROE 17.5%、営業CF 39.6億円。
• 予想精度: 予想誤差10%以内率 100.0%、過大予想率 0.0%。
• 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
• 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

• 新規事業・新製品: この基本方針のもと、事業拡大に向けて、技術トレンド、マーケット状況、顧客ビジネスの力点等を把握することで市場を予測し、研究開発、技術開拓への先行投資を推進します。
• DX・デジタル: 当社グループの属する情報サービス産業においては、クラウドシフトに伴うシステム更新需要、生成ＡＩ等の新 技術活用による生産性向上等、企業の競争力強化を目的としたＩＴ投資は拡大基調で推移しました。
• 設備・生産能力: また、新設の営業部による製品・ソリューション販売事業の拡大と成長に注力してまいります。
• M&A・提携: また、新たなビジネス領域での事業拡大を狙い、外部企業との業務提携を実施しました。
• 資本効率・還元: 利益配分につきましては、株主への利益還元を経営の重要課題と位置付け、安定した配当を継続的に行うとともに連結配当性向30％超を目途に配当を行うことを基本方針としております。

同業の業界将来性

• 同業547社で比較
• 売上成長中央値 8.7%
• 営業益成長中央値 13.3%
• EPS成長中央値 13.6%
• ROE中央値 11.1%
• 12か月株価中央値 -10.8%

会社予想・進捗・予想精度

• 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-04-28時点です: 売上 450.0億円 / 営業利益 54.5億円 / 純利益 36.0億円 / EPS ¥282.25 / 年配当 ¥100
• 会社予想と直近実績の比較は減益・鈍化予想です（複合成長 -0.7%）。
• 2Q 2025-10-31時点の業績進捗: 通期予想への進捗 46.8% / 前年同期比 17.9%
• 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 3.5% / 誤差10%以内率 100.0% / 過大予想率 0.0%