オーイズミ (6428)

将来展開・業界採点

会社がやろうとしていること

• 予想EPSは¥26.67、予想PERは11.8xです。
• 還元方針: ３ 【配当政策】 当社は、企業価値の向上を図りながら、株主に対する利益還元を図ることを経営の重要課題と考えており、利益に応じた適正な配当を行うことを基本として、事業計画、財務状態、経営成績および配当性向等を総合的に勘案のうえ実施することといたしております。
• 経営課題: このような環境において、当社グループは安定・継続的な成長と一層の事業シナジーを創出するため「ブランドイメージ向上」、「企画・開発力強化」及び「生産性の向上・新規顧客の獲得」を基本方針として掲げ、着実に経営施策及び組織運営を行っていき、事業領域を拡充してまいります。
• 経営課題: (食品・ＥＣ事業) 当社グループの今後の中核事業と位置付ける食品・ＥＣ事業では、人々の美容・健康意識が高まる状況の中、付加価値の高い自社商品の開発をスピーディーに進め、オンライン・オフラインそれぞれの商流において、更なる販売強化に努め自社商品だけでなく、商品開発実績・ノウハウを活用したＯＥＭ事業の…

経営者実績・継承

• 代表者: 代表取締役社長 大 泉 秀 治
• 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
• 経営実績: EPS3年CAGR -27.4%、売上前年比 8.0%、営業益前年比 658.1%、ROE 3.2%、営業CF 21.4億円。
• 予想精度: 予想誤差10%以内率 60.0%、過大予想率 20.0%。
• 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
• 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

• 海外展開: 株式会社オーイズミ下仁田では、注力していた認知度の向上、ブランドイメージの浸透を図るべく、引き続き食品関連展示会への出展を積極的に行い、ＯＥＭ事業において新規大手企業の更なる受託獲得に加え、海外バイヤーからの引き合いもあり、東南アジアをはじめ、欧州、北米など取引国も拡大しております。
• 高付加価値化: (3) 経営環境及び会社の対処すべき課題 当社グループを取り巻く環境は、高機能化・低価格・多様化の要請が年々強まっており、常に技術の向上とコストダウン、差別化が求められております。
• 新規事業・新製品: １ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 (1) 経営方針 当社グループは”創造的な仕事を行い、多くの人に愛される企業でありたい”の経営理念のもと、会社設立以来培ってきたメカトロニクス技術をバックボーンにさまざまな機器の開発・製造・販売を行い、遊技場機器業界における高い位置を占めてまいりまし…
• DX・デジタル: ）は、営業活動による収入が2,142百万円、投資活動による支出が2,933百万円、財務活動による収入が1,824百万円あったことにより、当連結会計年度末には8,004百万円（前連結会計年度末に比べて1,033百万円… ３ 【事業の内容】 当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社及び子会社13…
• 設備・生産能力: 一方で、販路拡大に伴う供給不足の発生に対応すべく2023年８月より進めていた工場新設も順調に進み2026年１月に引き渡しを完了、2026年５月下旬予定の本稼働に向け生産設備の移設、増設を進めております。

同業の業界将来性

• 同業207社で比較
• 売上成長中央値 3.4%
• 営業益成長中央値 1.4%
• EPS成長中央値 6.5%
• ROE中央値 7.4%
• 12か月株価中央値 19.9%

会社予想・進捗・予想精度

• 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-15時点です: 売上 225.0億円 / 営業利益 9.5億円 / 純利益 6.0億円 / EPS ¥26.67 / 年配当 ¥12
• 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 3.5%）。
• 2Q 2025-11-13時点の業績進捗: 通期予想への進捗 115.8% / 前年同期比 -8.8%
• 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 8.1% / 誤差10%以内率 60.0% / 過大予想率 20.0%