ＪＭＳ (7702)

将来展開・業界採点

会社がやろうとしていること

• 予想EPSは¥24.47、予想PERは18.2xです。
• 経営課題: （3）中期経営戦略 当社グループは、長期ビジョンとして、「常に医療現場の課題解決を目指し、製品・サービスを開発するソリューションカンパニー」になることを定め、その実現を目指しております。
• 経営課題: ２．グローバリゼーションの推進 拡大する海外需要の取込みに向けて経営資源の重点配分と体制の強化を図り、顧客課題を解決する力を高めて、グローバル展開を加速する。
• 経営課題: 取り組み 基本方針のもと、４つの取組み「事業ポートフォリオマネジメントの強化」、「構造改革による経営基盤の強靭化」、「グローバルな事業収益の拡大」、「サステナビリティ経営の推進」を進めております。

経営者実績・継承

• 代表者: 代表取締役社長 桂 龍 司
• 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
• 経営実績: EPS前年比 -975.9%、売上前年比 -5.6%、営業益前年比 -56.3%、ROE -1.9%、営業CF 15.8億円。
• 予想精度: 予想誤差10%以内率 40.0%、過大予想率 40.0%。
• 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
• 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

• 海外展開: 国内では、血液透析と腹膜透析の両システムの品揃えによる選択療法の啓発に加え、透析情報システムを中核とした医療ＤＸを推進するほか、海外では、日本の優れた透析医療を中国に普及させるとともに、慢性腎臓病が増加しているアジア諸国へ販売を進めております。
• 新規事業・新製品: 内部留保資金の使途につきましては、新製品の開発や既存製品の改良のほか、新規事業創出や事業基盤整備など事業の強化拡大に資する積極的投資に向けることを基本的な考え方としております。
• DX・デジタル: このような環境下において、デジタル技術の進展や治療の高度化が加速するなか、医療の質の向上、患者さんや医療従事者が抱える課題の解決に向けた取り組みなど、多岐にわたる対応が求められております。
• 設備・生産能力: （透析領域） 地域の包括的な支援・サービスの提供体制が推進され、在宅医療へのシフトが進もうとしている中、透析領域では、患者さんのＱＯＬ（クオリティ・オブ・ライフ）向上と医療現場の省力化・効率化に貢献する安全、安心かつ高度な透析医療を提供する企業を目指しております。
• 構造改革: 2024年５月に策定した中期経営計画２０２７では、長期ビジョンの達成に向けた最適な資源配分を実現するための構造改革フェーズと位置付け、「未来をつくるための変革と挑戦」をテーマに、基本方針と取組みを定め、着実に対応を進めております。

同業の業界将来性

• 同業47社で比較
• 売上成長中央値 5.1%
• 営業益成長中央値 9.3%
• EPS成長中央値 5.5%
• ROE中央値 8.7%
• 12か月株価中央値 33.6%

会社予想・進捗・予想精度

• 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-12時点です: 売上 660.0億円 / 営業利益 10.0億円 / 純利益 6.0億円 / EPS ¥24.47 / 年配当 ¥17
• 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 89.6%）。
• 2Q 2025-11-07時点の業績進捗: 通期予想への進捗 -3.8% / 前年同期比 -4.9%
• 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 13.7% / 誤差10%以内率 40.0% / 過大予想率 40.0%