ポプラ (7601)

将来展開・業界採点

会社がやろうとしていること

• 予想EPSは¥12.15、予想PERは13.7xです。
• 経営課題: ６．さらなる事業を育成すべく随時、プロジェクトチームを発足させ、既存のヒト・モノに加え、新しい知識や販売ルートを開拓し、早急に採算ベースに乗せられるよう事業構築を実践していきます (4）経営環境及び優先的に対処すべき事業上、財務上の課題 今後の国内経済は、雇用環境の改善に伴う個人消費の回復や、イン…
• 業績見通し: ＜スマートストア事業＞ スマートストア事業におきましては、「ポプラ」および「生活彩家」ブランドを中心に、施設内等の小規模店舗に特化した展開を推進し、売上高の拡大と収益性の向上に注力してまいりました。
• 経営課題: 収益力に関しては連結売上高及び連結営業利益を経営数値目標として事業規模の拡大と収益構造の改善による経営基盤の安定を、資本効率に関してはＲＯＩＣ（投下資本利益率）を経営指標として企業価値の向上を目指してまいります。

経営者実績・継承

• 代表者: 代表取締役社長 岡田 礼信
• 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
• 経営実績: EPS前年比 -69.9%、売上前年比 -3.1%、営業益前年比 -26.0%、ROE 16.2%、営業CF 4.9億円。
• 予想精度: 予想誤差10%以内率 40.0%、過大予想率 40.0%。
• 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
• 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

• 高付加価値化: ４．当社の自社弁当工場から製品化される弁当・惣菜については、今まで以上にお客様ニーズを反映した商品や、多様な売場ニーズに沿った商品開発を進めるとともに、その要望をもとにコンビニエンスストア以外への販路の拡大にも努め、当社の特長である店舗で炊いたごはんを詰めるポプ弁についても他チェーンとの差別化商品…
• 新規事業・新製品: また、高齢化社会や食品ロス、天然由来の包装資材の使用や長期保存など、近未来の社会環境・ニーズを見据えながらの事業継続を実現するために、「おいしい」「健康」といった原点のキーワードを忘れない製品開発に取り組んでまいります。
• DX・デジタル: ２．スマートストア事業については、システムの内製化を主体にさらなるコスト管理を強化したうえで、特長である売上ロイヤリティ制度及びそれを支える製販一貫体制を活かし、工場・オフィス等の職域内、病院、大学への出店を進めてまいります。
• 設備・生産能力: また、住宅・幹線道路沿いなど、従来型立地については「ローソン・ポプラ」ブランドの出店を推進しており、店舗数や売上高も順調に推移してまいりましたが、将来的な労働力確保への対応が当面の課題と考えており、そのために①外国人労働力確保、②働くシニア世代の支援、③働く女性の支援、そして④生産性の向上を図る、…
• 構造改革: 店舗運営面では、発注精度の向上による欠品防止や品揃えの最適化、QSC（クオリティ・サービス・クリンリネス）の再徹底に取り組んだほか、施設内店舗の収益改善を目的とした施策を強化いたしました。

同業の業界将来性

• 同業310社で比較
• 売上成長中央値 4.5%
• 営業益成長中央値 4.8%
• EPS成長中央値 4.2%
• ROE中央値 7.6%
• 12か月株価中央値 0.0%

会社予想・進捗・予想精度

• 会社公表予想（対象期末 2027-02-28）は2026-04-14時点です: 売上 125.3億円 / 営業利益 2.6億円 / 純利益 2.0億円 / EPS ¥12.15 / 年配当 ¥0
• 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 7.3%）。
• 2Q 2025-10-10時点の業績進捗: 通期予想への進捗 60.9% / 前年同期比 -13.9%
• 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 8.0% / 誤差10%以内率 40.0% / 過大予想率 40.0%