TSE / プライム / 卸売業

小野建 (7414)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価C
専門家見解見送り
PBR0.373x
15点スコア7
非PBR5
モデル該当121
イベント0
将来展開D (5.2/10)
業界将来性A (8.5/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは121件重なっています（PBR系104件、成長系64件、品質系28件）。 該当モデル実績は年率中央値19.1%、最大25.2%です。 統計面は投資判断を押し上げます。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは0.373xで1倍以下です。PBR系モデル104件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点7/15、非PBR5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特に財務安全性2/2が強いです。 弱い軸はPiotroski財務改善1/3、Quality収益性0/2です。 何をしている会社か: 売上はKyushu Chugoku（55%）・Kansai Chukyo（24%）・Kanto Tohoku（21%）が中心、利益はKyushu Chugoku（58%）・Kanto Tohoku（21%）・Kansai Chukyo（21%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 2531.2億円、営業利益 47.4億円、純利益 -22.2億円、営業利益率 1.9%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で50.9%、直近EPS前年比は-146.5%、直近売上前年比は-6.9%。 ただしEPS赤字年が1回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥167.8です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点はPBR0.3以下の最強閾値ではない、品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル121件、年率中央値19.1%、最大25.2%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。PBRは0.381倍で簿価割安圏、PERは8.62倍で利益面でも割高ではない、営業CFは104.0億円の黒字、業績履歴18期を確認は評価できます。一方で、売上前年比は-6.9%で伸びが弱い、営業利益率は1.9%と薄い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は25.2%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率25.2%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率22.4%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル121件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-2.7%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はKyushu Chugoku（55%）・Kansai Chukyo（24%）・Kanto Tohoku（21%）が中心、利益はKyushu Chugoku（58%）・Kanto Tohoku（21%）・Kansai Chukyo（21%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 2531.2億円、営業利益 47.4億円、純利益 -22.2億円、営業利益率 1.9%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.373x、PER 8.44x）。
  • 現在候補モデルに121件該当しています（15点 7、非PBR 5）。
  • 成長確認: EPS前年比 -146.5%、売上前年比 -6.9%、売上高 2531.2億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 47.3%、営業CF 104.0億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 市況 / 金利
  • 開示メモ: 訂正有報4件 / 臨時報告書4件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 25.2%）。

将来性

将来展開・会社計画D (5.2/10)
業界将来性A (8.5/10)
予想EPS¥167.8
予想成長複合28.3%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はKyushu Chugoku（55%）・Kansai Chukyo（24%）・Kanto Tohoku（21%）が中心、利益はKyushu Chugoku（58%）・Kanto Tohoku（21%）・Kansai Chukyo（21%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥167.8、予想PERは8.44xです。
  • 設備計画: (1) 重要な設備の新設等 会社名 事業所名 （所在地） セグメントの名称 設備の内容 投資予定金額 資金調達方法 着手及び完了予定年月 完成後の増加能力 総額 (百万円) 既支払額 (百万円) 着手 完了 株式会社ヤマサ（高知県高知市） 関西・中京 事務所 倉庫 機械及び装置 1,857 1,1…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画D (5.2/10)
経営者実績D (4.8/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.5/10)
同業社数278
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥167.8、予想PERは8.44xです。
  • 設備計画: (1) 重要な設備の新設等 会社名 事業所名 （所在地） セグメントの名称 設備の内容 投資予定金額 資金調達方法 着手及び完了予定年月 完成後の増加能力 総額 (百万円) 既支払額 (百万円) 着手 完了 株式会社ヤマサ（高知県高知市） 関西・中京 事務所 倉庫 機械及び装置 1,857 1,1…
  • 経営課題: ② 工事請負事業の拡大 従来、建設工事業者向けの工事請負事業が伸長しており、今後も建材メーカーや工事施工協力会社とのネットワーク構築を推進し、工事請負事業の拡大と工種の拡張を図ってまいります。
  • 還元方針: 当社は、経営環境がめまぐるしく変化するなかで、財務体質の強化による信用力の向上を図ってまいりましたが、今後につきましても内部留保の充実による企業体質の強化を図りつつ、安定かつ高い水準の利益還元を継続的に行うことを基本方針としております。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 小野 剛
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS前年比 -146.5%、売上前年比 -6.9%、営業益前年比 -30.4%、ROE -2.3%、営業CF 104.0億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 80.0%、過大予想率 20.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: (1) 重要な設備の新設等 会社名 事業所名 （所在地） セグメントの名称 設備の内容 投資予定金額 資金調達方法 着手及び完了予定年月 完成後の増加能力 総額 (百万円) 既支払額 (百万円) 着手 完了 株式会社ヤマサ（高知県高知市） 関西・中京 事務所 倉庫 機械及び装置 1,857 1,1…
  • 高付加価値化: ① 物流拠点の拡充 鉄鋼商品販売事業においてユーザーニーズの変化に適時適切に対応し、鉄鋼商品販売数量の増加を目指し、拠点の新増設を推進するとともに、在庫商品アイテムの拡大と加工設備の拡充による加工品種拡大・高付加価値加工への取組みを推進し、収益率の向上と鉄鋼市況に左右されにくい収益の安定化を図って…
  • 新規事業・新製品: 都市部では再開発事業や物流施設等の大型案件が一定程度見られた一方、全般に米国関税影響等による投資調整や建設コスト上昇、並びに人手不足の影響により、中小型案件を中心に需要の停滞が継続いたしました。
  • DX・デジタル: 2028年３月 2035年３月 売上高（億円） 3,100 5,000 EBITDA（億円） 125 240 営業利益（億円） 75 200 ROE（％） 6.0 10.0 (3) 中長期的な会社の経営戦略 当社グループは、鉄鋼商品販売事業と工事請負事業のシナジー発揮を基本戦略とした「存在感のある…
  • 設備・生産能力: (1) 重要な設備の新設等 会社名 事業所名 （所在地） セグメントの名称 設備の内容 投資予定金額 資金調達方法 着手及び完了予定年月 完成後の増加能力 総額 (百万円) 既支払額 (百万円) 着手 完了 株式会社ヤマサ（高知県高知市） 関西・中京 事務所 倉庫 機械及び装置 1,857 1,1…

