星医療酸器 (7634)

将来展開・業界採点

会社がやろうとしていること

• 予想EPSは¥448.31、予想PERは11.8xです。
• 経営課題: 今後も当社グループは、社会・経済・制度環境の変化を的確に捉えながら、これまで培ってきた顧客基盤および販売ネットワークを活かした事業戦略を推進してまいります。
• 経営課題: また、これらの環境変化に柔軟かつ迅速に対応できる経営基盤を構築するため、営業力の強化に加え、M&Aによる事業基盤の拡充、商材および販路の拡大、多様な人材の採用・育成などの施策を推進してまいります。
• 経営課題: 今後も、充填機能の内製化による原価低減と、新規顧客の獲得による販売数量の拡大を両輪として、長期的な収益の安定と事業基盤のさらなる強化を目指してまいります。

経営者実績・継承

• 代表者: 代表取締役社長 星 幸男
• 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
• 経営実績: EPS3年CAGR 2.9%、売上前年比 2.8%、営業益前年比 -3.2%、ROE 7.0%、営業CF 24.8億円。
• 予想精度: 予想誤差10%以内率 100.0%、過大予想率 0.0%。
• 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
• 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

• 高付加価値化: ⑤ 施設介護関連事業 当部門は、有料老人ホーム「ライフステージ阿佐ヶ谷（東京都杉並区）」におきましては、24時間看護師常駐や地元医療機関との連携の更なる構築を図り、高付加価値サービスの提供と、人材育成の体制を強化いたしました。
• 新規事業・新製品: また、自社開発の在宅医療支援システム「Pallet's-R」や、呼吸リハビリ機器「LIC TRAINER」等の独自商材を展開しており、今後の診療報酬改定を見据えた新商品の企画・投入も継続してまいります。
• DX・デジタル: また、自社開発の在宅医療支援システム「Pallet's-R」や、呼吸リハビリ機器「LIC TRAINER」等の独自商材を展開しており、今後の診療報酬改定を見据えた新商品の企画・投入も継続してまいります。
• 設備・生産能力: 工事売上高は建築費の高騰により医療機関の設備投資の減少及び計画自体の中止・延期の影響を受け完成工事高が減少いたしました。
• 構造改革: 当社では、適正な価格水準の見直しを進めるとともに、患者管理の効率化や従業員の業務負担軽減を目的としたICT・DXの導入（業務フローの再構築、新システムの開発など）を推進し、事業運営の効率化を図っております。

同業の業界将来性

• 同業278社で比較
• 売上成長中央値 4.7%
• 営業益成長中央値 8.2%
• EPS成長中央値 8.0%
• ROE中央値 7.8%
• 12か月株価中央値 11.5%

会社予想・進捗・予想精度

• 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-11時点です: 売上 156.6億円 / 営業利益 19.8億円 / 純利益 14.0億円 / EPS ¥448.31 / 年配当 ¥90
• 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 2.0%）。
• 2Q 2025-11-10時点の業績進捗: 通期予想への進捗 42.1% / 前年同期比 0.0%
• 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 5.4% / 誤差10%以内率 100.0% / 過大予想率 0.0%