TSE / スタンダード / 陸運業

センコン物流 (9051)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価D
専門家見解見送り
PBR1.09x
15点スコア5
非PBR5
モデル該当13
イベント0
将来展開D (5.3/10)
業界将来性A (8.2/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは13件重なっています（PBR系9件、成長系3件、品質系2件）。 該当モデル実績は年率中央値13.3%、最大15.5%です。 ただし参考最大下落は-27.5%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは1.09xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点5/15、非PBR5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 弱い軸はPBR割安度0/3、Quality収益性0.5/2です。 何をしている会社か: 売上は乗用車販売事業（51%）・運送事業（26%）・倉庫事業（21%）が中心、利益は倉庫事業（53%）・乗用車販売事業（25%）・運送事業（18%）が主な稼ぎ頭、一方でその他（損失2.9億円）は損失要因です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 199.2億円、営業利益 5.7億円、純利益 1.7億円、営業利益率 2.9%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で72.6%、直近EPS前年比は-66.8%、直近売上前年比は5.8%。 ただしEPS赤字年が3回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥97.15です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-27.5%です。 統計モデル実績は該当モデル13件、年率中央値13.3%、最大15.5%、参考最大下落-27.5%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。PERは14.02倍で利益面でも割高ではない、営業CFは3.9億円の黒字、業績履歴18期を確認、現在候補モデル12件に該当は評価できます。一方で、営業利益率は2.9%と薄い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は15.5%、参考最大下落は-27.5%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率15.5%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率14.5%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-17.8%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル13件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月7.0%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は乗用車販売事業（51%）・運送事業（26%）・倉庫事業（21%）が中心、利益は倉庫事業（53%）・乗用車販売事業（25%）・運送事業（18%）が主な稼ぎ頭、一方でその他（損失2.9億円）は損失要因です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 199.2億円、営業利益 5.7億円、純利益 1.7億円、営業利益率 2.9%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.09x、PER 13.7x）。
  • 現在候補モデルに13件該当しています（15点 5、非PBR 5）。
  • 成長確認: EPS前年比 -66.8%、売上前年比 5.8%、売上高 199.2億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 32.5%、営業CF 3.9億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 金利 / 災害
  • 開示メモ: 臨時報告書6件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 15.5%）。

将来性

将来展開・会社計画D (5.3/10)
業界将来性A (8.2/10)
予想EPS¥97.15
予想成長複合23.4%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は乗用車販売事業（51%）・運送事業（26%）・倉庫事業（21%）が中心、利益は倉庫事業（53%）・乗用車販売事業（25%）・運送事業（18%）が主な稼ぎ頭、一方でその他（損失2.9億円）は損失要因です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥97.15、予想PERは13.7xです。
  • 経営課題: (4) 中期経営戦略 当社グループは、物流の基軸となる設備と情報通信技術を駆使したネットワークを充実させ、顧客ニーズの多様化・高度化・国際化に対応できる高度な物流価値や新たなサービスの開発に注力していく所存であります。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画D (5.3/10)
経営者実績D (5/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.2/10)
同業社数55
将来テーマ海外展開 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥97.15、予想PERは13.7xです。
  • 経営課題: (4) 中期経営戦略 当社グループは、物流の基軸となる設備と情報通信技術を駆使したネットワークを充実させ、顧客ニーズの多様化・高度化・国際化に対応できる高度な物流価値や新たなサービスの開発に注力していく所存であります。
  • 経営課題: また、ＥＳ（従業員満足度）経営の観点から、労働環境の改善、プロフェッショナルの育成、安全教育、安全管理の徹底及び内部管理体制の充実に取り組むとともに、当社グループ間での情報共有を一層強化し、事業ポートフォリオの最適化を推進することで、経営資源の有効活用と適切な配分を図り、資産効率の向上と財務基盤の…
  • 経営課題: 当社グループは、その実現のため常に経営効率の改善を意識し、営業収益及び経常利益の拡大を図りながら、経営を進めていく考えであります。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 社長執行役員 久保田 賢 二
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR -31.1%、売上前年比 5.8%、営業益前年比 -30.0%、ROE 2.7%、営業CF 3.9億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 80.0%、過大予想率 20.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: 国際物流サービスにおきましては、陸・海・空の複合一貫輸送システムを展開するとともに、日本国内メーカー及び生産者の海外進出をサポートし、商物一体物流サービスのビジネスモデルの構築を進めていく所存であります。
  • 新規事業・新製品: (4) 中期経営戦略 当社グループは、物流の基軸となる設備と情報通信技術を駆使したネットワークを充実させ、顧客ニーズの多様化・高度化・国際化に対応できる高度な物流価値や新たなサービスの開発に注力していく所存であります。
  • DX・デジタル: この方針に基づき当社グループは、陸・海・空の複合一貫輸送システムを構築し、積極的で多面的なソリューション型の営業活動を展開し、東北経済圏に主要拠点を持つ総合物流企業として国内外の物流サービスの充実に努めるとともに、当社グループ間での情報共有化を行ない、個々の事業の特長を最大限に発揮するための組織改…
  • 設備・生産能力: １ 【設備投資等の概要】 当連結会計年度の設備投資については、事業の拡大を図るための増強設備及び提供するサービスの充実・強化などを目的とした設備投資を継続的に実施しております。
  • 構造改革: この方針に基づき当社グループは、陸・海・空の複合一貫輸送システムを構築し、積極的で多面的なソリューション型の営業活動を展開し、東北経済圏に主要拠点を持つ総合物流企業として国内外の物流サービスの充実に努めるとともに、当社グループ間での情報共有化を行ない、個々の事業の特長を最大限に発揮するための組織改…

