ビジネスエンジニアリング (4828)

将来展開・業界採点

会社がやろうとしていること

• 予想EPSは¥77.05、予想PERは15.7xです。
• 業績見通し: このような経営環境において、当社グループは、2026年度を最終年度とする６ヵ年の経営計画「経営Vision 2026 改訂版」ならびに2030年度に目指す姿および目標である成長戦略「BE 2030」のもと、主要顧客である製造業のビジネス環境の変化に、当社グループの強みを活かした製品・サービスで支援…
• 経営課題: このような状況において、経営計画「経営Vision 2026 改訂版」および成長戦略「BE 2030」を推進し、事業機会の創出と取扱い商材・サービスの拡充に取り組むとともに、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するため、次に取り組んで参ります。
• 業績見通し: ・ERPシステム、製造実行管理システム、データ分析・サプライチェーンの計画を行うシステムおよびクラウドベースのソリューションの提供に注力いたしました。

経営者実績・継承

• 代表者: 代表取締役 取締役社長 羽 田 雅 一
• 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
• 経営実績: EPS3年CAGR 28.2%、売上前年比 17.6%、営業益前年比 37.1%、ROE 33.2%、営業CF 59.1億円。
• 予想精度: 予想誤差10%以内率 100.0%、過大予想率 0.0%。
• 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
• 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

• 海外展開: ・欧州拠点のITコンサルティング企業とパートナーシップを構築し、顧客のグローバル展開に対する支援体制を強化しました。
• 高付加価値化: ・自社開発製品の機能強化と有力パートナーとの連携推進により、ソリューションポートフォリオの拡充と製造業のデジタル化を指向する「ものづくりデジタライゼーション」の推進に取り組み、提供ソリューションの高付加価値化に努めました。
• 新規事業・新製品: ・自社開発製品の機能強化と有力パートナーとの連携推進により、ソリューションポートフォリオの拡充と製造業のデジタル化を指向する「ものづくりデジタライゼーション」の推進に取り組み、提供ソリューションの高付加価値化に努めました。
• DX・デジタル: ・現場作業者のためのDXブランド「orishia」を発表し、現場作業のためのVR教材を自作できるシステムの開発・販売や、現場の動画教材を作成・配信・分析できるクラウドプラットフォームの開発に取り組みました。
• 設備・生産能力: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 該当事項はありません。

同業の業界将来性

• 同業547社で比較
• 売上成長中央値 8.7%
• 営業益成長中央値 13.3%
• EPS成長中央値 13.6%
• ROE中央値 11.1%
• 12か月株価中央値 -10.8%

会社予想・進捗・予想精度

• 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-06-26時点です: 売上 268.0億円 / 営業利益 69.0億円 / 純利益 46.0億円 / EPS ¥77.05 / 年配当 ¥42
• 期初予想からの変化は期初から横ばいです（複合変化 0.0%）。
• 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 7.3%）。
• 2Q 2025-11-07時点の業績進捗: 通期予想への進捗 56.2% / 前年同期比 32.9%
• 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 0.6% / 誤差10%以内率 100.0% / 過大予想率 0.0%