TSE / スタンダード / 電気機器

シライ電子工業 (6658)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価C
専門家見解保留
PBR0.583x
15点スコア8
非PBR8
モデル該当2110
イベント0
将来展開E (2.6/10)
業界将来性A (8.8/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは2110件重なっています（PBR系2003件、成長系1457件、品質系75件）。 該当モデル実績は年率中央値26.9%、最大29.2%です。 統計面は投資判断を押し上げます。 ただし参考最大下落は-50.5%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは0.583xで1倍以下です。PBR系モデル2003件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点8/15、非PBR8で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2、財務安全性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0.5/1.5です。 何をしている会社か: 売上はプリント配線板事業（98%）・検査機・ソリューション事業（2%）・その他・未分類（0%）が中心、利益はプリント配線板事業（100%）・検査機・ソリューション事業（0%）・その他・未分類（0%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 291.2億円、営業利益 20.3億円、純利益 13.1億円、営業利益率 7.0%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で9.6%、直近EPS前年比は-36.4%、直近売上前年比は-0.7%。 ただしEPS赤字年が7回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が2回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥40.01です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-50.5%です。 統計モデル実績は該当モデル2110件、年率中央値26.9%、最大29.2%、参考最大下落-50.5%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PBRは0.614倍で簿価割安圏、PERは11.22倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率57.1%、営業CFは19.6億円の黒字は評価できます。一方で、売上前年比は-0.7%で伸びが弱い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は29.2%、参考最大下落は-50.5%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率29.2%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率25.7%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル2110件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-27.2%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はプリント配線板事業（98%）・検査機・ソリューション事業（2%）・その他・未分類（0%）が中心、利益はプリント配線板事業（100%）・検査機・ソリューション事業（0%）・その他・未分類（0%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 291.2億円、営業利益 20.3億円、純利益 13.1億円、営業利益率 7.0%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.583x、PER 10.6x）。
  • 現在候補モデルに2110件該当しています（15点 8、非PBR 8）。
  • 成長確認: EPS前年比 -36.4%、売上前年比 -0.7%、売上高 291.2億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 57.1%、営業CF 19.6億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 中国 / 原材料
  • 開示メモ: 訂正有報2件 / 臨時報告書6件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 29.2%）。

将来性

将来展開・会社計画E (2.6/10)
業界将来性A (8.8/10)
予想EPS¥40.01
予想成長複合-74.3%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はプリント配線板事業（98%）・検査機・ソリューション事業（2%）・その他・未分類（0%）が中心、利益はプリント配線板事業（100%）・検査機・ソリューション事業（0%）・その他・未分類（0%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥40.01、予想PERは10.6xです。
  • 経営課題: なお中期経営計画最終年度(2027年3月度)の目標としている売上高330億円、営業利益26億円に対して、最新の業績予想は外部環境の変化等でこれを下回る見込みであります。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画E (2.6/10)
経営者実績D (5.4/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.8/10)
同業社数221
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥40.01、予想PERは10.6xです。
  • 経営課題: なお中期経営計画最終年度(2027年3月度)の目標としている売上高330億円、営業利益26億円に対して、最新の業績予想は外部環境の変化等でこれを下回る見込みであります。
  • 設備計画: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (１) 重要な設備の新設等 2026年３月31日 現在 会社名 事業所名 (所在地) セグメントの名称 設備の内容 投資予定額 総額（百万円） 完成予定 年月 提出会社 三上工場 (滋賀県野洲市） プリント配線板事業 製造設備他 50 2027年3月 150 20…
  • 経営課題: 今後も、これらのビジネスモデルの有効活用と進化で、お客様へ独自性のある優れた製品とサービスの提供を行い、企業競争力の強化・収益性の改善を図るとともに、つねに経営の原点を「人」におき、社会から信頼されるバランスのとれた経営活動の実践と持続的な成長を目指し、取り組みを進めてまいります。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 五 藤 学
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR -16.2%、売上前年比 -0.7%、営業益前年比 -21.2%、ROE 12.4%、営業CF 19.6億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 100.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (１) 重要な設備の新設等 2026年３月31日 現在 会社名 事業所名 (所在地) セグメントの名称 設備の内容 投資予定額 総額（百万円） 完成予定 年月 提出会社 三上工場 (滋賀県野洲市） プリント配線板事業 製造設備他 50 2027年3月 150 20…
  • 高付加価値化: 単価・仕様・納期等の顧客要望に対して、国内外の自社工場又はOEM委託先工場の複数のサプライチェーンをもって提案が可能であり、自動車、家電、産業機器、社会インフラ等の幅広い分野に使用されております。
  • 新規事業・新製品: この経営理念のもと「両面・多層プリント配線板」の設計・製造・販売を主力事業として国内外に営業・生産拠点を配置し、また関連する事業としてプリント配線板の外観検査機及び各種ソリューションビジネス商品の開発・販売活動を行うなど、自社の成長・発展だけでなく業界の発展やより広く社会に貢献するための諸施策を積…
  • DX・デジタル: セグメント区分 主な事業内容 会社名 プリント配線板事業 プリント配線板の設計・製造・販売 当社 白井電子科技(香港)有限公司 白井電子科技(珠海)有限公司 白井電子商貿(上海)有限公司 白井電子商貿(深セン)有限公司 Shirai Electronics Trading(Thailand) Co…
  • 設備・生産能力: １ 【設備投資等の概要】 当連結会計年度は、プリント配線板製造設備の補強、更新等、プリント配線板事業を中心に、生産体制の強化と競争力の向上を目的とした設備投資を実施いたしました。

