TSE / スタンダード / 電気機器

エノモト (6928)

AI専門家の最終見解: 保留（買い候補・確認待ち）。今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定。

評価B
専門家見解保留
PBR0.691x
15点スコア9.5
非PBR9.5
モデル該当67
イベント0
将来展開S (10/10)
業界将来性A (8.8/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留（買い候補・確認待ち）

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは67件重なっています（PBR系45件、成長系12件、品質系14件）。 該当モデル実績は年率中央値14.4%、最大20.3%です。 ただし参考最大下落は-44.1%まで見ます。 専門家統合は「保留（買い候補・確認待ち）」、行動目安は「今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定」です。

総括

PBRは0.691xで1倍以下です。PBR系モデル45件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点9.5/15、非PBR9.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にPiotroski財務改善3/3、財務安全性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0.5/1.5です。 何をしている会社か: 売上はピン（74%）・中国（26%）が中心、利益はプレス加工品関連事業（100%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 304.1億円、営業利益 16.5億円、純利益 12.3億円、営業利益率 5.4%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で44.1%、直近EPS前年比は179.1%、直近売上前年比は13.2%。 ただしEPS赤字年が3回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が2回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥217.38です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-44.1%です。 統計モデル実績は該当モデル67件、年率中央値14.4%、最大20.3%、参考最大下落-44.1%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留（買い候補・確認待ち）」、行動目安は「今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留（買い候補・確認待ち）」です。PBRは0.714倍で簿価割安圏、PERは11.57倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率67.8%、営業CFは25.0億円の黒字は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-20.8%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は20.3%、参考最大下落は-44.1%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率20.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率18.2%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル67件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月65.6%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はピン（74%）・中国（26%）が中心、利益はプレス加工品関連事業（100%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 304.1億円、営業利益 16.5億円、純利益 12.3億円、営業利益率 5.4%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.691x、PER 11.2x）。
  • 現在候補モデルに67件該当しています（15点 9.5、非PBR 9.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 179.1%、売上前年比 13.2%、売上高 304.1億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 67.8%、営業CF 25.0億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク: 経済状況 / 海外進出
  • 開示メモ: 臨時報告書4件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 20.3%）。

将来性

将来展開・会社計画S (10/10)
業界将来性A (8.8/10)
予想EPS¥217.38
予想成長複合12.8%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はピン（74%）・中国（26%）が中心、利益はプレス加工品関連事業（100%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥217.38、予想PERは11.2xです。
  • 経営課題: (2) 目標とする経営指標 当社グループは2024年度から2026年度までの中期経営計画を策定し、経営の質的向上とイノベーションに基づく企業価値の最大化に向けて全従業員の力を結集させることで、経営重点指標と定めている連結ベースでの営業利益率とＲＯＥの目標達成を目指して参ります。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (10/10)
経営者実績A (8.2/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.8/10)
同業社数221
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥217.38、予想PERは11.2xです。
  • 経営課題: (2) 目標とする経営指標 当社グループは2024年度から2026年度までの中期経営計画を策定し、経営の質的向上とイノベーションに基づく企業価値の最大化に向けて全従業員の力を結集させることで、経営重点指標と定めている連結ベースでの営業利益率とＲＯＥの目標達成を目指して参ります。
  • 経営課題: サステナビリティ推進室を中心に中期環境計画の策定と推進を行い、その達成に向けて全社を挙げて積極的に取り組んで参ります。
  • 経営課題: このような環境下、当社グループは長期経営ビジョンの1st STEPで実施した津軽工場の増築による生産能力の強化と共に、従前より進めております品質改善と製造コスト低減を目的とした製造工程の自動化・効率化やメッキ工程の内製化、スマートファクトリーの実現に向けた取組みをさらに力強く推進し、当社の強みであ…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 白鳥 誉
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 0.2%、売上前年比 13.2%、営業益前年比 167.0%、ROE 5.5%、営業CF 25.0億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 60.0%、過大予想率 40.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: その一方で、地政学的な要因によるエネルギー及び金属等の資源価格高騰や為替相場の激しい変動、中国によるレアメタルの輸出規制などによる生産活動及び業績への影響を注視する必要があります。
  • 高付加価値化: (4) 経営環境 当社グループの属する電子部品業界には、自動車のⅹＥＶ化の進行及びＡＤＡＳ技術の進化、ＡＩ技術の革新的進歩や産業ロボットの高度化といった世界的なＤＸ推進や、それらを支える通信技術の発展など多くの成長要因が存在しており、半導体産業への積極的な投資や高機能化に伴う電子部品の需要増加から…
  • 新規事業・新製品: 』を礎として、絶えず顧客に信頼される製品を提供し、新製品の開発を行い、この事業を通じて会社の繁栄と社会の発展の一致を期すことを目指しております。
  • DX・デジタル: ② 職人技の発掘及び伝承、工程自動化の相乗効果による金型技術の進化 当社に蓄積されている技術は貴重な経営資源であるものの、個人の経験や感覚に委ねられている部分も多くあることから、それらを客観的に分析しデジタルデータ化を進めることで技術の伝承と工程の自動化を促進し、金型技術の新たなステージへの進化を…
  • 設備・生産能力: このような環境下、当社グループは長期経営ビジョンの1st STEPで実施した津軽工場の増築による生産能力の強化と共に、従前より進めております品質改善と製造コスト低減を目的とした製造工程の自動化・効率化やメッキ工程の内製化、スマートファクトリーの実現に向けた取組みをさらに力強く推進し、当社の強みであ…

