アインホールディングス (9627)

将来展開・業界採点

会社がやろうとしていること

• 予想EPSは¥426.74、予想PERは13.6xです。
• 経営課題: ジェネリック医薬品についても、グループとして引き続き使用促進を図る方針であり、同医薬品の卸である子会社株式会社ホールセールスターズの販売体制及びグループ全薬局における患者様への啓発活動を強化することにより、グループとして積極的にジェネリック医薬品の普及を推進いたします。
• 経営課題: 両ブランドにおけるシナジーの発揮や集客が確実に見込める好立地への新規出店、EC対応の強化、顧客ニーズに合った商品の展開等によるブランド力向上のための投資を推進するとともに、コスト適正化を進めてまいります。
• 業績見通し: 上記を含め、人材戦略の取り組みを強化しており、当社グループが推進する人的資本経営におけるKPI等について、2024年７月に開示内容を拡充した他、2024年11月にはすべての従業員の人権が守られ、心身共に健康で安心して働ける環境を整備するため、「アイングループ カスタマーハラスメントに対する基本方針…

経営者実績・継承

• 代表者: 代表取締役社長 大谷 喜一
• 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
• 経営実績: EPS3年CAGR 23.2%、売上前年比 41.8%、営業益前年比 76.8%、ROE 11.4%、営業CF 308.7億円。
• 予想精度: 予想誤差10%以内率 80.0%、過大予想率 0.0%。
• 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
• 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

• 海外展開: 一方で、海外景気の下振れが国内景気を下押しするリスクになっていることに加え、物価上昇や通商政策動向、金融資本市場の変動等により未だ不透明な状況が続いております。
• 高付加価値化: 当連結会計年度においては、高額医薬品の処方により処方箋単価が上昇するとともに、かかりつけ薬剤師・薬局としての機能強化や待ち時間短縮等の患者さまサービス向上により処方箋枚数についても増加しております。
• 新規事業・新製品: また、教育研修の充実をはじめ、ICT技術を応用した調剤技術の開発導入により、患者様に対する安全性の確保、サービス・業務効率の向上に努めるとともに、DX推進を通じ患者様に多様なサービスを提供することで付加価値の向上と事業基盤の強化を進めてまいります。
• DX・デジタル: 積極的な出店とM&Aの活用により、事業規模の拡大を図るとともに、DX推進や抜本的な運営改革による効率化を進めており、地域のインフラとして継続的な医療サービスの提供と、患者サービスのさらなる拡充を実現する次世代薬局創出に向けて取り組んでまいります。
• 設備・生産能力: 当社グループにおける設備投資（リース資産・無形固定資産を含む）は、保険調剤薬局、コスメティックストア及びインテリアショップの新規出店に重点を置いております。

同業の業界将来性

• 同業310社で比較
• 売上成長中央値 4.5%
• 営業益成長中央値 4.8%
• EPS成長中央値 4.2%
• ROE中央値 7.6%
• 12か月株価中央値 0.0%

会社予想・進捗・予想精度

• 会社公表予想（対象期末 2027-04-30）は2026-06-11時点です: 売上 7215.0億円 / 営業利益 325.0億円 / 純利益 150.0億円 / EPS ¥426.74 / 年配当 ¥100
• 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 8.6%）。
• 1Q 2025-09-11時点の業績進捗: 通期予想への進捗 15.0% / 前年同期比 24.8%
• 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 7.7% / 誤差10%以内率 80.0% / 過大予想率 0.0%