同業の業界将来性

  • 同業55社で比較
  • 売上成長中央値 5.0%
  • 営業益成長中央値 8.2%
  • EPS成長中央値 13.0%
  • ROE中央値 8.2%
  • 12か月株価中央値 4.4%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-15時点です: 売上 203.0億円 / 営業利益 7.2億円 / 純利益 4.8億円 / EPS ¥97.15 / 年配当 ¥15
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 23.4%）。
  • 2Q 2025-11-12時点の業績進捗: 通期予想への進捗 62.1% / 前年同期比 -30.9%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 5.3% / 誤差10%以内率 80.0% / 過大予想率 20.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-15
予想売上203.0億円
予想営業利益7.2億円
予想純利益4.8億円
予想EPS¥97.15
予想年配当¥15
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合23.4%
四半期進捗62.1%
四半期前年比-30.9%
予想精度履歴5期
直近予想誤差5.3%
誤差10%以内率80.0%
過大予想率20.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 199.2億円、営業利益 5.7億円、EPS ¥33.71 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 115.4億円営業利益 2009: 1.9億円売上 2010: 116.4億円営業利益 2010: 3.1億円売上 2011: 118.2億円営業利益 2011: 2.5億円売上 2012: 130.2億円営業利益 2012: 3.6億円売上 2013: 132.9億円営業利益 2013: 2.4億円売上 2014: 143.0億円営業利益 2014: 2.5億円売上 2015: 140.2億円営業利益 2015: 3.0億円売上 2016: 142.4億円営業利益 2016: 3.3億円売上 2017: 146.8億円営業利益 2017: 2.0億円売上 2018: 158.7億円営業利益 2018: 2.5億円売上 2019: 164.2億円営業利益 2019: 1.8億円売上 2020: 161.9億円営業利益 2020: 4.4億円売上 2021: 160.7億円営業利益 2021: 6.9億円売上 2022: 167.3億円営業利益 2022: 8.2億円売上 2023: 162.5億円営業利益 2023: 7.4億円売上 2024: 175.4億円営業利益 2024: 5.6億円売上 2025: 188.2億円営業利益 2025: 8.1億円売上 2026: 199.2億円営業利益 2026: 5.7億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥138.35 / 下限 ¥-168.11 EPS 2009: ¥9.93EPS 2010: ¥23.49EPS 2011: ¥-25.25EPS 2012: ¥26.68EPS 2013: ¥14.51EPS 2014: ¥24.68EPS 2015: ¥32.43EPS 2016: ¥14.29EPS 2017: ¥31.24EPS 2018: ¥-20.07EPS 2019: ¥-132.75EPS 2020: ¥43.05EPS 2021: ¥67.81EPS 2022: ¥95.05EPS 2023: ¥102.99EPS 2024: ¥76.7EPS 2025: ¥101.65EPS 2026: ¥33.71 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥9.93-
2010¥23.49136.6%
2011¥-25.25-207.5%
2012¥26.68205.7%
2013¥14.51-45.6%
2014¥24.6870.1%
2015¥32.4331.4%
2016¥14.29-55.9%
2017¥31.24118.6%
2018¥-20.07-164.2%
2019¥-132.75-561.4%
2020¥43.05132.4%
2021¥67.8157.5%
2022¥95.0540.2%
2023¥102.998.4%
2024¥76.7-25.5%
2025¥101.6532.5%
2026¥33.71-66.8%

最新 売上セグメント

運送事業 52.2億円 26.2%倉庫事業 41.2億円 20.7%乗用車販売事業 101.2億円 50.8%再生可能エネルギー事業 2.2億円 1.1%その他 2.4億円 1.2%
運送事業 26.2%倉庫事業 20.7%乗用車販売事業 50.8%再生可能エネルギー事業 1.1%その他 1.2%
セグメント金額構成比
運送事業52.2億円26.2%
倉庫事業41.2億円20.7%
乗用車販売事業101.2億円50.8%
再生可能エネルギー事業2.2億円1.1%
その他2.4億円1.2%