同業の業界将来性

  • 同業221社で比較
  • 売上成長中央値 4.0%
  • 営業益成長中央値 14.4%
  • EPS成長中央値 15.6%
  • ROE中央値 7.3%
  • 12か月株価中央値 32.7%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-11時点です: 売上 320.0億円 / 営業利益 20.0億円 / 純利益 14.0億円 / EPS ¥217.38 / 年配当 ¥77
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 12.8%）。
  • 2Q 2025-11-10時点の業績進捗: 通期予想への進捗 72.9% / 前年同期比 68.3%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 3.1% / 誤差10%以内率 60.0% / 過大予想率 40.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-11
予想売上320.0億円
予想営業利益20.0億円
予想純利益14.0億円
予想EPS¥217.38
予想年配当¥77
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合12.8%
四半期進捗72.9%
四半期前年比68.3%
予想精度履歴5期
直近予想誤差3.1%
誤差10%以内率60.0%
過大予想率40.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 304.1億円、営業利益 16.5億円、EPS ¥191.21 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 211.1億円営業利益 2009: -5.3億円売上 2010: 157.9億円営業利益 2010: 0.5億円売上 2011: 182.0億円営業利益 2011: 5.4億円売上 2012: 175.3億円営業利益 2012: 1.1億円売上 2013: 164.1億円営業利益 2013: -5.4億円売上 2014: 175.6億円営業利益 2014: 0.6億円売上 2015: 189.0億円営業利益 2015: 10.5億円売上 2016: 191.3億円営業利益 2016: 7.8億円売上 2017: 193.7億円営業利益 2017: 12.4億円売上 2018: 221.0億円営業利益 2018: 16.7億円売上 2019: 210.5億円営業利益 2019: 11.3億円売上 2020: 226.5億円営業利益 2020: 13.6億円売上 2021: 230.0億円営業利益 2021: 15.6億円売上 2022: 272.5億円営業利益 2022: 20.1億円売上 2023: 292.6億円営業利益 2023: 15.6億円売上 2024: 252.4億円営業利益 2024: 1.6億円売上 2025: 268.8億円営業利益 2025: 6.2億円売上 2026: 304.1億円営業利益 2026: 16.5億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥724.86 / 下限 ¥-241.54 EPS 2009: ¥-130.03EPS 2010: ¥4.43EPS 2011: ¥14.73EPS 2012: ¥4.29EPS 2013: ¥-84.81EPS 2014: ¥-46.58EPS 2015: ¥77.64EPS 2016: ¥31.38EPS 2017: ¥613.35EPS 2018: ¥199.3EPS 2019: ¥134.38EPS 2020: ¥135.87EPS 2021: ¥221.66EPS 2022: ¥230.49EPS 2023: ¥190.02EPS 2024: ¥18.16EPS 2025: ¥68.51EPS 2026: ¥191.21 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥-130.03-
2010¥4.43103.4%
2011¥14.73232.5%
2012¥4.29-70.9%
2013¥-84.81-2076.9%
2014¥-46.5845.1%
2015¥77.64266.7%
2016¥31.38-59.6%
2017¥613.351854.6%
2018¥199.3-67.5%
2019¥134.38-32.6%
2020¥135.871.1%
2021¥221.6663.1%
2022¥230.494.0%
2023¥190.02-17.6%
2024¥18.16-90.4%
2025¥68.51277.3%
2026¥191.21179.1%

最新 売上セグメント

ピン 82.2億円 27.1%中国 29.2億円 9.6%その他・未分類 192.6億円 63.3%
ピン 27.1%中国 9.6%その他・未分類 63.3%
セグメント金額構成比
ピン82.2億円27.1%
中国29.2億円9.6%
その他・未分類192.6億円63.3%

