TSE / グロース / サービス業

トゥエンティーフォーセブンホールディングス (7074)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価D
専門家見解見送り
PBR33.6x
15点スコア0.5
非PBR0.5
モデル該当2
イベント0
将来展開D (5/10)
業界将来性B (7.9/10)
完成度S / 95.5

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは2件重なっています（PBR系2件、品質系1件）。 ただし参考最大下落は-45.2%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは33.6xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点0.5/15、非PBR0.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 弱い軸はPBR割安度0/3、Piotroski財務改善0/3です。 何をしている会社か: 売上はパーソナルトレーニング事業（98%）・不動産関連事業（2%）が中心、利益は不動産関連事業（100%）が主な稼ぎ頭、一方でパーソナルトレーニング事業（損失62百万円）は損失要因です。 どこで利益が出ているか: 全社では営業赤字（売上 20.9億円、営業利益 -1.8億円、純利益 -2.1億円、営業利益率 -8.5%）。 業績履歴は7年分あります、売上は期間累計で-72.8%、直近売上前年比は-17.1%。 ただしEPS赤字年が6回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が6回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥0.82です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-45.2%です。 統計モデル実績は該当モデル2件、参考最大下落-45.2%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。明確な買い根拠は不足していますは評価できます。一方で、売上前年比は-17.1%で伸びが弱い、営業利益率は-8.5%と薄い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として参考最大下落は-45.2%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率-該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率-該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル2件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-18.3%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はパーソナルトレーニング事業（98%）・不動産関連事業（2%）が中心、利益は不動産関連事業（100%）が主な稼ぎ頭、一方でパーソナルトレーニング事業（損失62百万円）は損失要因です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では営業赤字（売上 20.9億円、営業利益 -1.8億円、純利益 -2.1億円、営業利益率 -8.5%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 33.6x、PER 251x）。
  • 現在候補モデルに2件該当しています（15点 0.5、非PBR 0.5）。
  • 成長確認: 売上前年比 -17.1%、売上高 20.9億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 7.7%、営業CF -1.4億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=3; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 災害 / 訴訟
  • 開示メモ: 臨時報告書12件
  • モデル別の過去年率平均は未取得です。

将来性

将来展開・会社計画D (5/10)
業界将来性B (7.9/10)
予想EPS¥0.82
予想成長複合200.0%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はパーソナルトレーニング事業（98%）・不動産関連事業（2%）が中心、利益は不動産関連事業（100%）が主な稼ぎ頭、一方でパーソナルトレーニング事業（損失62百万円）は損失要因です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥0.82、予想PERは251xです。
  • 業績見通し: このような経営環境の中、「世界中の人々から常に必要とされる企業を創る」という経営理念実現のために「第二の創業：常に挑戦し続ける」とテーマを掲げた中期経営計画（2025年11月期から2027年11月期）の達成にむけた施策展開の一環として、他社とのアライアンスの可能性も含め当社グループの中核事業である…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画D (5/10)
経営者実績E (3.8/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.9/10)
同業社数486
将来テーマ高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / M&A・提携 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥0.82、予想PERは251xです。
  • 業績見通し: このような経営環境の中、「世界中の人々から常に必要とされる企業を創る」という経営理念実現のために「第二の創業：常に挑戦し続ける」とテーマを掲げた中期経営計画（2025年11月期から2027年11月期）の達成にむけた施策展開の一環として、他社とのアライアンスの可能性も含め当社グループの中核事業である…
  • 還元方針: しかしながら、株主利益の最大化を重要な経営目標の一つとして認識しており、今後の株主への利益配当につきましては、業績の推移・財務状況、今後の事業・投資計画等を総合的に勘案し、内部留保とのバランスを図りながら検討してまいります。
  • 経営課題: (3) 目標とする経営指標 当社グループは、事業規模を拡大しつつ利益の増大を図ることを目標としております。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 松木 大輔
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: 売上前年比 -17.1%、ROE -177.1%、営業CF -1.4億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 66.7%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 高付加価値化: 新コースは従来コースと比較して、サービス品質を落とさず大幅なプライスダウンを実現させた一方で、顧客単価の低下が見込まれる新コースにおいて、損益分岐点を上回る顧客数を獲得し、定着させるために、入会金無料キャンペーンや初月半額キャンペーン等を絡めた販売促進に注力し、顧客獲得に努めました。
  • 新規事業・新製品: ）との協業のもと、新業態・サービスの開発やフランチャイズ店舗の開発等、長期的に成長し続けるための基盤固めを行うことで収益性の向上を目指しております。
  • DX・デジタル: ( 2025年11月30日 現在) 業態名 店 舗 タイプ 出店形態 直営 FC 合計 24/7Workout 単独 67 5 72 併設 ※１ 10 5 15 24/7Pilates 単独 3 0 3 FITTERIA ※２ － 1 0 1 24/7SPORTS CLUB ※３ － 4 4 8…
  • 設備・生産能力: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 重要な設備の新設の計画は以下の通りです。
  • 構造改革: ③ 顧客獲得の効率化にむけた相互送客の実現 当社グループの「24/7Workout」の立地とNOVA社グループが展開する英会話教室や学習塾の立地は隣接している店舗も多く存在しています。