最新 利益セグメント

運送事業 2.7億円 18.3%倉庫事業 7.8億円 53.0%乗用車販売事業 3.7億円 25.1%再生可能エネルギー事業 0.5億円 3.6%
運送事業 18.3%倉庫事業 53.0%乗用車販売事業 25.1%再生可能エネルギー事業 3.6%

損失または0のセグメントは円グラフの面積計算から外し、表で確認します。

セグメント金額構成比
運送事業2.7億円18.3%
倉庫事業7.8億円53.0%
乗用車販売事業3.7億円25.1%
再生可能エネルギー事業0.5億円3.6%
その他-2.9億円-
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-15199.2億円5.7億円1.7億円¥33.71¥1,22432.5%3.9億円1.2億円¥15
20252025-05-15188.2億円8.1億円5.1億円¥101.65¥1,18431.3%14.8億円10.6億円¥15
20242024-05-15175.4億円5.6億円3.8億円¥76.7¥1,10330.5%5.7億円-0.6億円¥15
20232023-05-15162.5億円7.4億円5.2億円¥102.99¥1,03429.6%9.3億円4.6億円¥15
20222022-05-13167.3億円8.2億円4.9億円¥95.05¥943.4427.4%10.5億円8.6億円¥15
20212021-05-14160.7億円6.9億円3.5億円¥67.81¥863.7224.6%11.2億円12.7億円¥15
20202020-05-15161.9億円4.4億円2.1億円¥43.05¥796.1123.1%9.6億円8.5億円¥12.5
20192019-05-15164.2億円1.8億円-6.3億円¥-132.75¥786.8720.9%7.3億円2.6億円¥12.5
20182018-05-15158.7億円2.5億円-0.9億円¥-20.07¥941.5424.0%6.3億円4.8億円¥12.5
20172017-05-15146.8億円2.0億円1.5億円¥31.24¥974.9125.4%18.8億円3.5億円¥12.5
20162016-05-13142.4億円3.3億円0.7億円¥14.29¥949.1924.5%5.8億円1.4億円¥12.5
20152015-05-15140.2億円3.0億円1.5億円¥32.43¥953.2325.5%11.6億円1.9億円¥12.5
20142014-05-15143.0億円2.5億円1.2億円¥24.68¥922.7925.1%5.3億円-24.7億円¥12.5
20132013-05-15132.9億円2.4億円0.7億円¥14.51¥924.9329.6%4.4億円-8.3億円¥12.5
20122012-05-15130.2億円3.6億円1.3億円¥26.68¥916.7931.1%8.1億円2.9億円¥12.5
20112011-05-17118.2億円2.5億円-1.3億円¥-25.25¥865.633.8%5.0億円-0.6億円¥5
20102010-05-14116.4億円3.1億円1.2億円¥23.49¥90534.8%10.0億円9.5億円¥12.5
20092009-06-11115.4億円1.9億円0.5億円¥9.93¥881.5934.6%3.6億円-10.2億円¥12.5

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER13.7xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥97.15Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -66.8% / Sales 5.8% / OP -30.0%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.09x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER39.5x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額65.7億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE2.7%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-66.8%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR-31.1%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比5.8%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF3.9億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り1.8%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン2.0%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-1.2%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 80.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率32.5%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り1.1%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り1.8%配当 1.1% + 純自社株買い 0.6% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数13件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は15.5%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥1,330
株価基準日2026-08-03
時価総額65.7億円
PBR1.09x
株主資本PBR1.13x
予想PER13.7x
実績PER39.5x
BPS¥1,224
NCAV倍率-1.07x
EV/EBIT代理28.5x

収益・成長

売上高199.2億円
営業利益5.7億円
純利益1.7億円
EPS¥33.71
EPS前年比-66.8%
EPS 3年CAGR-31.1%
EPS連続増加0年
売上前年比5.8%
営業利益前年比-30.0%
ROE2.7%
ROA0.9%

安全性・キャッシュ

自己資本比率32.5%
営業CF3.9億円
FCF1.2億円
総資産186.3億円
負債合計122.0億円
有利子負債83.2億円
現金/時価総額38.4%
現金/総資産13.6%
FCF利回り1.8%
営業CFマージン2.0%
FCFマージン0.6%
営業CF/純利益235.3%
アクルーアル比率-1.2%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率80.0%
5年営業利益率変動0.8%
負債自己資本比率189.5%
流動比率85.8%
総資産回転率1.06回
自己資本前年比5.1%
大規模希薄化なし
利益剰余金40.0億円

価格・需給

12か月リターン7.0%
3か月リターン4.1%
12-1か月モメンタム63.5%
6-1か月モメンタム-10.6%
1年ボラティリティ57.5%
1年最大下落-27.5%
52週高値から-17.9%
売買代金中央値208万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性0.5/2財務安全性1/2成長性1/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性0.5/225.0%
財務安全性1/250.0%
成長性1/250.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性0.5/2
財務安全性1/2
成長性1/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア5
Piotroski F-Score7
品質12点5