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メディア総研 (9242)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価D
専門家見解保留
PBR1.28x
15点スコア6
非PBR6
モデル該当41
イベント0
将来展開S (10/10)
業界将来性B (7.9/10)
完成度A / 92.5

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは41件重なっています（PBR系24件、成長系1件、品質系11件）。 該当モデル実績は年率中央値13.7%、最大18.1%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは1.28xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点6/15、非PBR6で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、成長性0/2です。 何をしている会社か: 売上はCareer Support（84%）・Web Content Service Business（16%）が中心、利益はCareer Support（100%）が主な稼ぎ頭、一方でWeb Content Service Business（損失17百万円）は損失要因です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 15.4億円、営業利益 2.9億円、純利益 2.2億円、営業利益率 19.1%）。 業績履歴は5年分あります、売上は期間累計で128.9%、直近EPS前年比は105.1%、直近売上前年比は33.0%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥198.4です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル41件、年率中央値13.7%、最大18.1%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PERは10.22倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率85.3%、営業CFは2.8億円の黒字、EPS前年比105.1%は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-19.4%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は18.1%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率18.1%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率16.2%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル41件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月37.4%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はCareer Support（84%）・Web Content Service Business（16%）が中心、利益はCareer Support（100%）が主な稼ぎ頭、一方でWeb Content Service Business（損失17百万円）は損失要因です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 15.4億円、営業利益 2.9億円、純利益 2.2億円、営業利益率 19.1%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.28x、PER 9.25x）。
  • 現在候補モデルに41件該当しています（15点 6、非PBR 6）。
  • 成長確認: EPS前年比 105.1%、売上前年比 33.0%、売上高 15.4億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 85.3%、営業CF 2.8億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク: 企業の人材採用ニーズ / システム開発
  • 開示メモ: 臨時報告書2件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 18.1%）。

将来性

将来展開・会社計画S (10/10)
業界将来性B (7.9/10)
予想EPS¥198.4
予想成長複合10.3%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はCareer Support（84%）・Web Content Service Business（16%）が中心、利益はCareer Support（100%）が主な稼ぎ頭、一方でWeb Content Service Business（損失17百万円）は損失要因です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥198.4、予想PERは9.25xです。
  • 経営課題: ⑤経営管理体制の強化 当社グループは、将来の事業拡大と持続的な成長を達成するためには、事業及び組織運営上の課題を明確に把握し、改善することが不可欠になります。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (10/10)
経営者実績S (10/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.9/10)
同業社数486
将来テーマ高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / M&A・提携 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥198.4、予想PERは9.25xです。
  • 経営課題: ⑤経営管理体制の強化 当社グループは、将来の事業拡大と持続的な成長を達成するためには、事業及び組織運営上の課題を明確に把握し、改善することが不可欠になります。
  • 経営課題: ②WEBコンテンツサービスの拡大 当社グループは今後の重点施策として、WEBコンテンツサービスの拡大に取り組んでまいります。
  • 経営課題: この課題に対応するため、当社は高等専門学校をはじめとする教育機関との緊密な連携を強化し、学校行事や授業の一環としてイベントを組み込む取り組みを推進しております。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 田中 浩二
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 16.4%、売上前年比 33.0%、営業益前年比 55.6%、ROE 15.3%、営業CF 2.8億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 75.0%、過大予想率 25.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 高付加価値化: a.キャリア支援事業 学生イベントの単価見直し及び「高専人材採用プロジェクト」の取引拡大により、売上高は1,289,732千円（前年同期比20.7％増）、セグメント利益は603,477千円（前年同期比18.4％増）となりました。
  • 新規事業・新製品: ※注：SDGsとは、「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称であり、2015年９月の国連サミットで採択された2016年から2030年の15年間で達成するために掲げられた17の分野目標（Goals）と169のターゲット（具体的目標）で構成される国際目…
  • DX・デジタル: 今後もシステム部門を中心に、組織全体での監視・管理体制の強化を図るために、持続的にシステムへの投資やIT人材の採用・増強を行い、システムの安定性を確保する取り組みを進めてまいります。
  • 設備・生産能力: 除却等の計画】 （１）重要な設備の新設等 該当事項はありません。
  • M&A・提携: これは、前連結会計年度に連結子会社化した株式会社アドウィルの損益を当期より連結対象に含めたことによるものです。

