TSE / グロース / サービス業

ログリー (6579)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価D
専門家見解見送り
PBR3.16x
15点スコア1.5
非PBR1.5
モデル該当8
イベント0
将来展開E (2.9/10)
業界将来性B (7.9/10)
完成度S / 97

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは8件重なっています（PBR系3件、成長系1件、品質系3件）。 該当モデル実績は年率中央値13.7%、最大15.7%です。 ただし参考最大下落は-35.3%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは3.16xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点1.5/15、非PBR1.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 弱い軸はPBR割安度0/3、Piotroski財務改善0/3です。 何をしている会社か: 売上はネイティブ広告プラットフォーム事業（100%）が中心、一方でネイティブ広告プラットフォーム事業（損失45百万円）は損失要因です。 どこで利益が出ているか: 全社では営業赤字（売上 14.2億円、営業利益 -0.5億円、純利益 -0.7億円、営業利益率 -3.2%）。 業績履歴は8年分あります、売上は期間累計で-40.0%、直近売上前年比は-11.3%。 ただしEPS赤字年が5回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が3回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥-22.63です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.3%です。 統計モデル実績は該当モデル8件、年率中央値13.7%、最大15.7%、参考最大下落-35.3%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。現在候補モデル7件に該当は評価できます。一方で、売上前年比は-11.3%で伸びが弱い、営業利益率は-3.2%と薄い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は15.7%、参考最大下落は-35.3%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率15.7%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率13.8%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-16.2%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル8件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-16.1%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はネイティブ広告プラットフォーム事業（100%）が中心、一方でネイティブ広告プラットフォーム事業（損失45百万円）は損失要因です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では営業赤字（売上 14.2億円、営業利益 -0.5億円、純利益 -0.7億円、営業利益率 -3.2%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 3.16x）。
  • 現在候補モデルに8件該当しています（15点 1.5、非PBR 1.5）。
  • 成長確認: 売上前年比 -11.3%、売上高 14.2億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 45.5%、営業CF -1.1億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=3; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 災害 / 規制
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書3件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 15.7%）。

将来性

将来展開・会社計画E (2.9/10)
業界将来性B (7.9/10)
予想EPS¥-22.63
予想成長複合-
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はネイティブ広告プラットフォーム事業（100%）が中心、一方でネイティブ広告プラットフォーム事業（損失45百万円）は損失要因です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥-22.63、予想PERは-15.2xです。
  • 経営課題: 2027年３月期は、(1)若手クリエイター育成と制作環境整備による生産性向上、(2)メガインフルエンサー事業における従来の案件仲介型から専属契約型ロイヤルティモデルへの転換による継続収益化、(3)成果主義に基づく独自人事制度の導入による組織生産性の向上、の3つを推進し、グループ収益への貢献拡大を図…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画E (2.9/10)
経営者実績E (3.5/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.9/10)
同業社数486
将来テーマ海外展開 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥-22.63、予想PERは-15.2xです。
  • 経営課題: 2027年３月期は、(1)若手クリエイター育成と制作環境整備による生産性向上、(2)メガインフルエンサー事業における従来の案件仲介型から専属契約型ロイヤルティモデルへの転換による継続収益化、(3)成果主義に基づく独自人事制度の導入による組織生産性の向上、の3つを推進し、グループ収益への貢献拡大を図…
  • 経営課題: インターネット広告分野の構造変化や規制強化を見据え、現在は従来のネイティブ広告プラットフォームを中心とした収益構造から、BtoBマーケティング（ウルテク）やSNS・インフルエンサーマーケティング（EGG）をはじめとする成長領域へのシフトを推進し、広告市況の影響を抑制した「安定収益型事業ポートフォリ…
  • 経営課題: 2027年３月期は、認知から商談獲得までを最大化するエコシステムを軸に、契約社数の拡大と継続収益基盤の確立を進めてまいります。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 吉永 浩和
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: 売上前年比 -11.3%、ROE -16.2%、営業CF -1.1億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 20.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 新規事業・新製品: 既存の広告事業において売上高は減少しましたが、利益率の改善などで損失の縮小が見られ、さらに新規事業の拡大による事業ポートフォリオの構造転換が進み、収益への貢献が見られるようになりました。
  • DX・デジタル: 今後は、独自の「コンテクスト解析技術」やCookieに依存しないインテントデータ基盤「Sphere」といったコアコンピタンスを横断活用し、AIエージェント時代における新たな技術優位性の確立を追求してまいります。
  • 設備・生産能力: 2027年３月期は、(1)若手クリエイター育成と制作環境整備による生産性向上、(2)メガインフルエンサー事業における従来の案件仲介型から専属契約型ロイヤルティモデルへの転換による継続収益化、(3)成果主義に基づく独自人事制度の導入による組織生産性の向上、の3つを推進し、グループ収益への貢献拡大を図…
  • 構造改革: サードパーティCookieに依存しない独自のコンテキスト解析技術を競争優位の源泉とし、新聞社・出版社をはじめとする高品質媒体との連携深化、マルチチャネル広告配信「LOGLY Ads Omni」の拡張による配信機会の最大化、ならびに販売体制再編による商談規模 の拡大を継続して進めてまいります。
  • 脱炭素・環境: 経営環境及び対処すべき課題等】 当社グループの経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、以下のとおりです。

