東京ラヂエーター製造 (7235)

将来展開・業界採点

会社がやろうとしていること

• 予想EPSは¥189.7、予想PERは7.99xです。
• 経営課題: 経営環境及び対処すべき課題等】 当社グループは、2026年３月期を最終年とする中期経営計画「TRS Vision-2025」を終了し、2026年４月より開始する新中期経営計画「TRS Vision-2030」を策定しました。
• 経営課題: (4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題 当社グループは、新中期経営計画の着実な遂行を通じ、持続的成長を実現するため、以下の課題に優先的に取り組んでまいります。
• 業績見通し: ｂ．受注実績 当社グループは、各納入先の生産計画に基づき見込み生産を行っております。

経営者実績・継承

• 代表者: 代表取締役社長 木村 裕哲
• 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
• 経営実績: EPS前年比 42.2%、売上前年比 3.9%、営業益前年比 37.6%、ROE 8.1%、営業CF 17.1億円。
• 予想精度: 予想誤差10%以内率 60.0%、過大予想率 0.0%。
• 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
• 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

• 海外展開: ・既存事業における競争力強化による収益基盤の安定化 ・成長市場を捉えたグローバル展開の推進 ・乗用車分野およびカーボンニュートラル関連を軸とした新領域への展開 ・多品種・多品番・少量生産に対応したモノづくり力の強化 ・DXを軸とした人財・組織基盤の強化 これらにより、環境変化に左右されにくい事業構…
• 新規事業・新製品: d 成長領域への投資推進 電動化・自動運転の進展に対応し、ADAS冷却やFCV関連製品等の開発・拡販を進めるとともに、乗用車分野を含む新領域の拡大に取り組みます。
• DX・デジタル: ・既存事業における競争力強化による収益基盤の安定化 ・成長市場を捉えたグローバル展開の推進 ・乗用車分野およびカーボンニュートラル関連を軸とした新領域への展開 ・多品種・多品番・少量生産に対応したモノづくり力の強化 ・DXを軸とした人財・組織基盤の強化 これらにより、環境変化に左右されにくい事業構…
• 設備・生産能力: 多品種・多品番・少量生産への対応力を高めるため、工程設計の最適化、設備の自動化・統廃合、原価の見える化を機能横断で推進し、モノづくり競争力と収益力を強化します。
• 構造改革: 利益面につきましては、売上高の増加に加え、製品ミックスの改善および生産効率化をはじめとした原価低減活動の推進により、営業利益は前年同期比で６億43百万円（37.5％）増加し23億58百万円となり、経常利益は前年同期比で６億21百万円（32.3％）増加し25億41百万円となりました。

同業の業界将来性

• 同業80社で比較
• 売上成長中央値 2.1%
• 営業益成長中央値 12.0%
• EPS成長中央値 18.1%
• ROE中央値 5.6%
• 12か月株価中央値 17.9%

会社予想・進捗・予想精度

• 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-14時点です: 売上 355.0億円 / 営業利益 24.5億円 / 純利益 18.0億円 / EPS ¥189.7 / 年配当 ¥77
• 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 0.3%）。
• 2Q 2025-11-13時点の業績進捗: 通期予想への進捗 56.9% / 前年同期比 51.2%
• 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 7.2% / 誤差10%以内率 60.0% / 過大予想率 0.0%