同業の業界将来性

  • 同業486社で比較
  • 売上成長中央値 7.2%
  • 営業益成長中央値 11.7%
  • EPS成長中央値 9.0%
  • ROE中央値 10.2%
  • 12か月株価中央値 -3.3%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-07-31）は2026-06-12時点です: 売上 16.7億円 / 営業利益 3.3億円 / 純利益 2.4億円 / EPS ¥198.4 / 年配当 ¥25
  • 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 10.3%）。
  • 過去4期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 4.0% / 誤差10%以内率 75.0% / 過大予想率 25.0%
会社予想対象期末2026-07-31
会社予想発表日2026-06-12
予想売上16.7億円
予想営業利益3.3億円
予想純利益2.4億円
予想EPS¥198.4
予想年配当¥25
90日予想修正0.0%
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合10.3%
四半期進捗-
四半期前年比-
予想精度履歴4期
直近予想誤差4.0%
誤差10%以内率75.0%
過大予想率25.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 15.4億円、営業利益 2.9億円、EPS ¥177.01 です。

5年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2021: 6.7億円営業利益 2021: 1.8億円売上 2022: 7.8億円営業利益 2022: 1.8億円売上 2023: 9.6億円営業利益 2023: 2.0億円売上 2024: 11.6億円営業利益 2024: 1.9億円売上 2025: 15.4億円営業利益 2025: 2.9億円 20212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥203.56 / 下限 ¥-26.55 EPS 2021: ¥130.15EPS 2022: ¥112.23EPS 2023: ¥101.86EPS 2024: ¥86.32EPS 2025: ¥177.01 20212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2021¥130.15-
2022¥112.23-13.8%
2023¥101.86-9.2%
2024¥86.32-15.3%
2025¥177.01105.1%

最新 売上セグメント

Career Support 12.9億円 83.9%Web Content Service Business 2.5億円 16.1%
Career Support 83.9%Web Content Service Business 16.1%
セグメント金額構成比
Career Support12.9億円83.9%
Web Content Service Business2.5億円16.1%

最新 利益セグメント

Career Support 6.0億円 100.0%
Career Support 100.0%

損失または0のセグメントは円グラフの面積計算から外し、表で確認します。

セグメント金額構成比
Career Support6.0億円100.0%
Web Content Service Business-0.2億円-
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252025-09-1215.4億円2.9億円2.2億円¥177.01¥1,23785.3%2.8億円2.8億円¥20
20242024-09-1311.6億円1.9億円1.1億円¥86.32¥1,06184.2%1.3億円0.1億円¥0
20232023-09-139.6億円2.0億円1.2億円¥101.86¥986.7787.1%1.6億円0.0億円¥0
20222022-09-137.8億円1.8億円1.3億円¥112.23¥889.7987.4%1.6億円1.5億円¥0
20212021-10-226.7億円1.8億円1.4億円¥130.15¥547.8581.0%2.0億円2.1億円¥0

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度A / 92.5年次履歴5年
Forecast PER9.25xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥198.4Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 105.1% / Sales 33.0% / OP 55.6%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.28x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER10.4x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額22.6億円小型。リターン余地と同時に流動性・分散が重要です。
ROE15.3%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比105.1%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR16.4%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加1年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比33.0%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF2.8億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り12.4%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン18.3%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-3.8%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 100.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率85.3%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り1.4%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り0.9%配当 1.4% + 純自社株買い -0.2% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数41件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は18.1%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥1,836
株価基準日2026-08-03
時価総額22.6億円
PBR1.28x
株主資本PBR1.28x
予想PER9.25x
実績PER10.4x
BPS¥1,432
NCAV倍率-
EV/EBIT代理3.86x

収益・成長

売上高15.4億円
営業利益2.9億円
純利益2.2億円
EPS¥177.01
EPS前年比105.1%
EPS 3年CAGR16.4%
EPS連続増加1年
売上前年比33.0%
営業利益前年比55.6%
ROE15.3%
ROA13.0%

安全性・キャッシュ

自己資本比率85.3%
営業CF2.8億円
FCF2.8億円
総資産17.9億円
負債合計2.6億円
有利子負債-
現金/時価総額61.4%
現金/総資産77.8%
FCF利回り12.4%
営業CFマージン18.3%
FCFマージン18.2%
営業CF/純利益129.5%
アクルーアル比率-3.8%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率100.0%
5年営業利益率変動3.5%
負債自己資本比率14.8%
流動比率-
総資産回転率0.92回
自己資本前年比16.8%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン37.4%
3か月リターン-6.8%
12-1か月モメンタム46.9%
6-1か月モメンタム-6.9%
1年ボラティリティ54.8%
1年最大下落-31.4%
52週高値から-24.4%
売買代金中央値419万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

6/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性2/2財務安全性1/2成長性0/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 6 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性1/250.0%
成長性0/20.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性2/2
財務安全性1/2
成長性0/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア6
Piotroski F-Score7
品質12点6