TSE / プライム / 陸運業

セイノーホールディングス (9076)

AI専門家の最終見解: 保留（買い候補・確認待ち）。今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定。

評価C
専門家見解保留
PBR0.977x
15点スコア8.5
非PBR8.5
モデル該当40
イベント0
将来展開S (10/10)
業界将来性A (8.2/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留（買い候補・確認待ち）

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは40件重なっています（PBR系27件、成長系5件、品質系7件）。 該当モデル実績は年率中央値14.3%、最大20.3%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留（買い候補・確認待ち）」、行動目安は「今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定」です。

総括

PBRは0.977xで1倍以下です。PBR系モデル27件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点8.5/15、非PBR8.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にPiotroski財務改善3/3、財務安全性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0.5/1.5です。 何をしている会社か: 売上はTransportation Services（78%）・Vehicle Sales（14%）・Merchandise Sales（5%）が中心、利益はTransportation Services（69%）・Vehicle Sales（17%）・その他・未分類（6%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 8129.6億円、営業利益 376.1億円、純利益 236.4億円、営業利益率 4.6%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で87.4%、直近EPS前年比は36.0%、直近売上前年比は10.3%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥169.08です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル40件、年率中央値14.3%、最大20.3%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留（買い候補・確認待ち）」、行動目安は「今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留（買い候補・確認待ち）」です。PBRは0.991倍で簿価割安圏、自己資本比率56.1%、営業CFは565.9億円の黒字、EPS前年比36.0%は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-20.8%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は20.3%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率20.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率18.2%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル40件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月13.8%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はTransportation Services（78%）・Vehicle Sales（14%）・Merchandise Sales（5%）が中心、利益はTransportation Services（69%）・Vehicle Sales（17%）・その他・未分類（6%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 8129.6億円、営業利益 376.1億円、純利益 236.4億円、営業利益率 4.6%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.977x、PER 15.8x）。
  • 現在候補モデルに40件該当しています（15点 8.5、非PBR 8.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 36.0%、売上前年比 10.3%、売上高 8129.6億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 56.1%、営業CF 565.9億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 災害 / 規制 / 人材
  • 開示メモ: 臨時報告書6件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 20.3%）。

将来性

将来展開・会社計画S (10/10)
業界将来性A (8.2/10)
予想EPS¥169.08
予想成長複合9.6%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はTransportation Services（78%）・Vehicle Sales（14%）・Merchandise Sales（5%）が中心、利益はTransportation Services（69%）・Vehicle Sales（17%）・その他・未分類（6%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥169.08、予想PERは15.8xです。
  • 経営課題: (2) 経営環境、経営戦略、事業上及び財務上の優先的に対処すべき課題 わが国経済の今後の見通しは、雇用・所得環境の改善等により景気は緩やかな回復が期待される一方、物価上昇の継続や海外経済の不確実性に加え、中東情勢やイランを巡る紛争など地政学的リスクの高まりにより、エネルギー価格の変動や消費マインド…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (10/10)
経営者実績S (9.4/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.2/10)
同業社数55
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥169.08、予想PERは15.8xです。
  • 経営課題: (2) 経営環境、経営戦略、事業上及び財務上の優先的に対処すべき課題 わが国経済の今後の見通しは、雇用・所得環境の改善等により景気は緩やかな回復が期待される一方、物価上昇の継続や海外経済の不確実性に加え、中東情勢やイランを巡る紛争など地政学的リスクの高まりにより、エネルギー価格の変動や消費マインド…
  • 業績見通し: このような環境におきまして、当社グループは、成長と適切な資本政策によるPBR１倍超の早期実現及びROE8.0％以上を目指し、３年目となる「中長期の経営の方向性～ありたい姿とロードマップ2028～」のもと、事業基盤である特積み事業の優位性を維持しながら、重点施策として掲げるロジスティクス事業及び貸切…
  • 設備計画: 除却等の計画】 (1) 設備の新設等 会社名 セグメントの名称 設備名 総支出額 (百万円) 既支出額 (百万円) 今後の 所要資金 (百万円) 着工年月 完成 予定年月 摘要 西濃運輸㈱ 輸送事業 市川支店 （ターミナル） 13,143 9,362 3,780 2024年６月 2026年７月 建…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 田 口 義 隆
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 14.4%、売上前年比 10.3%、営業益前年比 25.8%、ROE 5.3%、営業CF 565.9億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 100.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: (2) 経営環境、経営戦略、事業上及び財務上の優先的に対処すべき課題 わが国経済の今後の見通しは、雇用・所得環境の改善等により景気は緩やかな回復が期待される一方、物価上昇の継続や海外経済の不確実性に加え、中東情勢やイランを巡る紛争など地政学的リスクの高まりにより、エネルギー価格の変動や消費マインド…
  • 高付加価値化: また、前連結会計年度に連結子会社化したＭＤロジス株式会社との連携を一層強化し、同社が有する高度な物流ノウハウと、当社グループの輸送ネットワーク及びシステム群との融合を図ることにより、国内外における物流サービスの高付加価値化を推進してまいりました。
  • 新規事業・新製品: また、自動車販売事業におきましては、販売拠点の新設、新事業・新サービスへの投資などがあたります。
  • DX・デジタル: また、ドライバー不足や労働時間規制への対応により、傭車・外注費は引き続き増加傾向で推移いたしましたが、配車業務の高度化やお問い合わせ業務の自動応対などデジタル技術やAIの活用による省人化の取り組みも進めてまいりました。
  • 設備・生産能力: セグメントの名称 設備投資額(百万円) 輸送事業 33,216 自動車販売事業 3,140 物品販売事業 58 不動産賃貸事業 201 その他 530 計 37,147 消去又は全社 △695 合計 36,451 除却等の計画】 (1) 設備の新設等 会社名 セグメントの名称 設備名 総支出額 (…

