TSE / グロース / サービス業

ＷＡＳＨハウス (6537)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価D
専門家見解見送り
PBR1.2x
15点スコア0.5
非PBR0.5
モデル該当7
イベント0
将来展開C (6.1/10)
業界将来性B (7.9/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは7件重なっています（PBR系5件、品質系1件）。 該当モデル実績は年率中央値13.4%、最大15.7%です。 ただし参考最大下落は-44.0%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは1.2xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点0.5/15、非PBR0.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 弱い軸はPBR割安度0/3、Piotroski財務改善0/3です。 何をしている会社か: 売上はセルフランドリー事業（84%）・コンテナ事業（16%）が中心、利益はコンテナ事業（100%）が主な稼ぎ頭、一方でセルフランドリー事業（損失6百万円）は損失要因です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 25.3億円、営業利益 0.2億円、純利益 0.1億円、営業利益率 0.8%）。 業績履歴は10年分あります、売上は期間累計で-18.9%、直近EPS前年比は-65.8%、直近売上前年比は21.4%。 ただしEPS赤字年が4回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が4回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥12.47です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-44.0%です。 統計モデル実績は該当モデル7件、年率中央値13.4%、最大15.7%、参考最大下落-44.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。業績履歴10期を確認、現在候補モデル6件に該当は評価できます。一方で、営業利益率は0.8%と薄い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は15.7%、参考最大下落は-44.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率15.7%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率13.8%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-17.8%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル7件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-35.7%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はセルフランドリー事業（84%）・コンテナ事業（16%）が中心、利益はコンテナ事業（100%）が主な稼ぎ頭、一方でセルフランドリー事業（損失6百万円）は損失要因です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 25.3億円、営業利益 0.2億円、純利益 0.1億円、営業利益率 0.8%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.2x、PER 24.7x）。
  • 現在候補モデルに7件該当しています（15点 0.5、非PBR 0.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 -65.8%、売上前年比 21.4%、売上高 25.3億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 39.7%、営業CF -0.3億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク: 直営店に関する / ＦＣ店舗
  • 開示メモ: 訂正有報3件 / 臨時報告書2件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 15.7%）。

将来性

将来展開・会社計画C (6.1/10)
業界将来性B (7.9/10)
予想EPS¥12.47
予想成長複合158.3%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はセルフランドリー事業（84%）・コンテナ事業（16%）が中心、利益はコンテナ事業（100%）が主な稼ぎ頭、一方でセルフランドリー事業（損失6百万円）は損失要因です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥12.47、予想PERは24.7xです。
  • 経営課題: 従来のセルフランドリーの考え方や商慣習にとらわれることなく、技術革新や商品開発などを行い、国際的にも通用するグローバルスタンダードの構築を行うためには、以下の事項を今後の事業展開における主要な課題として認識し、事業を図る方針であります。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画C (6.1/10)
経営者実績D (4.5/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.9/10)
同業社数486
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / M&A・提携 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥12.47、予想PERは24.7xです。
  • 経営課題: 従来のセルフランドリーの考え方や商慣習にとらわれることなく、技術革新や商品開発などを行い、国際的にも通用するグローバルスタンダードの構築を行うためには、以下の事項を今後の事業展開における主要な課題として認識し、事業を図る方針であります。
  • 経営課題: ③ 経営管理体制の強化 当社グループでは、海外も含めた業容の拡大等に伴う経営管理体制の充実・強化が重要な課題であると認識しており、経営バランスをとりながら企業価値、社会貢献度を高め、ステークホルダーの皆様に信頼される企業となるためには、コーポレート・ガバナンスのさらなる強化に向けた取り組みが必要と…
  • 設備計画: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 事業所名 （所在地） 設備の内容 投資予定金額 資金調達方法 着手及び完成 予定年月 総額 （百万円） 既支払額 （百万円） 着手 完了 未定 コンテナ 関連施設 未定 （注）１ ― 未定 未定 未定 （注）１. 投資予定金額の総額につ…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 児玉 康孝
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR -3.0%、売上前年比 21.4%、営業益前年比 -13.6%、ROE 0.5%、営業CF -0.3億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 20.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: 従来のセルフランドリーの考え方や商慣習にとらわれることなく、技術革新や商品開発などを行い、国際的にも通用するグローバルスタンダードの構築を行うためには、以下の事項を今後の事業展開における主要な課題として認識し、事業を図る方針であります。
  • 高付加価値化: 新規出店時の受注単価については郊外型店舗１店舗当たり19百万円を見込み、取り組んでまいりました。
  • 新規事業・新製品: 将来的には、これら新規事業とストックビジネスとを合わせて展開し、事業規模の拡大と収益性の両面を追求し、継続的に安定した経営基盤と財務体質の維持を築いていく方針であります。
  • DX・デジタル: 利用者の立場で考え「安心、安全、清潔」な店舗環境を提供する基本コンセプトは守りつつも、最終ユーザーであるお客様に喜ばれる付加価値を創造し提供し続けるためには、出店地域における消費者の家族構成や住居形態などに基づく販売促進企画に加え、ＷＡＳＨハウスアプリを始めとするシステム開発や物理的な店舗フォーマ…
  • 設備・生産能力: ＦＣ新規出店数につきましては、全国的な雨不足と記録的な日照時間の長さにより、セルフランドリー店舗の売上高に強い影響を与える天候要因である、不照日（１日の日照時間が0.1時間に満たない日数の累計）は、対平年比70％（前期93％）と晴れの日が多く、ランドリー運営には非常に厳しい気象条件となったことから…