同業の業界将来性

  • 同業221社で比較
  • 売上成長中央値 4.0%
  • 営業益成長中央値 14.4%
  • EPS成長中央値 15.6%
  • ROE中央値 7.3%
  • 12か月株価中央値 32.7%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-12時点です: 売上 290.0億円 / 営業利益 8.5億円 / 純利益 6.0億円 / EPS ¥40.01 / 年配当 ¥20
  • 会社予想と直近実績の比較は減益・鈍化予想です（複合成長 -74.3%）。
  • 2Q 2025-11-06時点の業績進捗: 通期予想への進捗 50.4% / 前年同期比 -9.9%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 4.0% / 誤差10%以内率 100.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-12
予想売上290.0億円
予想営業利益8.5億円
予想純利益6.0億円
予想EPS¥40.01
予想年配当¥20
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合-74.3%
四半期進捗50.4%
四半期前年比-9.9%
予想精度履歴5期
直近予想誤差4.0%
誤差10%以内率100.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 291.2億円、営業利益 20.3億円、EPS ¥87.47 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 265.7億円営業利益 2009: -0.9億円売上 2010: 210.1億円営業利益 2010: 1.0億円売上 2011: 232.8億円営業利益 2011: 1.0億円売上 2012: 235.6億円営業利益 2012: 5.0億円売上 2013: 233.0億円営業利益 2013: 1.6億円売上 2014: 256.0億円営業利益 2014: 8.1億円売上 2015: 297.4億円営業利益 2015: 6.7億円売上 2016: 293.6億円営業利益 2016: 8.8億円売上 2017: 280.4億円営業利益 2017: 6.8億円売上 2018: 285.2億円営業利益 2018: 4.4億円売上 2019: 286.3億円営業利益 2019: 3.6億円売上 2020: 261.4億円営業利益 2020: -1.0億円売上 2021: 223.6億円営業利益 2021: 1.2億円売上 2022: 294.0億円営業利益 2022: 15.6億円売上 2023: 328.6億円営業利益 2023: 28.3億円売上 2024: 288.3億円営業利益 2024: 23.1億円売上 2025: 293.4億円営業利益 2025: 25.8億円売上 2026: 291.2億円営業利益 2026: 20.3億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥188.29 / 下限 ¥-154.33 EPS 2009: ¥-114.8EPS 2010: ¥-26.45EPS 2011: ¥-54.11EPS 2012: ¥-8.95EPS 2013: ¥14.4EPS 2014: ¥82.81EPS 2015: ¥50.33EPS 2016: ¥6.6EPS 2017: ¥21.83EPS 2018: ¥3.88EPS 2019: ¥-16.23EPS 2020: ¥-35.82EPS 2021: ¥-14.96EPS 2022: ¥95.29EPS 2023: ¥148.76EPS 2024: ¥104.99EPS 2025: ¥137.57EPS 2026: ¥87.47 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥-114.8-
2010¥-26.4577.0%
2011¥-54.11-104.6%
2012¥-8.9583.5%
2013¥14.4260.9%
2014¥82.81475.1%
2015¥50.33-39.2%
2016¥6.6-86.9%
2017¥21.83230.8%
2018¥3.88-82.2%
2019¥-16.23-518.3%
2020¥-35.82-120.7%
2021¥-14.9658.2%
2022¥95.29737.0%
2023¥148.7656.1%
2024¥104.99-29.4%
2025¥137.5731.0%
2026¥87.47-36.4%

最新 売上セグメント

プリント配線板事業 285.5億円 98.0%検査機・ソリューション事業 4.7億円 1.6%その他・未分類 1.0億円 0.4%
プリント配線板事業 98.0%検査機・ソリューション事業 1.6%その他・未分類 0.4%
セグメント金額構成比
プリント配線板事業285.5億円98.0%
検査機・ソリューション事業4.7億円1.6%
その他・未分類1.0億円0.4%