同業の業界将来性

  • 同業278社で比較
  • 売上成長中央値 4.7%
  • 営業益成長中央値 8.2%
  • EPS成長中央値 8.0%
  • ROE中央値 7.8%
  • 12か月株価中央値 11.5%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-15時点です: 売上 2746.0億円 / 営業利益 63.0億円 / 純利益 41.0億円 / EPS ¥167.8 / 年配当 ¥69
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 28.3%）。
  • 2Q 2025-11-07時点の業績進捗: 通期予想への進捗 42.3% / 前年同期比 -61.9%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 4.7% / 誤差10%以内率 80.0% / 過大予想率 20.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-15
予想売上2746.0億円
予想営業利益63.0億円
予想純利益41.0億円
予想EPS¥167.8
予想年配当¥69
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合28.3%
四半期進捗42.3%
四半期前年比-61.9%
予想精度履歴5期
直近予想誤差4.7%
誤差10%以内率80.0%
過大予想率20.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 2531.2億円、営業利益 47.4億円、EPS ¥-89.57 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 1677.5億円営業利益 2009: 30.3億円売上 2010: 1160.7億円営業利益 2010: 23.0億円売上 2011: 1337.2億円営業利益 2011: 32.7億円売上 2012: 1479.4億円営業利益 2012: 25.0億円売上 2013: 1500.0億円営業利益 2013: 31.6億円売上 2014: 1786.5億円営業利益 2014: 47.8億円売上 2015: 1904.1億円営業利益 2015: 41.3億円売上 2016: 1896.8億円営業利益 2016: 42.9億円売上 2017: 1763.6億円営業利益 2017: 53.9億円売上 2018: 2031.5億円営業利益 2018: 69.8億円売上 2019: 2321.6億円営業利益 2019: 66.3億円売上 2020: 2292.9億円営業利益 2020: 63.6億円売上 2021: 2028.2億円営業利益 2021: 65.1億円売上 2022: 2227.6億円営業利益 2022: 117.6億円売上 2023: 2626.5億円営業利益 2023: 97.3億円売上 2024: 2819.3億円営業利益 2024: 82.2億円売上 2025: 2719.4億円営業利益 2025: 68.1億円売上 2026: 2531.2億円営業利益 2026: 47.4億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥431.93 / 下限 ¥-157.59 EPS 2009: ¥72.31EPS 2010: ¥61.62EPS 2011: ¥104.23EPS 2012: ¥72.88EPS 2013: ¥157.04EPS 2014: ¥181.44EPS 2015: ¥143.44EPS 2016: ¥159.43EPS 2017: ¥184.25EPS 2018: ¥241.44EPS 2019: ¥215.5EPS 2020: ¥203.6EPS 2021: ¥213.23EPS 2022: ¥363.91EPS 2023: ¥298.9EPS 2024: ¥229.93EPS 2025: ¥192.43EPS 2026: ¥-89.57 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥72.31-
2010¥61.62-14.8%
2011¥104.2369.1%
2012¥72.88-30.1%
2013¥157.04115.5%
2014¥181.4415.5%
2015¥143.44-20.9%
2016¥159.4311.1%
2017¥184.2515.6%
2018¥241.4431.0%
2019¥215.5-10.7%
2020¥203.6-5.5%
2021¥213.234.7%
2022¥363.9170.7%
2023¥298.9-17.9%
2024¥229.93-23.1%
2025¥192.43-16.3%
2026¥-89.57-146.5%

最新 売上セグメント

Kyushu Chugoku 1387.1億円 54.8%Kansai Chukyo 600.7億円 23.7%Kanto Tohoku 543.3億円 21.5%
Kyushu Chugoku 54.8%Kansai Chukyo 23.7%Kanto Tohoku 21.5%
セグメント金額構成比
Kyushu Chugoku1387.1億円54.8%
Kansai Chukyo600.7億円23.7%
Kanto Tohoku543.3億円21.5%