同業の業界将来性

  • 同業486社で比較
  • 売上成長中央値 7.2%
  • 営業益成長中央値 11.7%
  • EPS成長中央値 9.0%
  • ROE中央値 10.2%
  • 12か月株価中央値 -3.3%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-12-31）は2026-05-12時点です: 売上 34.4億円 / 営業利益 1.9億円 / 純利益 0.9億円 / EPS ¥12.47 / 年配当 ¥0
  • 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 158.3%）。
  • 3Q 2025-11-11時点の業績進捗: 通期予想への進捗 5.8% / 前年同期比 200.0%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 34.0% / 誤差10%以内率 20.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2026-12-31
会社予想発表日2026-05-12
予想売上34.4億円
予想営業利益1.9億円
予想純利益0.9億円
予想EPS¥12.47
予想年配当¥0
90日予想修正0.0%
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合158.3%
四半期進捗5.8%
四半期前年比200.0%
予想精度履歴5期
直近予想誤差34.0%
誤差10%以内率20.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 25.3億円、営業利益 0.2億円、EPS ¥1.55 です。

10年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2016: 31.2億円営業利益 2016: 2.9億円売上 2017: 33.8億円営業利益 2017: 2.4億円売上 2018: 27.5億円営業利益 2018: 0.1億円売上 2019: 21.9億円営業利益 2019: -1.7億円売上 2020: 21.8億円営業利益 2020: -1.2億円売上 2021: 21.3億円営業利益 2021: -1.4億円売上 2022: 19.2億円営業利益 2022: -0.5億円売上 2023: 19.1億円営業利益 2023: 0.1億円売上 2024: 20.8億円営業利益 2024: 0.2億円売上 2025: 25.3億円営業利益 2025: 0.2億円 2016201720182019202020212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥85 / 下限 ¥-40.7 EPS 2016: ¥70.5EPS 2017: ¥22.94EPS 2018: ¥0.33EPS 2019: ¥-26.2EPS 2020: ¥-18.65EPS 2021: ¥-25.62EPS 2022: ¥1.7EPS 2023: ¥-4.83EPS 2024: ¥4.53EPS 2025: ¥1.55 2016201720182019202020212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2016¥70.5-
2017¥22.94-67.5%
2018¥0.33-98.6%
2019¥-26.2-8039.4%
2020¥-18.6528.8%
2021¥-25.62-37.4%
2022¥1.7106.6%
2023¥-4.83-384.1%
2024¥4.53193.8%
2025¥1.55-65.8%