同業の業界将来性

  • 同業55社で比較
  • 売上成長中央値 5.0%
  • 営業益成長中央値 8.2%
  • EPS成長中央値 13.0%
  • ROE中央値 8.2%
  • 12か月株価中央値 4.4%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-14時点です: 売上 8255.0億円 / 営業利益 414.0億円 / 純利益 275.0億円 / EPS ¥169.08 / 年配当 ¥104
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 9.6%）。
  • 2Q 2025-11-12時点の業績進捗: 通期予想への進捗 48.9% / 前年同期比 32.2%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 2.3% / 誤差10%以内率 100.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-14
予想売上8255.0億円
予想営業利益414.0億円
予想純利益275.0億円
予想EPS¥169.08
予想年配当¥104
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合9.6%
四半期進捗48.9%
四半期前年比32.2%
予想精度履歴5期
直近予想誤差2.3%
誤差10%以内率100.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 8129.6億円、営業利益 376.1億円、EPS ¥157 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 4337.7億円営業利益 2009: 33.3億円売上 2010: 4858.1億円営業利益 2010: 66.2億円売上 2011: 4976.1億円営業利益 2011: 123.3億円売上 2012: 5042.8億円営業利益 2012: 138.7億円売上 2013: 5161.8億円営業利益 2013: 143.5億円売上 2014: 5434.1億円営業利益 2014: 201.9億円売上 2015: 5424.5億円営業利益 2015: 213.9億円売上 2016: 5554.6億円営業利益 2016: 261.9億円売上 2017: 5675.4億円営業利益 2017: 271.2億円売上 2018: 5961.3億円営業利益 2018: 278.8億円売上 2019: 6184.4億円営業利益 2019: 312.1億円売上 2020: 6271.3億円営業利益 2020: 294.4億円売上 2021: 5920.5億円営業利益 2021: 245.6億円売上 2022: 6076.6億円営業利益 2022: 275.4億円売上 2023: 6315.1億円営業利益 2023: 285.0億円売上 2024: 6428.1億円営業利益 2024: 234.0億円売上 2025: 7373.8億円営業利益 2025: 298.8億円売上 2026: 8129.6億円営業利益 2026: 376.1億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥180.55 / 下限 ¥-23.55 EPS 2009: ¥17.03EPS 2010: ¥47.6EPS 2011: ¥42.44EPS 2012: ¥63.01EPS 2013: ¥61.04EPS 2014: ¥77.85EPS 2015: ¥72.67EPS 2016: ¥94.87EPS 2017: ¥92.09EPS 2018: ¥101.88EPS 2019: ¥104.85EPS 2020: ¥127.56EPS 2021: ¥89.31EPS 2022: ¥94.59EPS 2023: ¥104.87EPS 2024: ¥83.72EPS 2025: ¥115.41EPS 2026: ¥157 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥17.03-
2010¥47.6179.5%
2011¥42.44-10.8%
2012¥63.0148.5%
2013¥61.04-3.1%
2014¥77.8527.5%
2015¥72.67-6.7%
2016¥94.8730.5%
2017¥92.09-2.9%
2018¥101.8810.6%
2019¥104.852.9%
2020¥127.5621.7%
2021¥89.31-30.0%
2022¥94.595.9%
2023¥104.8710.9%
2024¥83.72-20.2%
2025¥115.4137.9%
2026¥15736.0%

最新 売上セグメント

Transportation Services 6308.9億円 77.6%Vehicle Sales 1103.5億円 13.6%Merchandise Sales 409.3億円 5.0%Leasing For Real Estate Services 24.6億円 0.3%その他・未分類 283.4億円 3.5%
Transportation Services 77.6%Vehicle Sales 13.6%Merchandise Sales 5.0%Leasing For Real Estate Services 0.3%その他・未分類 3.5%
セグメント金額構成比
Transportation Services6308.9億円77.6%
Vehicle Sales1103.5億円13.6%
Merchandise Sales409.3億円5.0%
Leasing For Real Estate Services24.6億円0.3%
その他・未分類283.4億円3.5%