同業の業界将来性

  • 同業486社で比較
  • 売上成長中央値 7.2%
  • 営業益成長中央値 11.7%
  • EPS成長中央値 9.0%
  • ROE中央値 10.2%
  • 12か月株価中央値 -3.3%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-06-30時点です: EPS ¥-22.63 / 年配当 ¥0
  • 2Q 2025-11-13時点の業績進捗: 通期予想への進捗 51.8% / 前年同期比 23.5%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 16.4% / 誤差10%以内率 20.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-06-30
予想売上-
予想営業利益-
予想純利益-
予想EPS¥-22.63
予想年配当¥0
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合-
四半期進捗51.8%
四半期前年比23.5%
予想精度履歴5期
直近予想誤差16.4%
誤差10%以内率20.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 14.2億円、営業利益 -0.5億円、EPS ¥-19.32 です。

8年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2019: 23.7億円営業利益 2019: 1.8億円売上 2020: 27.1億円営業利益 2020: 0.6億円売上 2021: 39.6億円営業利益 2021: 1.7億円売上 2022: 26.8億円営業利益 2022: 0.2億円売上 2023: 26.9億円営業利益 2023: 1.3億円売上 2024: 20.5億円営業利益 2024: -0.0億円売上 2025: 16.1億円営業利益 2025: -1.6億円売上 2026: 14.2億円営業利益 2026: -0.5億円 20192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥94.59 / 下限 ¥-220.71 EPS 2019: ¥58.21EPS 2020: ¥22EPS 2021: ¥-7.09EPS 2022: ¥-184.33EPS 2023: ¥34.57EPS 2024: ¥-12.53EPS 2025: ¥-49.8EPS 2026: ¥-19.32 20192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2019¥58.21-
2020¥22-62.2%
2021¥-7.09-132.2%
2022¥-184.33-2499.9%
2023¥34.57118.8%
2024¥-12.53-136.2%
2025¥-49.8-297.4%
2026¥-19.3261.2%

最新 売上セグメント

ネイティブ広告プラットフォーム事業 14.2億円 100.0%
ネイティブ広告プラットフォーム事業 100.0%
セグメント金額構成比
ネイティブ広告プラットフォーム事業14.2億円100.0%

最新 利益セグメント

ネイティブ広告プラットフォーム事業 0.5億円 100.0%
ネイティブ広告プラットフォーム事業 100.0%

赤字の単一セグメントは、損失額を100%として参考表示します。

セグメント金額構成比
ネイティブ広告プラットフォーム事業-0.5億円100.0%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-06-3014.2億円-0.5億円-0.7億円¥-19.32¥109.1945.5%-1.1億円-1.4億円¥0
20252025-05-1416.1億円-1.6億円-1.9億円¥-49.8¥125.6842.8%-1.3億円-1.0億円¥0
20242024-05-1320.5億円-0.0億円-0.5億円¥-12.53¥175.2544.9%-1.1億円-1.2億円¥0
20232023-05-1526.9億円1.3億円1.3億円¥34.57¥165.4532.0%2.1億円2.1億円¥0
20222022-05-1626.8億円0.2億円-6.8億円¥-184.33¥130.7924.4%-1.9億円-8.2億円¥0
20212021-06-2939.6億円1.7億円-0.2億円¥-7.09¥327.2453.4%2.4億円1.9億円¥0
20202020-05-1227.1億円0.6億円0.4億円¥22¥651.7551.1%1.1億円-2.3億円¥0
20192019-05-1023.7億円1.8億円1.0億円¥58.21¥651.4269.9%1.9億円1.0億円¥0

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 97年次履歴8年
Forecast PER-15.2xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥-22.63Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthSales -11.3%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度3.16x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER-17.9x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額13.1億円小型。リターン余地と同時に流動性・分散が重要です。
ROE-16.2%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR算出不可（3年前または現在が赤字）赤字を起点または終点にすると複利成長率を定義できません。EPS推移と連続増加年数で確認します。
EPS連続増加1年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比-11.3%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF-1.1億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り-10.3%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン-7.8%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率3.7%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 20.0% / 営業CF 20.0% / FCF 20.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率45.5%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り0.0%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り0.0%配当 0.0% + 純自社株買い 0.0% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数8件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は15.7%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥345
株価基準日2026-08-03
時価総額13.1億円
PBR3.16x
株主資本PBR3.16x
予想PER-15.2x
実績PER-17.9x
BPS¥109.19
NCAV倍率-
EV/EBIT代理-

収益・成長

売上高14.2億円
営業利益-0.5億円
純利益-0.7億円
EPS¥-19.32
EPS前年比-
EPS 3年CAGR算出不可（3年前または現在が赤字）
EPS連続増加1年
売上前年比-11.3%
営業利益前年比-
ROE-16.2%
ROA-7.2%

安全性・キャッシュ

自己資本比率45.5%
営業CF-1.1億円
FCF-1.4億円
総資産9.1億円
負債合計5.0億円
有利子負債-
現金/時価総額34.2%
現金/総資産49.2%
FCF利回り-10.3%
営業CFマージン-7.8%
FCFマージン-9.5%
営業CF/純利益-
アクルーアル比率3.7%
5年利益黒字率20.0%
5年営業CF黒字率20.0%
5年FCF黒字率20.0%
5年営業利益率変動5.0%
負債自己資本比率120.0%
流動比率-
総資産回転率1.40回
自己資本前年比-14.8%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン-16.1%
3か月リターン15.4%
12-1か月モメンタム-12.4%
6-1か月モメンタム11.0%
1年ボラティリティ55.3%
1年最大下落-35.3%
52週高値から-20.0%
売買代金中央値225万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

1.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善0/3Quality収益性0/2財務安全性1/2成長性0/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 1.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善0/30.0%
Quality収益性0/20.0%
財務安全性1/250.0%
成長性0/20.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善0/3
Quality収益性0/2
財務安全性1/2
成長性0/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア1.5
Piotroski F-Score3
品質12点1.5