丸藤シートパイル (8046)

将来展開・業界採点

会社がやろうとしていること

• 予想EPSは¥98.48、予想PERは9.72xです。
• 経営課題: ③中期経営計画期間中＜2026-2030年度＞の基本方針・経営戦略 ＜基本方針＞ 持続的な企業価値向上のため、外部環境の変化に的確に対応し、人材育成ほかの経営力を強化しつつ、事業基盤の強化、事業構造の変革・進化をさらに推進する。
• 業績見通し: 当社グループは、中期経営計画で掲げた経営基盤の強化の一環として、工場の整備能力・生産性向上のための整備ラインのオートメーション化および工場内の環境改善に取り組んでおり、建物附属設備や機械装置の取得等を実施しております。
• 経営課題: ＜経営戦略＞ 企業価値の向上 ＜投資・財務戦略＞ ａ． 「変革」 稼ぐ力、資産効率 ｂ． 「成長」 戦略的な成長投資 ・ コア事業の成長 ⇒ 事業の磨きあげ ・ 資産／事業の効率化 ・ 新たな収益機会の創出 企業活力の向上 ＜非財務戦略＞ ａ． 「経営力」 働き方・人的資本投資 ・ 人材確保・育成…

経営者実績・継承

• 代表者: 代表取締役社長 羽 生 成 夫
• 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
• 経営実績: EPS3年CAGR 24.0%、売上前年比 13.4%、営業益前年比 33.6%、ROE 6.2%、営業CF 22.6億円。
• 予想精度: 予想誤差10%以内率 60.0%、過大予想率 0.0%。
• 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
• 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

• 新規事業・新製品: 一方で、都市部の再開発事業や民間設備投資プロジェクトに加え、国土強靭化対策やインフラの維持管理・老朽化対策など政府が進める公共投資の下支えが期待され、底堅い建設需要の推移が見込まれます。
• DX・デジタル: 事業の内容は、鋼矢板（シートパイル）、Ｈ形鋼、鋼製山留材、覆工板などの建設基礎工事用鋼製重仮設資材、仮設システム橋梁（ランドクロス）、各種補強土壁製品、建築用鉄骨加工品などの販売、賃貸及び資材提供に附帯する工事、加工、運送等であります。
• 設備・生産能力: (1）当連結会計年度中に完成した主要設備 千葉工場 土地 資材置場 222百万円 茨城工場 建物及び構築物・機械装置及び運搬具 覆工板自動整備ライン 652百万円 札幌工場 機械装置及び運搬具 多軸穴明機一式 94百万円 北陸工場 建物及び構築物 新事務所一式 101百万円 関西工場 機械装置及び…
• 構造改革: ＜経営戦略＞ 企業価値の向上 ＜投資・財務戦略＞ ａ． 「変革」 稼ぐ力、資産効率 ｂ． 「成長」 戦略的な成長投資 ・ コア事業の成長 ⇒ 事業の磨きあげ ・ 資産／事業の効率化 ・ 新たな収益機会の創出 企業活力の向上 ＜非財務戦略＞ ａ． 「経営力」 働き方・人的資本投資 ・ 人材確保・育成…
• 資本効率・還元: ｄ．株主還元への取り組み 2026年５月14日に発表のとおり、持続的な成長を通じ、財務の健全性を充足することを前提に、配当性向35％以上、また、１株当たり配当金190円（株式分割前、株式分割後は38円）を基軸とした累進配当を設定し、取り組む方針に変更しております。

同業の業界将来性

• 同業278社で比較
• 売上成長中央値 4.7%
• 営業益成長中央値 8.2%
• EPS成長中央値 8.0%
• ROE中央値 7.8%
• 12か月株価中央値 11.5%

会社予想・進捗・予想精度

• 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-14時点です: 売上 410.0億円 / 営業利益 20.0億円 / 純利益 17.5億円 / EPS ¥98.48 / 年配当 ¥38
• 会社予想と直近実績の比較は減益・鈍化予想です（複合成長 -5.4%）。
• 2Q 2025-10-31時点の業績進捗: 通期予想への進捗 52.1% / 前年同期比 27.1%
• 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 5.0% / 誤差10%以内率 60.0% / 過大予想率 0.0%