最新 売上セグメント

セルフランドリー事業 21.3億円 84.1%コンテナ事業 4.0億円 15.9%
セルフランドリー事業 84.1%コンテナ事業 15.9%
セグメント金額構成比
セルフランドリー事業21.3億円84.1%
コンテナ事業4.0億円15.9%

最新 利益セグメント

コンテナ事業 0.2億円 100.0%
コンテナ事業 100.0%

損失または0のセグメントは円グラフの面積計算から外し、表で確認します。

セグメント金額構成比
セルフランドリー事業-0.1億円-
コンテナ事業0.2億円100.0%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252026-02-1225.3億円0.2億円0.1億円¥1.55¥251.5339.7%-0.3億円-1.5億円¥0
20242025-02-1020.8億円0.2億円0.3億円¥4.53¥249.2342.3%2.3億円0.7億円¥0
20232024-02-0919.1億円0.1億円-0.3億円¥-4.83¥243.1940.8%0.9億円-0.4億円¥0
20222023-02-0919.2億円-0.5億円0.1億円¥1.7¥247.4540.0%-0.1億円-0.4億円¥0
20212022-02-0921.3億円-1.4億円-1.8億円¥-25.62¥237.6641.5%-0.3億円-2.3億円¥0
20202021-02-1221.8億円-1.2億円-1.3億円¥-18.65¥261.7844.0%-1.1億円-7.5億円¥0
20192020-02-0721.9億円-1.7億円-1.8億円¥-26.2¥288.2256.1%-7.9億円-12.5億円¥8
20182019-02-0827.5億円0.1億円0.0億円¥0.33¥322.9153.7%-3.1億円-3.4億円¥8
20172018-02-0933.8億円2.4億円1.6億円¥22.94¥331.3556.1%0.8億円1.3億円¥8
20162017-02-1031.2億円2.9億円1.9億円¥70.5¥634.4957.4%3.5億円2.5億円¥16

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER24.7xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥12.47Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -65.8% / Sales 21.4% / OP -13.6%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.2x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER199x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額21.3億円小型。リターン余地と同時に流動性・分散が重要です。
ROE0.5%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-65.8%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR-3.0%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比21.4%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF-0.3億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り-7.0%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン-1.3%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率1.0%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 60.0% / 営業CF 40.0% / FCF 20.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率39.7%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り0.0%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り0.0%配当 0.0% + 純自社株買い 0.0% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数7件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は15.7%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥308
株価基準日2026-08-03
時価総額21.3億円
PBR1.2x
株主資本PBR1.2x
予想PER24.7x
実績PER199x
BPS¥256.3
NCAV倍率-
EV/EBIT代理189x

収益・成長

売上高25.3億円
営業利益0.2億円
純利益0.1億円
EPS¥1.55
EPS前年比-65.8%
EPS 3年CAGR-3.0%
EPS連続増加0年
売上前年比21.4%
営業利益前年比-13.6%
ROE0.5%
ROA0.2%

安全性・キャッシュ

自己資本比率39.7%
営業CF-0.3億円
FCF-1.5億円
総資産43.9億円
負債合計25.5億円
有利子負債-
現金/時価総額50.9%
現金/総資産24.7%
FCF利回り-7.0%
営業CFマージン-1.3%
FCFマージン-5.9%
営業CF/純利益-340.0%
アクルーアル比率1.0%
5年利益黒字率60.0%
5年営業CF黒字率40.0%
5年FCF黒字率20.0%
5年営業利益率変動3.0%
負債自己資本比率143.7%
流動比率-
総資産回転率0.60回
自己資本前年比1.1%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン-35.7%
3か月リターン-12.7%
12-1か月モメンタム-23.2%
6-1か月モメンタム-15.6%
1年ボラティリティ54.8%
1年最大下落-44.0%
52週高値から-41.9%
売買代金中央値418万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

0.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善0/3Quality収益性0/2財務安全性0.5/2成長性0/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト0/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 0.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善0/30.0%
Quality収益性0/20.0%
財務安全性0.5/225.0%
成長性0/20.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト0/1.50.0%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善0/3
Quality収益性0/2
財務安全性0.5/2
成長性0/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト0/1.5
非PBRスコア0.5
Piotroski F-Score3
品質12点0.5