最新 利益セグメント

Transportation Services 274.2億円 69.0%Vehicle Sales 69.2億円 17.4%Merchandise Sales 13.1億円 3.3%Leasing For Real Estate Services 18.1億円 4.6%その他・未分類 22.7億円 5.7%
Transportation Services 69.0%Vehicle Sales 17.4%Merchandise Sales 3.3%Leasing For Real Estate Services 4.6%その他・未分類 5.7%
セグメント金額構成比
Transportation Services274.2億円69.0%
Vehicle Sales69.2億円17.4%
Merchandise Sales13.1億円3.3%
Leasing For Real Estate Services18.1億円4.6%
その他・未分類22.7億円5.7%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-148129.6億円376.1億円236.4億円¥157¥2,73256.1%565.9億円231.7億円¥104
20252025-05-147373.8億円298.8億円192.5億円¥115.41¥2,66351.5%527.5億円-181.3億円¥102
20242024-05-146428.1億円234.0億円145.6億円¥83.72¥2,56062.4%484.4億円229.3億円¥100
20232023-05-126315.1億円285.0億円190.1億円¥104.87¥2,45063.2%392.7億円96.8億円¥56
20222022-05-136076.6億円275.4億円172.6億円¥94.59¥2,37562.7%455.3億円137.3億円¥29
20212021-05-135920.5億円245.6億円166.6億円¥89.31¥2,29862.4%386.9億円107.2億円¥27
20202020-05-136271.3億円294.4億円256.8億円¥127.56¥2,16064.4%349.6億円169.1億円¥39
20192019-05-106184.4億円312.1億円212.2億円¥104.85¥2,05863.8%480.1億円254.8億円¥32
20182018-05-115961.3億円278.8億円200.5億円¥101.88¥1,99963.4%412.9億円150.2億円¥30
20172017-05-125675.4億円271.2億円182.1億円¥92.09¥1,91263.1%348.7億円170.3億円¥27
20162016-05-135554.6億円261.9億円188.6億円¥94.87¥1,83663.0%306.4億円-102.5億円¥28
20152015-05-135424.5億円213.9億円144.6億円¥72.67¥1,77864.5%185.0億円185.0億円¥21
20142014-05-145434.1億円201.9億円154.9億円¥77.85¥1,69662.2%275.0億円-60.7億円¥11
20132013-05-145161.8億円143.5億円121.5億円¥61.04¥1,62563.4%260.9億円-9.8億円¥11
20122012-05-145042.8億円138.7億円125.4億円¥63.01¥1,56162.0%249.1億円111.8億円¥11
20112011-05-124976.1億円123.3億円84.5億円¥42.44¥1,50861.6%279.5億円78.5億円¥11
20102010-05-134858.1億円66.2億円94.8億円¥47.6¥1,47960.7%291.7億円258.3億円¥11
20092009-05-154337.7億円33.3億円33.9億円¥17.03¥1,43364.9%137.0億円-66.8億円¥11

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER15.8xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥169.08Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 36.0% / Sales 10.3% / OP 25.8%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.977x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER17x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額4333.1億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE5.3%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比36.0%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR14.4%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加2年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比10.3%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF565.9億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り5.3%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン7.0%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-4.2%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 80.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率56.1%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り3.9%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り-5.0%配当 3.9% + 純自社株買い -8.9% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数40件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は20.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥2,669
株価基準日2026-08-03
時価総額4333.1億円
PBR0.977x
株主資本PBR1.09x
予想PER15.8x
実績PER17x
BPS¥2,732
NCAV倍率-4.87x
EV/EBIT代理17.8x

収益・成長

売上高8129.6億円
営業利益376.1億円
純利益236.4億円
EPS¥157
EPS前年比36.0%
EPS 3年CAGR14.4%
EPS連続増加2年
売上前年比10.3%
営業利益前年比25.8%
ROE5.3%
ROA3.0%

安全性・キャッシュ

自己資本比率56.1%
営業CF565.9億円
FCF231.7億円
総資産7900.7億円
負債合計3188.0億円
有利子負債912.6億円
現金/時価総額19.4%
現金/総資産10.6%
FCF利回り5.3%
営業CFマージン7.0%
FCFマージン2.8%
営業CF/純利益239.4%
アクルーアル比率-4.2%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率80.0%
5年営業利益率変動0.4%
負債自己資本比率67.6%
流動比率177.1%
総資産回転率1.04回
自己資本前年比11.3%
大規模希薄化あり
利益剰余金3296.5億円

価格・需給

12か月リターン13.8%
3か月リターン11.6%
12-1か月モメンタム18.1%
6-1か月モメンタム9.7%
1年ボラティリティ15.7%
1年最大下落-10.7%
52週高値から-3.4%
売買代金中央値9.67億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

8.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善3/3Quality収益性1/2財務安全性2/2成長性1/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 8.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善3/3100.0%
Quality収益性1/250.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性1/250.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善3/3
Quality収益性1/2
財務安全性2/2
成長性1/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア8.5
Piotroski F-Score8
品質12点8.5