最新 利益セグメント

プレス加工品関連事業 16.5億円 100.0%
プレス加工品関連事業 100.0%
セグメント金額構成比
プレス加工品関連事業16.5億円100.0%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-11304.1億円16.5億円12.3億円¥191.21¥3,51967.8%25.0億円8.8億円¥75
20252025-05-12268.8億円6.2億円4.5億円¥68.51¥3,43566.7%7.3億円-9.1億円¥71
20242024-05-13252.4億円1.6億円1.2億円¥18.16¥3,13964.8%31.0億円13.4億円¥70
20232023-05-09292.6億円15.6億円12.7億円¥190.02¥3,08160.5%18.1億円-11.9億円¥60
20222022-05-10272.5億円20.1億円15.4億円¥230.49¥2,79061.7%33.3億円3.7億円¥50
20212021-05-07230.0億円15.6億円14.9億円¥221.66¥2,48765.4%25.1億円1.0億円¥40
20202020-05-08226.5億円13.6億円9.1億円¥135.87¥2,32164.4%23.6億円8.6億円¥35
20192019-05-10210.5億円11.3億円9.1億円¥134.38¥2,24164.1%5.9億円-6.5億円¥35
20182018-05-10221.0億円16.7億円12.5億円¥199.3¥2,16962.4%20.1億円4.5億円¥35
20172017-05-12193.7億円12.4億円9.4億円¥613.35¥8,24760.4%22.0億円14.3億円¥100
20162016-05-10191.3億円7.8億円4.8億円¥31.38¥782.160.1%6.7億円-4.8億円¥6
20152015-05-08189.0億円10.5億円11.9億円¥77.64¥776.2255.2%16.7億円16.8億円¥0
20142014-05-09175.6億円0.6億円-7.1億円¥-46.58¥627.6650.4%9.5億円8.5億円¥0
20132013-05-10164.1億円-5.4億円-13.0億円¥-84.81¥601.5349.8%0.4億円-15.7億円¥0
20122012-05-11175.3億円1.1億円0.7億円¥4.29¥659.1255.1%6.4億円-1.0億円¥6
20112011-05-13182.0億円5.4億円2.2億円¥14.73¥666.1354.9%14.6億円8.7億円¥10
20102010-05-07157.9億円0.5億円0.7億円¥4.43¥692.5455.2%17.9億円15.3億円¥5
20092009-05-08211.1億円-5.3億円-19.9億円¥-130.03¥684.1155.1%-0.2億円-10.7億円¥6

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER11.2xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥217.38Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 179.1% / Sales 13.2% / OP 167.0%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.691x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER12.7x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額160.5億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE5.5%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比179.1%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR0.2%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加2年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比13.2%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF25.0億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り5.5%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン8.2%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-3.8%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 60.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率67.8%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り3.2%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り-0.5%配当 3.2% + 純自社株買い -3.5% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数67件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は20.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥2,433
株価基準日2026-08-03
時価総額160.5億円
PBR0.691x
株主資本PBR0.822x
予想PER11.2x
実績PER12.7x
BPS¥3,519
NCAV倍率1.92x
EV/EBIT代理13.2x

収益・成長

売上高304.1億円
営業利益16.5億円
純利益12.3億円
EPS¥191.21
EPS前年比179.1%
EPS 3年CAGR0.2%
EPS連続増加2年
売上前年比13.2%
営業利益前年比167.0%
ROE5.5%
ROA3.7%

安全性・キャッシュ

自己資本比率67.8%
営業CF25.0億円
FCF8.8億円
総資産342.3億円
負債合計110.1億円
有利子負債41.1億円
現金/時価総額33.2%
現金/総資産15.6%
FCF利回り5.5%
営業CFマージン8.2%
FCFマージン2.9%
営業CF/純利益203.0%
アクルーアル比率-3.8%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率60.0%
5年営業利益率変動2.4%
負債自己資本比率47.4%
流動比率238.1%
総資産回転率0.91回
自己資本前年比6.0%
大規模希薄化なし
利益剰余金99.2億円

価格・需給

12か月リターン65.6%
3か月リターン-29.4%
12-1か月モメンタム112.9%
6-1か月モメンタム17.7%
1年ボラティリティ46.0%
1年最大下落-44.1%
52週高値から-37.5%
売買代金中央値1.09億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

9.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善3/3Quality収益性1.5/2財務安全性2/2成長性1.5/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 9.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善3/3100.0%
Quality収益性1.5/275.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性1.5/275.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善3/3
Quality収益性1.5/2
財務安全性2/2
成長性1.5/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア9.5
Piotroski F-Score9
品質12点9.5