同業の業界将来性

  • 同業486社で比較
  • 売上成長中央値 7.2%
  • 営業益成長中央値 11.7%
  • EPS成長中央値 9.0%
  • ROE中央値 10.2%
  • 12か月株価中央値 -3.3%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-11-30）は2026-04-14時点です: 売上 26.2億円 / 営業利益 0.3億円 / 純利益 0.1億円 / EPS ¥0.82 / 年配当 ¥0
  • 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 200.0%）。
  • 3Q 2025-10-15時点の業績進捗: 通期予想への進捗 72.4% / 前年同期比 78.4%
  • 過去3期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 5.1% / 誤差10%以内率 66.7% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2026-11-30
会社予想発表日2026-04-14
予想売上26.2億円
予想営業利益0.3億円
予想純利益0.1億円
予想EPS¥0.82
予想年配当¥0
90日予想修正0.0%
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合200.0%
四半期進捗72.4%
四半期前年比78.4%
予想精度履歴3期
直近予想誤差5.1%
誤差10%以内率66.7%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 20.9億円、営業利益 -1.8億円、EPS ¥-24.74 です。

7年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2019: 77.0億円営業利益 2019: 9.9億円売上 2020: 57.0億円営業利益 2020: -10.1億円売上 2021: 54.6億円営業利益 2021: -0.5億円売上 2022: 42.4億円営業利益 2022: -5.4億円売上 2023: 32.1億円営業利益 2023: -3.6億円売上 2024: 25.3億円営業利益 2024: -3.6億円売上 2025: 20.9億円営業利益 2025: -1.8億円 2019202020212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥223.01 / 下限 ¥-449.2 EPS 2019: ¥145.45EPS 2020: ¥-333.39EPS 2021: ¥-30.25EPS 2022: ¥-371.64EPS 2023: ¥-102.72EPS 2024: ¥-73.04EPS 2025: ¥-24.74 2019202020212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2019¥145.45-
2020¥-333.39-329.2%
2021¥-30.2590.9%
2022¥-371.64-1128.6%
2023¥-102.7272.4%
2024¥-73.0428.9%
2025¥-24.7466.1%

最新 売上セグメント

パーソナルトレーニング事業 20.4億円 97.6%不動産関連事業 0.5億円 2.4%
パーソナルトレーニング事業 97.6%不動産関連事業 2.4%
セグメント金額構成比
パーソナルトレーニング事業20.4億円97.6%
不動産関連事業0.5億円2.4%

最新 利益セグメント

不動産関連事業 0.2億円 100.0%
不動産関連事業 100.0%

損失または0のセグメントは円グラフの面積計算から外し、表で確認します。

セグメント金額構成比
パーソナルトレーニング事業-0.6億円-
不動産関連事業0.2億円100.0%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252026-01-1420.9億円-1.8億円-2.1億円¥-24.74¥9.797.7%-1.4億円-2.9億円¥0
20242025-01-1525.3億円-3.6億円-4.3億円¥-73.04¥19.3814.4%-5.0億円-5.3億円¥0
20232024-01-1532.1億円-3.6億円-4.8億円¥-102.72¥24.0611.2%-5.6億円-6.3億円¥0
20222023-02-0842.4億円-5.4億円-16.9億円¥-371.64¥73.2920.4%-7.2億円-8.1億円¥0
20212022-01-1454.6億円-0.5億円-1.4億円¥-30.25¥449.2255.8%3.4億円2.0億円¥0
20202021-01-1457.0億円-10.1億円-15.0億円¥-333.39¥481.6356.5%-13.2億円-16.2億円¥0
20192020-01-1077.0億円9.9億円5.8億円¥145.45¥815.0266.1%4.4億円-1.8億円¥0

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 95.5年次履歴7年
Forecast PER251xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥0.82Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthSales -17.1%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度33.6x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER-8.33x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額17.5億円小型。リターン余地と同時に流動性・分散が重要です。
ROE-177.1%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR算出不可（3年前または現在が赤字）赤字を起点または終点にすると複利成長率を定義できません。EPS推移と連続増加年数で確認します。
EPS連続増加3年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比-17.1%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF-1.4億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り-16.5%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン-6.9%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-6.1%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 0.0% / 営業CF 20.0% / FCF 20.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率7.7%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り0.0%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り-11.3%配当 0.0% + 純自社株買い -11.3% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数2件単独または少数モデルの該当です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥206
株価基準日2026-08-03
時価総額17.5億円
PBR33.6x
株主資本PBR33.6x
予想PER251x
実績PER-8.33x
BPS¥6.13
NCAV倍率-
EV/EBIT代理-

収益・成長

売上高20.9億円
営業利益-1.8億円
純利益-2.1億円
EPS¥-24.74
EPS前年比-
EPS 3年CAGR算出不可（3年前または現在が赤字）
EPS連続増加3年
売上前年比-17.1%
営業利益前年比-
ROE-177.1%
ROA-19.9%

安全性・キャッシュ

自己資本比率7.7%
営業CF-1.4億円
FCF-2.9億円
総資産10.7億円
負債合計9.8億円
有利子負債-
現金/時価総額28.9%
現金/総資産47.1%
FCF利回り-16.5%
営業CFマージン-6.9%
FCFマージン-13.8%
営業CF/純利益-
アクルーアル比率-6.1%
5年利益黒字率0.0%
5年営業CF黒字率20.0%
5年FCF黒字率20.0%
5年営業利益率変動4.7%
負債自己資本比率1890.4%
流動比率-
総資産回転率2.00回
自己資本前年比-39.5%
大規模希薄化あり
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン-18.3%
3か月リターン5.1%
12-1か月モメンタム-35.3%
6-1か月モメンタム-25.1%
1年ボラティリティ43.6%
1年最大下落-45.2%
52週高値から-31.1%
売買代金中央値83万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

0.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善0/3Quality収益性0/2財務安全性0/2成長性0/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 0.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善0/30.0%
Quality収益性0/20.0%
財務安全性0/20.0%
成長性0/20.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善0/3
Quality収益性0/2
財務安全性0/2
成長性0/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア0.5
Piotroski F-Score2
品質12点0.5