最新 利益セグメント

Kyushu Chugoku 28.0億円 58.2%Kansai Chukyo 10.0億円 20.8%Kanto Tohoku 10.1億円 21.0%
Kyushu Chugoku 58.2%Kansai Chukyo 20.8%Kanto Tohoku 21.0%
セグメント金額構成比
Kyushu Chugoku28.0億円58.2%
Kansai Chukyo10.0億円20.8%
Kanto Tohoku10.1億円21.0%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-152531.2億円47.4億円-22.2億円¥-89.57¥3,79947.3%104.0億円13.3億円¥69
20252025-05-152719.4億円68.1億円48.9億円¥192.43¥3,87747.8%52.4億円-98.9億円¥69
20242024-05-152819.3億円82.2億円57.6億円¥229.93¥3,71745.4%159.4億円-48.4億円¥69
20232023-05-152626.5億円97.3億円70.2億円¥298.9¥3,58447.5%-44.0億円-40.9億円¥90
20222022-05-132227.6億円117.6億円81.5億円¥363.91¥3,53848.5%-51.4億円-101.8億円¥109
20212021-05-142028.2億円65.1億円45.1億円¥213.23¥3,48551.2%146.3億円89.7億円¥65
20202020-05-152292.9億円63.6億円44.2億円¥203.6¥3,32145.7%152.0億円98.3億円¥60
20192019-05-152321.6億円66.3億円46.6億円¥215.5¥3,13543.2%-49.3億円-91.4億円¥75
20182018-05-152031.5億円69.8億円50.2億円¥241.44¥3,00744.6%40.3億円26.9億円¥70
20172017-05-151763.6億円53.9億円38.2億円¥184.25¥2,88645.8%85.5億円85.7億円¥55
20162016-05-161896.8億円42.9億円33.0億円¥159.43¥2,74044.3%128.7億円38.9億円¥42
20152015-05-151904.1億円41.3億円29.7億円¥143.44¥2,62840.9%-51.6億円-139.8億円¥35
20142014-05-151786.5億円47.8億円37.6億円¥181.44¥2,51643.7%-70.1億円-129.3億円¥40
20132013-05-151500.0億円31.6億円32.5億円¥157.04¥2,36949.4%76.3億円75.5億円¥30
20122012-05-151479.4億円25.0億円15.1億円¥72.88¥2,22944.6%-5.0億円-4.3億円¥22
20112011-05-131337.2億円32.7億円21.6億円¥104.23¥2,18349.0%-53.3億円-74.7億円¥30
20102010-05-141160.7億円23.0億円12.8億円¥61.62¥2,10954.6%136.5億円94.6億円¥20
20092009-05-151677.5億円30.3億円14.8億円¥72.31¥2,06146.6%15.2億円-22.2億円¥35

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER8.44xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥167.8Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -146.5% / Sales -6.9% / OP -30.4%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.373x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER-15.8x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額346.0億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE-2.3%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-146.5%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR算出不可（3年前または現在が赤字）赤字を起点または終点にすると複利成長率を定義できません。EPS推移と連続増加年数で確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比-6.9%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF104.0億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り3.9%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン4.1%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-6.3%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 80.0% / 営業CF 60.0% / FCF 20.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率47.3%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り4.9%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り7.6%配当 4.9% + 純自社株買い 2.7% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数121件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は25.2%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥1,416
株価基準日2026-08-03
時価総額346.0億円
PBR0.373x
株主資本PBR0.378x
予想PER8.44x
実績PER-15.8x
BPS¥3,799
NCAV倍率8.36x
EV/EBIT代理27.6x

収益・成長

売上高2531.2億円
営業利益47.4億円
純利益-22.2億円
EPS¥-89.57
EPS前年比-146.5%
EPS 3年CAGR算出不可（3年前または現在が赤字）
EPS連続増加0年
売上前年比-6.9%
営業利益前年比-30.4%
ROE-2.3%
ROA-1.1%

安全性・キャッシュ

自己資本比率47.3%
営業CF104.0億円
FCF13.3億円
総資産1961.2億円
負債合計1023.2億円
有利子負債600.5億円
現金/時価総額17.7%
現金/総資産3.1%
FCF利回り3.9%
営業CFマージン4.1%
FCFマージン0.5%
営業CF/純利益-
アクルーアル比率-6.3%
5年利益黒字率80.0%
5年営業CF黒字率60.0%
5年FCF黒字率20.0%
5年営業利益率変動1.2%
負債自己資本比率109.1%
流動比率131.7%
総資産回転率1.27回
自己資本前年比-4.5%
大規模希薄化なし
利益剰余金789.7億円

価格・需給

12か月リターン-2.7%
3か月リターン0.2%
12-1か月モメンタム-3.2%
6-1か月モメンタム-5.7%
1年ボラティリティ17.1%
1年最大下落-13.0%
52週高値から-5.3%
売買代金中央値7,034万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

7/15
PBR割安度2/3Piotroski財務改善1/3Quality収益性0/2財務安全性2/2成長性1/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度2/366.7%
Piotroski財務改善1/333.3%
Quality収益性0/20.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性1/250.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度2/3
Piotroski財務改善1/3
Quality収益性0/2
財務安全性2/2
成長性1/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア5
Piotroski F-Score4
品質12点5