最新 利益セグメント

プリント配線板事業 20.4億円 99.7%検査機・ソリューション事業 0.1億円 0.2%その他・未分類 0.0億円 0.1%
プリント配線板事業 99.7%検査機・ソリューション事業 0.2%その他・未分類 0.1%
セグメント金額構成比
プリント配線板事業20.4億円99.7%
検査機・ソリューション事業0.1億円0.2%
その他・未分類0.0億円0.1%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-12291.2億円20.3億円13.1億円¥87.47¥731.0457.1%19.6億円13.3億円¥35
20252025-05-14293.4億円25.8億円20.8億円¥137.57¥657.9851.0%26.1億円24.5億円¥30
20242024-05-14288.3億円23.1億円14.9億円¥104.99¥520.3739.8%31.6億円31.7億円¥26
20232023-05-12328.6億円28.3億円20.6億円¥148.76¥425.0428.6%31.4億円27.1億円¥22
20222022-05-13294.0億円15.6億円13.3億円¥95.29¥284.2117.6%25.2億円19.1億円¥10
20212021-05-14223.6億円1.2億円-2.1億円¥-14.96¥166.111.4%12.8億円1.7億円¥0
20202020-06-25261.4億円-1.0億円-5.0億円¥-35.82¥167.8611.4%13.0億円-0.2億円¥0
20192019-06-26286.3億円3.6億円-2.3億円¥-16.23¥215.3413.7%8.1億円-9.3億円¥5
20182018-06-27285.2億円4.4億円0.5億円¥3.88¥256.7116.1%6.0億円-8.0億円¥5
20172017-05-15280.4億円6.8億円3.0億円¥21.83¥243.7916.9%6.6億円0.6億円¥5
20162016-05-13293.6億円8.8億円0.9億円¥6.6¥248.9116.2%14.7億円7.6億円¥5
20152015-05-15297.4億円6.7億円7.0億円¥50.33¥258.1117.2%16.4億円13.8億円¥5
20142014-05-15256.0億円8.1億円11.6億円¥82.81¥210.3815.1%8.7億円7.5億円¥0
20132013-05-14233.0億円1.6億円2.0億円¥14.4¥134.9310.6%17.5億円14.0億円¥0
20122012-05-14235.6億円5.0億円-1.2億円¥-8.95¥126.959.5%7.0億円3.0億円¥0
20112011-05-13232.8億円1.0億円-7.6億円¥-54.11¥126.39.0%-9.0億円-19.2億円¥0
20102010-05-14210.1億円1.0億円-3.7億円¥-26.45¥181.8313.1%2.5億円-9.9億円¥0
20092009-05-15265.7億円-0.9億円-16.0億円¥-114.8¥200.4313.8%-7.1億円-42.5億円¥0

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER10.6xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥40.01Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -36.4% / Sales -0.7% / OP -21.2%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.583x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER4.87x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額63.9億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE12.4%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-36.4%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR-16.2%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比-0.7%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF19.6億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り20.8%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン6.7%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-3.4%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 100.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率57.1%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り4.7%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り8.8%配当 4.7% + 純自社株買い 0.6% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数2110件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は29.2%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥426
株価基準日2026-08-03
時価総額63.9億円
PBR0.583x
株主資本PBR0.6x
予想PER10.6x
実績PER4.87x
BPS¥731.04
NCAV倍率2.69x
EV/EBIT代理6.73x

収益・成長

売上高291.2億円
営業利益20.3億円
純利益13.1億円
EPS¥87.47
EPS前年比-36.4%
EPS 3年CAGR-16.2%
EPS連続増加0年
売上前年比-0.7%
営業利益前年比-21.2%
ROE12.4%
ROA6.8%

安全性・キャッシュ

自己資本比率57.1%
営業CF19.6億円
FCF13.3億円
総資産191.8億円
負債合計80.8億円
有利子負債20.4億円
現金/時価総額12.6%
現金/総資産4.2%
FCF利回り20.8%
営業CFマージン6.7%
FCFマージン4.6%
営業CF/純利益150.1%
アクルーアル比率-3.4%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率100.0%
5年営業利益率変動1.3%
負債自己資本比率72.7%
流動比率152.0%
総資産回転率1.51回
自己資本前年比10.5%
大規模希薄化なし
利益剰余金72.4億円

価格・需給

12か月リターン-27.2%
3か月リターン-37.7%
12-1か月モメンタム-19.6%
6-1か月モメンタム-40.1%
1年ボラティリティ34.9%
1年最大下落-50.5%
52週高値から-49.6%
売買代金中央値4,504万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

8/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性2/2財務安全性2/2成長性1/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 8 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性1/250.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性2/2
財務安全性2/2
成長性1/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア8
Piotroski F-Score6
品質12点8